马斯克空降中国，不是造车！而是盯上了一个，比芯片更致命的资源

2026年开年，埃隆·马斯克再度引发全球关注。他并未聚焦新车发布与火箭发射，而是派遣团队低调到访中国，深入多家光伏企业厂区开展考察。

消息一经传出，A股光伏板块随即迎来明显异动。此番布局并非围绕汽车或电池，而是直指电力领域。马斯克公开表示，AI发展的核心瓶颈并非算力，而是电力供应。

2026年1月，马斯克出席达沃斯世界经济论坛，与贝莱德首席执行官拉里·芬克交流时直言，电力是制约AI发展的最大瓶颈。当前全球数据中心用电量持续快速增长，预计到2035年，数据中心用电量占比将超过总电耗的4%。他特别强调，中国光伏产业的规模化制造能力全球领先。

他不仅在言论上释放信号，更以实际行动推进布局。1月底，SpaceX向美国联邦通信委员会提交申请，计划再部署最多100万颗卫星，打造轨道数据中心，直接为AI提供算力支持。

太空环境光照稳定、能量密度高，不受天气与昼夜变化影响。马斯克在采访中提到，30到36个月后，太空将成为AI最具经济性的应用场景。

电力已成为其所有布局的核心基础，没有稳定电力供应，火箭发射、AI运行都无从谈起。中国在新能源领域的领先优势，使其成为马斯克重点合作目标。

马斯克团队于2月初低调访华，走访多家光伏龙头企业。考察重点并非特斯拉汽车供应链，而是直接聚焦光伏产业链核心环节，对设备、硅片、电池片，尤其是异质结、钙钛矿等前沿技术路线开展全面调研。

消息公布后，市场反应强烈，HJT电池概念股领涨，钙钛矿板块同步走强，相关设备企业股价集体上扬。此次访华对接马斯克中长期规划，SpaceX与特斯拉计划联手，三年内在美国建成200吉瓦光伏产能，两家企业各负责100吉瓦，主要用于地面数据中心与太空AI卫星供电。

中国光伏产业优势显著。2024年，全国可再生能源发电量突破3.4万亿千瓦时，提前完成“十四五”规划目标。风电、光伏开发成本较十年前分别下降60%和80%，产品出口覆盖全球200多个国家和地区。

光伏设备企业切入其供应链，迎来新的发展空间。异质结产线自动化程度高、人工需求少，适合规模化部署；钙钛矿电池转换效率高，适配太空特殊环境。马斯克瞄准的并非普通电力，而是能够支撑其太空AI战略的稳定能源供给。

特斯拉上海储能超级工厂于早在2025年2月投产，是其在美国以外设立的首座储能超级工厂。工厂占地面积大，生产线覆盖从原材料到成品的全流程，2025年产能超2000台Megapack储能产品，主要出口欧洲与大洋洲。

本土化生产有效稳定供应链、降低成本。2025年6月20日，特斯拉在中国大陆首个电网侧储能电站项目签约落地上海临港，项目总投资40亿元，由中国康富旗下公司牵头，采用特斯拉Megapack产品建设吉瓦时级储能电站。

项目投产后，可助力当地电网调峰调频，参与电力市场交易，提升新能源消纳能力，缓解上海冬夏用电高峰压力，保障用电稳定。

中国电力产业基础扎实，马斯克200吉瓦光伏产能计划，离不开中国产业链支撑。SpaceX团队与异质结设备企业达成合作，迈为股份获得7GW试产线订单，东方日升批量供应P型超薄HJT电池，七家HJT企业锁定相关订单，形成产业协同。双良节能获得换热器订单，产品应用于星舰基地。

光伏设备企业的合作落地，为马斯克太空光伏计划提供坚实支撑。太空光伏发电效率为地面的4至7倍，不占用土地、不受环境干扰，完美适配AI卫星用电需求。

电力在全球科技竞争中的战略地位日益凸显。芯片技术至关重要，但缺乏电力保障则毫无用武之地。全球AI算力快速增长，数据中心用电需求成倍提升。中国在清洁电力领域的优势，正吸引全球资源聚焦。

马斯克此番访华看似突然，实则是其全球能源战略的关键一环。从光伏产业考察到储能项目深化合作，他所瞄准的电力，已成为AI发展、太空探索的核心基础。

2026年，中国光伏新增装机预计达180至240吉瓦，年均新增规模超200吉瓦。马斯克团队的到访与对接，无论后续订单规模如何，均释放明确信号：中国在该领域的产业实力已获得全球认可。