“反内卷”第一波超级行情来了！

光伏股这波暴涨是真反转还是昙花一现？

7月反内卷政策一出，通威、隆基这些龙头带头猛涨，连跌两年的板块突然活了。

这次真不一样，供给侧改革动真格，低端产能要彻底凉凉。

政策力度比预期猛。

以往文件发完就没动静，这次地方执行速度惊人，上周已经约谈多家小厂。

硅料报价周涨5%不是偶然，龙头厂集体签了行业自律公约，摆明要终结价格战。

通威车间都三班倒了，订单排到三季度末。

资金进场够狠。

光伏ETF单周吸金15亿创纪录，散户还在犹豫，机构早动手了。

看大宗交易记录，某外资周二溢价8%扫货隆基，这种抢法两年没见过。

更别说大全能源从低点飙40%，没大资金推不动。

关键在清退进度。

这次专门划了环保硬杠杠，能耗超标的厂九月前全关停。

河北某地小厂区上个月还偷偷开工，这周设备直接贴封条。

行业集中度加速提升，头部五家企业产能占比将突破70%。

别指望所有股票都飞天。

硅片环节还是卷，二线厂库存压到三折甩货。

但主产业链价格企稳信号明确，组件毛利重回10%临界点。

这次政策组合拳打在七寸上。

既有硬性关停指标，又有龙头企业主动控产，比单纯喊口号实在得多。

行业转折点确认，但得盯着硅料价格能不能稳住。

确实该动真格了。

低端产能早该淘汰。

通威这波力度可以。

但别急着All in。

硅片还在打价格战呢。

环保标准卡死不少小厂。

这次开会规格不一样。

看八月落地情况吧。

ETF突然放量很说明问题。

跌两年也该反弹了。