聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：深夜里的金属风暴！黄金白银同时跳水！剧震12%！

　　事件：昨晚，本来集体狂欢的贵金属、有色金属们，在刷新纪录新高后遭到资金获利了结，出现了快速跳水，下跌速度之快，可以用“来不及报盘”来形容。其中，最炙手可热的现货白银，盘中一度出现剧震，从最高上涨4%转为下跌超8%，振幅高达12%，随后跌幅才慢慢缩小！

　　点评：昨晚国际贵金属价格出现剧震，是商品市场获利盘松动的重要信号！而在国内方面，监管层也明显加大了调控力度。旌扬注意到，昨晚有多家黄金概念上市公司发布公告，密集提示风险。与此同时，还有多只资源类LOF基金发布公告，宣布从今日起停牌。从上市公司到公募基金，这种高度一致的操作绝非巧合，多半是监管部门窗口指导所致。而昨晚的交易数据已经显示，机构资金同时大幅减仓了狂飙的贵金属与有色金属。按照旌扬近期分析，A股大盘之所以保持强势，有很大原因和周期股集体走强有关。一旦周期股震荡加剧，A股大盘的上行趋势就可能会松动。虽然昨天白酒等消费股大涨有接棒周期股的迹象，但白酒缺乏支撑板块持续走强的动力，就很难复制周期股的连续井喷走势。

　　猛料二：两大科技巨头公布财报！纳指盘中重挫！

　　事件：昨晚美股两大科技巨头同时发布财报，其中，微软财报显示，资本支出创新高，但业绩增速低于市场预期，这导致微软股价重挫12%！而Meta的最新财报则显示，营收持续超预期，股价因此大涨9%！由于微软权重更大，且英伟达、亚马逊、特斯拉等科技巨头均下跌，所以昨晚纳指也出现明显回落。

　　点评：在旌扬看来，微软和Meta的最新财报，以及财报披露后股价的走势，对A股市场来说，也具有相当的指导意义。微软方面，其最新财报显示，尽管营收与利润双双超出华尔街预期，且整体云业务营收首次突破500亿美元大关，但Azure云服务收入增速的放缓以及创纪录的资本开支，引发了投资者对人工智能投资回报周期的忧虑。而Meta业绩超预期，主要是受到广告业务推动，去年第四季度及今年第一季度营收指引均显著超出市场预期。Meta对此表示，四季度营收超预期主要受益于广告业务的强劲表现，公司在AI方面的投入正在提升广告投放的精准度和效果。由此可以看出，全球投资者开始重视AI的投入与产出比，这将改变AI上下游在投资者心中的地位，也将对全球资本市场格局产生持续影响！

　　大盘预判：周四A股大盘继续踩5日线碎步上行，短期趋势稳定。虽然从技术形态上看，周三大盘回踩20日线已经完成了趋势巩固，具备直接破新高的能力。但大盘也同时面临国家队压盘，以及主力机构多翻空的双重压力。一旦周期、消费等权重板块出现震荡，大盘的波动幅度就可能会加大。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：供需改善驱动国内染料价格持续上涨，行业将迎基本面拐点！

　　事件：最新数据显示，近日国内染料价格持续上涨。1月29日，分散染料方面，市场均价19元/公斤，较1月21日上涨2元/公斤；活性染料方面，1月29日市场均价23元/公斤，较28日上涨1元！此前，染料巨头浙江龙盛也于1月27日和28日全面上调了活性及分散染料报价！

　　点评：该消息利好染料板块。本次染料价格上涨，是成本推动与行业格局优化共同作用的结果。成本方面，上游关键原料“还原物”近期价格出现大涨，这将提高染料价格的底部。而行业龙头提价，不仅有效缓解了成本压力，也将优化行业竞争格局。对此，有业内机构表示，这标志着染料行业，可能正在迎来一个由供需关系根本性改善驱动的业绩拐点。A股市场方面，染料是化工行业的重要分支，也是周期股的细分板块之一。只要染料价格延续强势，染料板块就具备中期走强的潜力。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：近期机构资金在周期股上的分歧较大，但维度大幅加仓了化工板块。过去1个月以来，化工板块内有16家公司被机构大幅加仓，其中不乏一些染料类的上市公司。

　　板块技术面：染料板块中期表现弱于A股大盘，今年1月开始进入上行通道，短期上行趋势稳定。不过由于周期板块有一定的联动性，如果有色金属和贵金属出现震荡，不排除会带动化工股短线震荡。但板块中期趋势还是由染料价格决定。

　　相关公司（包括但不限于）：浙江龙盛（600352）、七彩化学（300758）、锦鸡股份（300798）、安诺其（300067）等。

　　猛料四：我国将布局更多“太空+”未来产业，商业航天将迎高成长周期！

　　事件：据新华社最新报道，从昨日召开的商业航天器及应用产业链共链行动大会获悉，我国将布局更多“太空+”未来产业。包括实施未来产业发展培育工程，谋划推动太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理、太空旅游等新领域发展五大工程。

　　点评：该消息利好商业航天板块。随着可回收火箭技术的成熟与卫星星座组网的加速推进，一个以“低成本、高频次、广覆盖”为特征的太空经济新生态正在形成。未来十年，商业航天将深度融入通信、导航、遥感等领域，成为驱动中国经济增长与科技创新的重要引擎。对此，有业内机构认为，中国商业航天产业正处于爆发式增长阶段，预计2025年市场规模将达2.5-2.8万亿元，2030年将跃升至8-10万亿元，年均复合增长率保持在18%-25%之间。A股市场方面，商业航天是12月两市大主线，目前板块上行趋势已经放缓，但交投活跃度仍然较高。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：最近1个月以来，商业航天板块内有超60家公司被主力机构大幅加仓，是近期机构买入最多的板块。且买入量远高于排在第二位的AI应用。由于主力机构深度介入，所以近期板块调整时，主力会有较强的自救意愿。

　　板块技术面：商业航天12月走完1浪主升结构后，目前已经转入2浪结构。20日线是2浪结构的关键支撑位，昨天板块指数跌破20日线，如果无法快速收回，则意味着板块2浪调整周期还要拉长。

　　相关公司（包括但不限于）：海兰信（300065）、太力科技（301595）、中天火箭（003009）、普天科技（002544）等。

　　猛料五：海内外产业消息催化不断，AI应用有望迎来商业化拐点！

　　事件：近期国内外AI应用产业催化不断。国内方面，DeepSeek-OCR2模型、月之暗面Kimi K2.5大模型先后发布。国外方面，近期AI智能体Clawdbot爆火全网。而昨晚还有消息显示，OpenAI拟融资近1000亿美元，英伟达、微软、亚马逊等巨头都在洽谈相关投资。

　　点评：该消息利好AI应用主题多个细分板块。尽管2025年全球AI投资规模已接近1.5万亿美元，但行业层面来看，本轮AI热潮仍旧遵循着堆积算力与扩展基础设施的传统路径，应用端的兑现速度明显滞后。不过进入2026年后，AI应用将成‘必修课’。有机构投资者表示，整个AI应用行业基本面已于2025年下半年出现拐点，利润端的强劲弹性有力验证了降本增效逻辑，随着经营杠杆加速释放，板块已步入有基本面支撑的右侧投资区间。A股市场方面，AI应用也是近期两市的核心主线热点，交投活跃度一直较高。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：最近1个月以来，AI应用主题中除了AI医疗外，有近40家公司被主力机构大幅加仓，是近期除了商业航天外，机构资金买入最多的板块。在机构加仓的同时，最近游资也有大幅买入AI应用。

　　板块技术面：AI应用和商业航天一样，都处于2浪结构中。不同的是，AI应用1浪涨幅不大，2浪调整时AI应用守住了关键的20日线。不排除AI应用有踩20日线开启3浪结构的可能性。

　　相关公司（包括但不限于）：值得买（300785）、金现代（300830）、天下秀（600556）、中文在线（300364）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：中山东路：净买入云南铜业（有色金属）1.01亿、浙文互联（AI应用）1.5亿；章盟主：净买入红宝丽（化工）4445万；作手新一：净买入五粮液（白酒）2.38亿、因赛集团（AI应用）4192万；上塘路：净买入省广集团（AI应用）1.17亿；玉兰路：净买入世纪恒通（AI应用+云计算）1936万；涪陵广场路：净买入铜陵有色（有色金属）1.47亿。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股5只。

　　游资大佬板块调仓：大幅加仓AI应用，小幅加仓有色金属、化工、白酒和云计算。小幅减仓贵金属、培育钻石、油气开采、农化制品。

　　机构资金单日买入（1000万+）：泸州老窖000568，白酒，4家机构买入4家机构卖出，机构净买入43978.34万，是昨日机构净买入最多的个股。嘉化能源600273，化学制品，3家机构买入19549.46万占比23.44%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：金徽股份603132，有色金属，1月26日-1月29日，机构资金3次净买入，1月29日净买入2970.27万，机构买入量较之前大幅增加。省广集团002400，AI应用，1月16日-1月29日，机构资金3次净买入，1月29日净买入19624.69万，机构买入量较之前大幅减少。红宝丽002165，化工，1月21日-1月29日，机构资金4次净买入，1月29日净买入1140.01万，机构买入量较之前小幅减少。云南铜业000878，有色金属，1月28日-1月29日，机构资金2次净买入，1月29日净买入4677.61万，机构买入量较之前小幅减少。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股17只，净卖出超过1000万的个股23只。周四机构席位买盘小幅释放，卖盘小幅萎缩。剪刀差拉大后，机构资金从周三微幅净流入，转为中幅净流出。本周4个交易日，已有3天在减仓。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），没有板块被加仓，商业航天被小幅减仓。此外，在所有周期股中，机构资金大幅加成了化工股，将成为近期市场新主线。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），云计算、农化制品、消费电子、软件开发被小幅加仓。有色金属和贵金属被大幅减仓，军工被中幅减仓，玻纤、房地产、冰雪产业、液冷服务器、通用设备、医疗器械、光刻胶被小幅减仓。周四大涨的白酒和油气开采机构对倒拉抬，流入流出基本持平。

　　总体来看，周四机构和游资操作分歧较大。游资买盘和卖盘均微幅萎缩，仍然延续小幅净流入。机构资金买盘小幅萎缩，卖盘小幅释放，从微幅净流入转为中幅净流出，减仓力度加大。板块资金流向上，在主线热点中，机构和游资合力加仓了化工，此外，游资还大幅加仓了AI应用，机构小幅减仓了商业航天。非主线热点方面，游资加仓了有色金属，机构则大幅减仓了贵金属和有色金属。其中，贵金属机构已经连续两日大幅减仓。近期所有周期股中，机构仅加仓了化工，可能和化工位置更低有关系。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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