周末A股策略：8月市场主线强化了，大趋势还是慢牛格局

一、我的思路

今天重回跷跷板的轮动态势；但高位抱团情绪还没稳定下来。

上午银行先跳水，科技有一个回升修复的过程，但银行很快探底回升，科技逐渐回落，还是这种跷跷板吸虹。但感觉也没什么大碍，估计修复修复等银行回调时它们又能重新起来的。

再者反内卷方向，今天光伏，BC电池，终于轮动了一回。前天会议没多提反内卷，然后昨天预期落空领跌，今天消息面又有利好，所以又小幅修复。板块最大的问题市场各方认同度不高，导致概念持续性比较差。

还有医药方向再度走强，从创新药扩散到CRO，再扩散到医疗器械，今天又扩散到中药，这都是市场资金轮炒所为。所以最近你可以看到很多都是低位股在补涨，可多留意低位股。

下午受英诺赛科供货英伟达消息刺激，港股英诺赛科异动拉升，A股下午开盘后也有相关概念股异动拉升，铭普光磁、圣晖集成直线涨停，但都是游资玩法，资金就没有共识；最后再度回流到AI应用端

基本就是这样了，市场能回归轮动就是好事，只不过银行再度反弹，有点要企稳走反弹小周期的态势，所以很多资金选择观望而已。

接下来8月份关注几个大事：AI应用密集催化，机器人密集大会，各种重要大会，尤其是科技产业，包括AI、机器人、核聚变等产业。

二、板块节奏

1.AI应用端：

持续讲了一周让大家重视，不知道大家有没有重视？昨天复盘文章，又重新贴了一次。没有什么可补充的了。

2.AI硬件：

英伟达算力，参照讲的节奏；国产算力，总结的那些，就继续重视。这几天液冷异动，主要是产业链上液冷开始上量，主要几个需求点来了，

一是GB200系列的主力出货产品从NVL36转向NVL72，36采用风冷+液冷的方案，并且受限于技术和成本，液冷的渗透率20%左右，而72则取消了风冷设计，渗透率会大幅提升；二是GB300开启放量周期，GB300也全部采用液冷方案，这是液冷最大的增量。三是国产这边，开启采用液冷方案；四是ASIC相关芯片也会在25年开启液冷服务器验证。

GB200，川环科技25Q2开启直接供应，英维克供应CDU，份额25%；GB300，飞荣达通过台系提供GPU冷板，份额小于20%；银轮股份提供Compute Tray冷板，份额15%；科创新源供应快接头，45%市场份额；CDU主供英维克（新高不讲了），二供高澜股份；

但这几个都不理想

3.其他方向

今晚上有事，周末再补充，大家周末愉快

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