9月16号A股策略：明后天又容易调整了，重心放在国产算力上

一、我的思路

前面节奏是周一反弹，周二周三周四回调，周五炒周末预期，周一分歧，冲高回落。然后上周因为甲骨文刺激导致节奏出现变化，周四出现反弹，周五分歧；所以今天很容易冲高回落，然后明天、后天很容易震荡回调。

中午复盘，我们讲了注意节奏变化

市场弱化趋势炒法，开始转向情绪博弈。一是因为控节奏行为，二是趋势标有筹码松动的苗头，三是成交量萎缩，但是日内波动大，所以这是量化活跃度提升，机构活跃度降低。

所以不难理解，模拟芯片，存储芯片，因为周末利好高开后又被各种兑现，然后新能源赛道因资金分流低开，又因跷跷板效应高走，都是因为量化在套利，其他板块也都在随机轮动，今天轮动了有十多个方向，往往都是消息面驱动，没有什么规律，因为不会持续。

本周有宏观因素，老美降息+谈判开始，所以波动会较大，适合量化玩套利。至于方向观点还是不变的。主线是科技（特别是算力），次线固态电池、光伏逆变器；其他方向是有色金属，创新药，稳定币，机器人

都有各自的逻辑，重点在有识别度且反复活跃的品种分歧回调时寻找低吸机会。最好还是把精力放在主线和次线，至于节奏，盯住两个跷跷板，主线和次线，银行和成长

二、板块节奏

1.AI算力

从上周就进入小变化，海外算力因为之前调整不够充分，会继续进入调整，节奏上不是直上直下，往往跌两三天反弹一天的节奏吧，然后AI硬件开始从海外算力转向国产算力，所以国产算力相对稳健一些，

国产算力产业链，从芯片到上下游配套，我们超长周期跟踪，

如果还没有吃到肉，那完全是定力不行，

我反复讲过的，都是跟踪过的，不用天天问

2.半导体

①模拟芯片，从今天高开低走看，机构这里没有共识，后续反弹时注意切换吧。

②AI芯片，如果出现大分歧，就看看海光信息补涨，

③ASIC芯片，芯原股份不适合新人，分歧中看看翱捷科技。

④存储芯片，这波是反转，兆易创新继续躺趋势，模组四大适合做做套利

⑤端侧芯片，这也是我们持续跟踪的，而且AI炒作路径图，炒过国产算力，就该到端侧AI了，然后炒AI应用，最后物理AI，

因为产业发展一步一环，有了国产算力，有了快速渗透，就有了端侧发展，最后应用端落地。

⑥中芯国际产业链，这是未来的基石，所以继续看好，观点也是不变

我们讲的这种产业趋势，不是一两天可以改变，所以这就是超长周期，跟踪的原因所在；

3.新能源方向，讲了和科技是跷跷板，因为作为容量板块出现，也是可以继续看的

基本就是如此了，没太大变化，还是轮动格局

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