迎来修复，留意风格切换的机会！

上周祭出“降温”组合拳，抑制了市场过度投机，让A股重回健康慢牛。

周末央广网又及时发声，给市场带来了积极提振！

上午市场情绪迎来修复，电网设备强势发力，商业航天和AI应用都出现止跌迹象，带动做多情绪快速回暖，两市超3300家个股飘红，赚钱效应明显改善。

对于上周的调整，奇哥认为利大于弊，并且坚信反弹趋势不会因中间波折而被打断，后市行情依然可期！

这一轮反弹行情的核心逻辑是宏观流动性内外宽松共振。居民财富加速流向股市，养老金等长线资金持续入市，外资也有望加大配置人民币资产。

只要市场具备增量基础，“稳增长”与“强科技”并行的政策框架继续执行，A股就会延续震荡上行。

所以大家无需过于担忧反弹行情结束，此次调整本质上还是资金为适应“慢牛”政策而做出的主动调仓。

目前市场风格出现了明显转变，商业航天、AI应用等主线题材迎来阶段性调整，而以机构为主导的电网设备、大科技正式吹响趋势行情的号角。

临近年报披露窗口，业绩确定性高叠加高景气度的成长板块，明显更受资金追捧，短期重点关注具备扎实基本面支撑的品种，在接下来的财报季有望跑出超额收益。

01.

马斯克官宣，全球首个吉瓦级超算Colossus 2正式上线。Colossus 2配备了55万块GPU芯片，现场还部署了119台风冷冷水机组。

AI超算集群、数据中心的部署运维对电力的需求呈爆炸式增长，Colossus 2用电比旧金山全市用电峰值还要高，有望推动高压变电、电网扩容。

受消息催化，早盘电网设备，特高压等方向领涨两市，双杰电气20cm反包涨停，汉缆股份、思源电气等多股连板晋级，带动资金积极回流。

近期关于电力方向的利好消息不断，海外科技大厂电力紧缺，国内重磅发布电力十五五新规划，中美都将目标指向特高压、智能电网、储能等方向。

电力与科技呈现跷跷板效应，泛科技调整，资金有望加大回流电力方向，短期建议重点关注智能电网、储能等方向的机会。

02.

周末最新消息：Open AI宣布将启动广告测试，以提升ChatGPT的营收能力。

ChatGPT全面上线广告投放，多家机构称这是“里程碑式的决定”，有望全面提高广告营销公司的估值。

早盘天地在线反包涨停，蓝色光标、天龙集团等人气核心低开高走，带动AI营销率先修复，志特新材大幅冲高，助攻AI应用方向人气回暖。

AI应用这一轮爆发式反弹是中美共振，是资金合力的选择，短期虽然受到外力干扰出现巨幅震荡，但无论是宏大叙事还是发展趋势，都决定了AI应用不会止步于此，等市场情绪企稳后肯定还会有表现。

京东健康：联合发布AI临床营养解决方案，将推广至全国更多医疗机构。

央视官宣马年春晚将灵活应用AI、AR、XR等科技手段，多模态AI有望进入大众视线。

AI赋能已辐射至各行各业，AI应用后续的催化还有很多，大概率会贯穿春节，奇哥建议短期趁着板块调整可以继续低吸潜伏核心受益品种。

马斯克建成全球首个吉瓦级超算中心，有了吉瓦级算力支撑，将加速多模态与AGI探索，利好x AI生态与API商业化，更利好FSD自动驾驶算法优化，加速智能驾驶等AI应用落地。

短期建议逢低关注智能驾驶方向，这也是AI应用的一个重要分支，叠加特斯拉概念的品种可能会更受资金认可。

03.

周五美股半导体方向逆势走强，存储芯片延续强势态势，美光科技涨近8%，股价再创历史新高，博通、闪迪等跟涨。

A股这边近期也是半导体方向承接了市场短期活跃资金，在商业航天和AI应用两大主线调整之际，存储芯片、先进封装等半导体细分逆势上涨。

周末半导体再迎利好，我国攻克半导体材料世界难题，使芯片散热效率和器件性能获得突破性提升。

我国首台串列型高能氢离子注入机近日成功出束，核心指标达到国际先进水平。

离子注入机与光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备并称为芯片制造"四大核心装备"，是半导体制造不可或缺的"刚需"设备。半导体设备国产替代是大趋势，技术突破会带来更多订单，相关核心公司业绩会持续受益。

早盘半导体方向虽然整体反馈一般，但无论是存储芯片，还是半导体设备，都有业绩支撑，在市场即将进入财报披露期阶段，更容易受到资金追捧。

美光预计存储芯片短缺将持续到2026年之后，也就是存储芯片的高景气还会延续。

进入1月下旬后，A股年报业绩预告将进入密集披露期，资金目光将聚焦业绩主线。在关键窗口期，高景气度+业绩确定性的半导体方向值得中长线跟踪。