紧急提醒 2.5 亿股民！两大重磅砸向科技，周四开盘这么干

老铁们，周四开盘前的重磅消息来了！510 亿央企基金砸向科技，储能光伏爆涨逻辑彻底说透，再加上英伟达登顶 5 万亿美金，这盘棋的方向已经明牌 —— 三浪主升的车，可别再错过了！不绕弯子，直接上干货。

一、第一弹：510 亿央企基金落地，科技牛有了 “长期饭票”

昨晚最炸的消息，当属国务院国资委牵头的央企战新基金正式启航，首期就募集了 510 亿，存续期长达 13 年，专门盯着人工智能、量子科技、高端装备这些硬科技领域猛投。这可不是普通的游资炒作，是实打实的 “耐心资本”，要做 “投一个、带一链、兴一片” 的大事。

这事儿的意义得拆开看：

• 战略上变了：以前咱们是 “被动追着补短板”，现在直接用资本开路，主动突破卡脖子技术。中国国新操盘、中国石化这些巨头出钱，要的就是 “技术自主可控”，打破外部封锁。
• 资金上稳了：这轮牛市的核心逻辑就是 “降息放水 + 科技融资”，这只基金就是把钱往科技里引的 “指挥棒”。未来 5 年不光大科技企业有钱烧，专精特新的小企业也能分到羹，A 股迟早批量冒出科技牛股。
• 市场上定调了：基金明确投 “9+6” 战新产业，等于给科技赛道焊死了 “长期主线” 的标签。之前还纠结科技是不是短期炒作的，现在可以踏实了 —— 政策 + 资本双背书，这行情能走得远。

二、第二弹：储能光伏爆涨不是偶然，底层逻辑彻底变了

周三储能光伏直接嗨了，阳光电源涨超 15% 创历史新高，通威、隆基都涨停了，这可不是瞎炒，背后是 “业绩 + 行业变革” 的双驱动，逻辑硬得很：

先看储能：从 “配角” 变 “摇钱树”，戴维斯双击来了

机构数据显示，1-9 月国内储能招标暴增 97.7%，全年能到 361.6GWh，这增速直接翻倍。但比数据更关键的是行业逻辑变了：

以前是政策强制配储，企业赚的是补贴钱；现在 “136 号文” 终结了强制模式，储能成了能自己赚钱的 “香饽饽”—— 广东峰谷价差超 1.2 元 / 度，1MWh 储能一年能套利 180 万，3.5 年就回本。

更狠的是数据中心成了新引擎，1-9 月新增装机占比 38.5%，阿里云这类企业为了平衡算力能耗，砸钱抢储能系统。阳光电源上半年储能收入都超过光伏了，订单排到 2026 年，三季报业绩爆炸就是必然，这就是典型的 “业绩涨 + 估值提” 的戴维斯双击。

再看光伏：17 家巨头联手 “反内卷”，行业要变天

光伏之前惨了 7 个季度，企业亏了 500 亿，全是恶性价格战闹的。现在 17 家龙头终于抱团了，要组建联合体收储 70% 以上的硅料产能，用 “以销定产” 稳住价格。

这招太关键了：以前大家拼低价抢市场，现在一起砍过剩产能，价格能回到合理区间。加上隆基这些企业在搞 HPBC2.0 技术升级，量产效率突破 24.8%，技术好的企业能赚更多。政策还帮着托底，工信部明确要治低价竞争，这波上涨是市场赌行业 “供需反转”，逻辑非常通顺。

三、全球共振！英伟达破 5 万亿，A 股跟着喝汤

隔夜美股又给咱们打气了，英伟达直接涨近 5%，市值突破 5 万亿美元，成了全球第一个站上这个关口的公司。这数字有多夸张？比英法德任何一个国家的股市总市值都高，快追上印度整个股市了。

黄仁勋底气足得很，说新一代芯片未来五个季度能赚 5000 亿美元，是上一代的 5 倍。这说明全球科技牛的核心是 “算力刚需”，而 A 股的科技股、储能（算力配套）、光伏（绿电支撑算力）全是这条链上的环节，全球资金都在往这个方向挤，咱们没理由不跟。

猎人真心话：三浪主升坐稳了，三大主线这么配

周三沪指光头阳站稳 4000 点，已经确认大三浪主升开始了，现在的节奏就是 “小回踩大上涨”：

• 支撑位：3936 点是底线，只要不破，就还是机会不是风险；
• 压力位：短期看 4184 点，突破只是时间问题。

配置上别乱追杂毛，就盯紧三大主线：

1. 大科技是核心：央企基金砸的人工智能、量子科技，叠加储能光伏这些科技分支，是本轮牛市的 “发动机”，拿 4 成仓位不动摇；
2. 大周期跟着喝：工业金属、能源金属受降息预期托底，等信号一到就会补涨，拿 3 成仓位做平衡；
3. 大金融别忘带：券商现在是蓄势，2.25 万亿的成交量在，迟早要拉指数冲关，留 2-3 成仓位低吸。

记住咱们的目标：先冲 4500 点追平 GDP，再拿 5000-5500 点的牛市溢价，至于 6124 点，走着看！这是 10 年一遇的机会，有信心、有格局才能吃到肉。

总结：消息落地，干就完了

510 亿基金定调科技，储能光伏用业绩说话，英伟达给足情绪，现在的市场就是 “万事俱备，只待开盘”。周四可能有小幅震荡，但不改主升趋势，手里的主线股别被洗出去。

最后提醒：别追没业绩的题材股，盯着 “政策靠得上、业绩看得见” 的标的。点赞关注不迷路，主升浪的肉，咱们一起稳稳接住！