利空实锤了。。

这两天市场的动荡还在继续，昨晚大家还在喊着“电子狗都不买”，今天转头就买了另一条狗...光伏，这祖训说白了也看最后挣不挣钱，毕竟上一条狗...军工，前段时间也吃着挺香。

光伏的大幅异动，主要是和两条叙事的变化有关：1）中央财经委会议整治行业内卷，政策定调层次更高了；2）不管是期货，还是现货，多晶硅在技术上形成了强支撑。

再直白点讲：

1）背景：汽车行业内卷引发大规模舆论事件，影响稳定；

2）定调：治理无序竞争和落后产能有序退出；

3）规格：中央财经委是经济层面的最高领导机构。

关于第三点，还可以再补充嘴，中央财经委通常负责的是相关领域重大战略的顶层设计和统筹推进，具体规格有多高，你们去看看成员构成也就懂了，大领导亲自挂帅。

反内卷倡议的提出，影响最大的莫过于新能源行业，期货上游三件套...多晶硅、工业硅、碳酸锂；还有下游的汽车和化工行业等等。

今天盘中甚至出现了一些声音，对标15年供给侧带来的商品牛市，钢铁、煤炭、水泥的肌肉记忆也被激活，期货那头，多晶硅涨停、玻璃涨停、工业硅、氧化铝、碳酸锂大涨。

不过反内卷也不是什么新词汇，就在前几天，官媒发文《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》，直接点名光伏、新能源车...大家也都门清，这不只是一两个行业的问题。

说的严重些，经过这几年的疯狂内卷，上游过剩，下游需求走弱，地方可能早就和光伏、新能源车的战车绑在一起了，不是那么容易根治。何况15年商品牛市的关键是有需求配合，现在...看不到需求。

不出意外的话，今晚卖方要借着反内卷的名义，干着最内卷的事情（连夜开电话会议研究）...真不如把账户余额也卷一下，把内幕狗卷了，把小作文卷了，把量化也卷了。

大家都挣钱了，需求回来了，也就不卷了。

......

市场这头，两市成交量又缩了回来，看不到场外增量，短期就得先反复震荡，诸如高位热点出出清，指数上下颠簸等等。也没啥太好的办法，就像前几天夜报讲的，如果不是手艺人，多看几眼比啥都强。

今晚机器人还出了个利空...特斯拉暂停人形机器人生产。

这事儿前段时间就有小道传闻，现在算是实锤了。另外，这几天马斯克和川宝又在掐架，原因是大漂亮方案一直在拉进度条，而这个法案有大量对特斯拉不利的条款。

他两矛盾是深层次的，表面上和好也不顶用，但让我没想到的是，上次特斯拉跌完还能填坑，这次才跌了五个点，这要换成咱们这儿，错误的代价无法想象。

就酱。