文章已开通全网维权，未经授权一律举报

• 首发|首席商业洞察
• 作者|首席商业洞察

引言：销量暴涨了200%，欧美主动加价20%求插队，又一中国制造，让美国“破防”，在海外彻底杀疯。

在1月初的时候，马斯克一期对话节目中再次预警，如今各大AI公司虽然都把解决芯片短缺作为首要目标，但是随着芯片短缺被解决。

未来AI领域将会迎来一场，光靠企业本身努力很难解决的新的危机——电力不足。

图源：马斯克

马斯克早在2024年的时候，就曾经表达过类似的观点，彼时他就敏锐的对行业发出了预警：之前全世界的人工智能企业最缺的就是芯片。

但是当芯片问题解决之后，相关企业最缺的将会是变压器。怎么一个小小的变压器，也能够决定人工智能企业的未来？

大家都知道AI的发展离不开相关芯片的支撑，但是不少人都没有注意到一个底层问题。那就是芯片可以支撑AI不断发展，可是芯片自身的运转，也不开庞大的电力。

图源：网络

如今像谷歌、微软这样的AI大厂，数据中心建了一个又一个，最高级的芯片都直接拉满了，但是部分数据中心却因为电力不足，而迟迟不能够开始全盘运转。

这些AI大厂怎么也没有想到，自己能发展出全球顶级的人工智能体，但是如今却被一个小小的变压器“卡脖子”。

图源：网络

并且为了解决这个“卡脖子”问题，欧美甚至轮番拿着钞票来中国，买中国货，有些为了插队，还提出愿意加价20%。

欧美AI大厂为什么会被一个看似不搭边的小小变压器卡脖子？

美国直接“破防”

最得意的AI产业竟要靠中国“续命”？

早在2020年之前，美国为了提升自身的电力电网制造能力，就对禁止在国内使用相关的“对手设备”，而在2025年更是有人称要把中国制造从美国基建从移除。

但是谁也没有想到，话还没说完，他们就被因为缺少中国制造而被“卡脖子”了。

而且这一卡，还是卡中了美国目前最得意最看重的AI产业，美国AI大厂巨头怎么也没有想到，如今他们AI产业的发展，竟然需要中国变压器来为其“续命”。

图源：网络

我们的变压器怎么对AI产业形成影响的？这就不得不提欧美当初是怎么搬起石头砸自己的脚的了。

马斯克之所以早在几年前就预言了如今AI大厂所遇到的电力危机，那是因为身为行业内人士的他知道，AI到底有多么能吞电力。

拿如今各大厂比较常用的H100 GPU来看，其功耗是700瓦，而正常来说一个AI机柜，则需要50个H100。

图源：网络

这样算起来，一个机柜启动运转之后的功耗，就达到了35千瓦以上，而一个普通的数据中心，就需要成千上万个机柜。

如果在训练大模型的情况下，这些机柜基本上都需要不间断的运转，如此算来一个中心所产生的电量，一年就能达到上亿度。

这样的耗电量都已经赶上国内一个小城镇整年的用电量了。

图源：网络

而一个AI大厂肯定不止一个数据中心，有时候为了训练大模型，可能需要几个数据中心同时运转，这里面的电力需求是惊人的。

在这个需求逻辑里面，理论上用电需求可以通过增加发电方式来满足。

但是如何把如此大规模的电输送调节到数据中心，在这个环节有着电力系统心脏之称的——降压变压器就变得非常重要了。

图源：网络

如果变压器质量不行，进而影响电压的话，机柜就很有可能受损甚至是报废。根据相关的统计，中型的数据中心，就需要使用100台以上的相关设备。

也就是说如果没有变压器的话，这些数据中心即使建好了，也很难投入使用。而中国恰恰又是可以批量为世界供应变压器的最重要国家之一。

所以美国不少大厂甚至欧洲的企业，都纷纷拿着钞票找中国企业买变压器。

图源：新华社

有些甚至还愿意加价20%，只为了可以插个队早点拿到变压器。而不少中国企业的相关订单，也早已经排到了2029年。

很多人可能会问，美国这样的国家，连顶尖的人工智能都能够搞出来，怎么却连变压器这种第二次工业革命的产物，都造不出来了？

销量暴涨200%！

欧美拿着钞票排队等中国变压器

在此之前，美国就曾对我们的变压器加征了104%的关税，然而现在面对国内的电力缺口和电网升级被“卡脖子”的窘境，其又悄悄的对我们的变压器放松了一定的管制。

毕竟如今的美国对于变压器的缺口不是一般的大，和2019年相比，其如今对于电力变压器和配电变压器的供应缺口，分别增长了116%和41%。

图源：美国数据中心电力需求量

美国的科技行业也甚至发出了比马斯克还要直白的警告，如果电力变压器等电力设备不足的话，那他们的人工智能发展速度，将会被大幅度制约。

更加严重的是，美国乃至欧洲国家，如今要面对的不止是变压器缺口这么简单，而是整个电力网络的升级问题。

美国和欧洲国家的电网系统，如今基本上都面临着同一个问题——超期服役。欧洲许多电网甚至已经运行了40年以上。这些超期服役的电网，很难承受住人工智能需要的电力。

图源：网络

为了升级电力系统，欧盟更是准备在十年内投入1.2亿欧元来升级，而美国则是准备在五年内在电力行业投入1.1万亿美元。

不过无论是欧洲还是美国，想要升级电网系统，都绕不开一个设备——变压器。

而欧美由于多年来的制造业空心化，许多工厂外迁进而导致核心技术人员流失，从而导致其本土的变压器产能，根本难以覆盖相关的需求。

图源：网络

在2025年美国在电力领域的所需的熟练技术工人缺口，就达到了2.5万人。不仅仅没人了，由于实体产业外流，能够制造大型变压器的本土工厂，也没多少家。

去年在美国重启本土产能的情况下，本土产能也只能满足20%的市场需求，其余的变压器都需要进口。

同时在“碳中和”的影响下，欧美国家砍掉了许多钢铁产能，这就间接导致了变压器重要材料——取向硅钢的缺失。

图源：网络

如今就算欧美开始着手恢复相关的生产线，可是培养工人，就需要几年的时间，等人员培训好了，生产线建起来了，一切都迟了。

而且如今美国工厂制造一台大型的电力变压器，相关周期在2年以上，而中国从下单到交付，却只需要一个半月。

图源：彭博新闻

无论是人员还是产能，甚至是原材料和交付速度，欧美都没有优势，而人工智能的发展最需要的就是更快的速度和更多的时间。

在以上种种原因的推动下，欧美大厂寻找中国企业购买变压器，似乎就是一个较优解。那么具体是哪些中国企业，卡住了AI大厂的脖子？

曾被认为比不过日本货的中国变压器

如今已成产业杀手锏

在2025年我们的变压器出口创造了646亿的记录，和2024年相比增长了36%。

如今从变压器的世界产业链来看，中国已经掌握了世界变压器产能的60%。在企业类型上，我们更是既有电气装备集团这样的“国家队压舱石”。

还有在国内相关领域长期位居第一的新疆特变电工，以及北美变压器十大品牌的华鹏变压器这样的“豪华民企阵营”。

图源：江苏华鹏变压器

而且在重要原材料的取向硅钢的生产上面，我们也是已经完全吃透了相关技术，掌握了一系列的领先技术，能把变压器的相关电耗降低45%以上。

在2024年我们的取向硅钢产量，就达到了303.25吨，这和产量是日本同期的5倍，美国的8倍。

谁又能想到，现在掌握全球变压器60%产能我们，在之前却是在该领域长期“受制于人”，并且在一些重要的项目上，还是日本产品的“备胎”。

图源：中商情报网

从80年代开始，我们就一直想要突破500千伏的超高压直流技术。但是彼时我们一无技术二无设备。

在进口外国设备的时候，外国技术人才在场进行调试，一到涉及核心技术的时候，他们就会要求我们的工程师离开。甚至还有的外企直接拿过时的方案来糊弄我们。

在1985年的时候，沈阳变压电厂的副总工朱英浩，接到了为葛洲坝电厂研发500千伏360兆伏安变压器的任务。

图源：网络

就在朱英浩副总工带着团队攻关的时候，甲方对于国产设备还是比较缺乏信心，便又同时向日本订购了相关的设备。

一年之后，朱英浩团队终于制作出了相关成品，在现场调试的时候，因为日企迟迟未到，原本“备选”的国产变压器先行进行了调试，并且一次成功。

而日本设备在进行调试的时候，却在运行几分钟之后就被击穿。从此我们找到了自己的国产高端变压器突围之路。

图源：网络

而到了2005年前后，随着西电东送工程的持续推进，我们又研究出了一种显著提升绝缘性能的材料，最终把原本7000吨的变压器，减重到了500吨。

如今我们更是世界上唯一一个全民通电的国家，在2025年我们的单月用电量，就相当于日本全年的用电量。

写在最后

五年后全球变压器市场预计还将突破千亿美元，而变压器市场背后的人工智能市场，规模更是以万亿计。

在已经到来的人工智能时代，各个国家在这个领域，不仅仅要比拼算力，还要比拼电力。

图源：全球变压器市场空间

算力可以决定人工智能的发展高度，但是稳定且庞大的电力，则可以决定人工智能发展的速度。

在过去的十几年里，欧美国家为了发展金融等行业，纷纷进行了不同程度的“去工业化”。

而在这个过程中，我们却一步一个脚印，不被外界干扰的深耕出自己的工业链，如今不仅仅发展起了领先全球的人工智能产业，还孕育出了一个庞大的电力帝国。

图源：网络

在这场全球变压器危机中，及其背后的人工智能产业之间的较量来看，我们当年不受干扰，深耕实体的的这步棋，是走的非常对且高明。

对此，您怎么看？欢迎评论区留言讨论，发表您的意见或者看法，谢谢。

#头条深一度#

国内运营最早的财经自媒体，百万商界精英的必备读本，聚焦每日热点事件、财经人物、创投故事、财富商机等内容！每日为您提供更真实、更专业的商业报道，欢迎关注！@首席商业洞察