突然，但也不意外。

美国准备收回对三星、海力士、台积电这些企业在中国使用美制设备的“技术豁免”，改成“逐案审批”。什么概念？你设备想进中国，不好意思，每台都得申请、批复，不批你，你就别想动。

这可不是手续麻烦一点的问题。你得明白：设备，是芯片工业的命门，不是有晶圆厂就能造芯片，工具不给你，你什么都干不了。

当年华为被卡芯片，是成品；这次中国被卡的，是整个制造能力。

拿走“豁免权”，不是技术管理，是技术锁喉

先交代背景。2022年10月，美国宣布禁止向中国出口先进芯片制造设备，但对“在中国投资多年”的台积电、三星、SK海力士等公司“临时豁免”——说白了，睁一只眼闭一只眼。

这份豁免，原定一年，到2023年10月，美方延了，再给一年。

现在，不玩了。

《华尔街日报》和路透社爆料，美国商务部工业与安全局亲自出面，通知这些企业：豁免将取消，今后所有出口设备行为都要逐案审批。口径清晰，没有模糊空间。

注意，不是“禁止”，是“审批”。但你懂的，美国审批流程、政策随时翻脸、理由可以无中生有。实际上，这种“逐案审批”就是变相卡脖子。

表面打击中国，实则伤及盟友

最尴尬的，是韩国和台湾。

根据 《韩国经济日报》 2025年6月19日的报道，美国此举将对韩国企业造成直接影响，尤其是 三星电子 和 SK海力士。这两家企业分别在中国设有规模庞大的生产设施，主要生产NAND闪存和DRAM内存芯片，是全球半导体市场的主要供应商之一。

报道称，三星和SK海力士的工厂大部分依赖美制设备和技术支持。自2020年以来，尽管美国政府已经对中国半导体产业实施了一系列限制，但仍通过豁免政策允许这些企业在中国继续生产。然而，在新政策出台后，这些企业需要在每一批设备出口时提交详细申请，并等待美国政府批准。

这意味着，如果美国政府选择不批，相关企业的生产将受到影响，特别是在新的生产线建设和升级过程中。三星电子在其官方声明中表示：“我们将尽全力应对新的出口限制，确保生产线稳定运行，但此政策无疑将增加我们的运营成本和不确定性。”

对于台积电来说，美国的这一政策也是一次重大的挑战。据 《台湾经济日报》 2025年6月21日的报道，台积电自2018年起在南京设立了28纳米技术生产线，且在过去几年加大了对中国市场的投资。尽管28纳米技术在全球范围内已不算领先，但它在汽车芯片、电力设备等领域仍然需求旺盛。

台积电对此的回应是：“虽然我们在中国的部分设施不涉及先进制程，但新的出口管制政策无疑将使我们未来在华的扩张受到影响，特别是在新技术的研发与投产方面。”

那美国已经不再区分“先进”或“落后”，它只看一点：你有没有制造芯片的能力，能制造就有可能被中国“用起来”，那就必须卡。

于是，美国不再“装”，连“盟友”都一起拉进管制圈。

三星、SK、台积电很懵：你让我来中国建厂，现在你说我不能正常运转？你得先问问我们投资时花了多少钱，签了多少对赌协议？

韩国政府急了，第一时间联系美国大使馆；台积电也在和美国政府交涉，担心设备不能续投。

美国的算盘其实很清楚。

它清楚地知道，不能正面打击中国半导体企业，因为你一动中芯国际、长江存储，全中国会团结一心搞国产替代。它宁可“慢刀子割肉”：

卡设备，不明说，但让你买一台批一次； 打盟友，让你自己权衡在中国的投资是不是值得； 逼你退出，让你自己走出中国，而不是它出手赶你。

它清楚，中国现在正处于芯片制造“上量”的关键阶段。过去几年，中企大量购买美、日、荷设备，技术未必最先进，但数量上已经形成规模。现在再不动手，未来这口“设备锁”就彻底锁不上了。

当然了，稀土问题，也会是原因之一，只是他们不能明说而已。

那中国怎么办？

也没闲着。

中国早就在搞替代：中微、北方华创、盛美半导体、拓荆科技、华海清科……设备国产化正在分领域推进。不是神话，也没有一夜翻盘，但低端已能自立，中端正在突破，高端还在拉锯。

更重要的是，这几年已经有“先见之明”，中企设备囤货非常狠。2023年一年，中芯国际、华虹等一口气订了几十亿美元的ASML和AMAT设备，趁豁免在，赶紧上。

而且别忘了，还有日本和欧洲设备商，比如东京电子、ASML、科磊，这些公司虽然也面临美方压力，但总有政策缝隙。

当然，美国这次就是在堵这些缝隙，它想把“设备管控”从规则约束，升级成心理压制。

你想买设备？你得考虑：一年后这个政策会不会变，买了能不能用，会不会突然停运？

它不是直接封杀你，而是让你在战略决策上反复犹豫，拖垮你的增长节奏。

最后，最现实的。

谁最痛？其实是美国自己那几家设备商：KLA、Lam Research、Applied Materials。消息一出，股价立马跌。

他们可不是傻子：中国是他们的最大市场。2023年，中国买了全球近一半的半导体设备。你说限制出口，那我卖给谁？印尼？墨西哥？还没建厂呢。

但这不是他们说了算。美国商务部要的是“安全优先”，不管你企业赚不赚钱。

而日本和荷兰设备商就盯着这块蛋糕了，东京电子第一时间表示，他们会“根据国际法规”继续配合客户需求——注意这句话的暧昧。

是啊，你美国可以对美国产品发号施令，你能对日荷出口政策全盘掌控？你能一手掌控全球？未必。

这场战争，不只打的是芯片，更是全球供应链的主导权。

中国不会因为一次豁免取消就“芯片断供”，美国也不会因为一次政策就“彻底胜出”。真正的战争，是制度化的博弈，是耐力赛。

芯片，是技术的缩影，但更是权力的隐喻。

你若想摆脱被动，那就只能自己造刀，而不是求别人少砍你一刀。

参考资料：

1.央视新闻：《美国拟取消对在华芯片厂的出口豁免，三星台积电或受影响》

2.新华社客户端：《美国收紧芯片出口许可制度，韩媒称或殃及盟友企业在华业务》

3.澎湃新闻：《美媒：美国拟取消台积电、三星等企业在华芯片厂的出口豁免》

4.环球时报：《专家：美国此举意图卡住中国芯片制造发展节奏，打击“友商”信心》

5.界面新闻：《芯片出口新规酝酿，或将进一步收紧对华先进设备流通渠道》

6.经济观察网：《中企芯片设备囤货潮回顾：豁免窗口期内多家企业大规模采购》

7.证券时报：《A股半导体设备股午后拉升，中微公司、北方华创回应“设备替代”概念》