AI芯片爆发

昨夜美股继续跌，芯片等MAGA权重，同时美联署今晚的会议，老鲍估计因上周公布的PPI数据继续嘴硬，今早华尔街的多数基金经理对9月降息的预期瞬间降低，整体流动性偏紧，对港股和汇率有一定的压制。

9月美联署降息预期下降

而刚好英伟达在被查有后门，宣布要研发新的供给CN的芯片，与此同时H20芯片在东大要停供，毕竟卖不出去了。

英伟达专供国内的H20芯片的产线停工，消息来至于路透社（消息来源靠谱），关键H20芯片占到英伟达在华销售额的80%，而8月27号英伟达要发布财报，估计今晚美股继续血雨腥风。

而我们的回击来的也很及时，昨天收盘后DS发布了新版本，并重点提到了最新匹配的AI芯片。

预示着国产AI芯片的突破和新高度，点燃了机构资金的热情，相比上周GPT-5发布的草草了事，国产AI芯片今天爆发。可以说DS的号召力十分的强，国内机构很认可他的精度+对国内芯片功能提升的预期。

资金今天集中火力进攻AI芯片+芯片上游设备端。寒王今天继续高举高打，最后20CM涨停。盘中13:03分寒王市值突破1500亿，接着到13:07分沪指在科创50的带领下突破3800点大关。

最后收盘沪指最高点以光头阳的走势收盘，十分的强势。 科创50上涨+8%。

上证的分时今天很好看，平盘开盘后一路拉升，黑线在上，说明资金集中在权重上，全天2.535万亿，仍有近2500家下跌或平盘。

看下今天的棋眼科创50，最高到了+9.15%，爆发力十分的强

恒生指数今天表现不佳，我们收盘后开始拉升，说今天外资更多的是看戏，并没有意要做多，毕竟今晚老鲍放鹰，对港股会有一定的压制。

资金面上今天内资挺有趣的，上午先去了国债，指数一度水上震荡，涨不动的感觉。午后指数拉升，资金又从国债流出去了股市。

外资似乎也是跟风，上午看盘面不行RMB小幅贬值，午后指数起来了，RMB有升值。

与美元指数走势相反的是黄金，美元指数小幅升值，贵金属走弱，都在等今晚的发言，预期是鹰派，具体的等今晚消息。

看下今天的板块排行，几乎清一色的AI芯片相关的。

一）AI芯片，科创50的核心大票几乎普涨，海光+寒WJ+中芯+芯原+澜起等大票涨幅靠前，中小盘反而今天表现不佳。

仅供参考

二） DS方向，今天资金不集中，量能不够，涨幅不及AI芯片。但这个方向更多的是游资+量化的最爱，需要找到标的。

三）机器人方向，智元发布了最新的出货量预期，不过今天资金不集中，很多票跟涨。 TESLA线唯独一个TPJT领涨，因为有订单。

四）券商方向，今天表现不差，不过被AI芯片的风头盖过了。今天指数突破3800点有券商的功劳。

五）新能车方向&零部件等。首先今天蔚来的CEO今天沟通会上暗示要降价，说明业内来自BYD 和HW的竞争压力巨大。

反观BYD在底部盘了2个月了，分红转股后的复权也消化的差不多了，今天BYD放量大涨。

同时近期BYD在郑州设置了赛场厂，国内多个国家&地区7月份BYD的销量创新高。

新能源龙头两个龙头，港A股都是大涨的，也预示着资金接下来的进攻方向之一。

又到了周末，本周大A算是见证了10年奇迹的一周，期间多次提到了不要用老散户的思维去对待当下的行情，之前指数受制于外界多，很多的基金经理都是海外回来的，按照西方思维对待A股，但去年924高层开过会以后，对股市的定义不同于以前，同样新开户的很多是90后，00后，生猛的多。当然底层逻辑的要对国家和未来有信心，相信国家科技的力量。

以上分析仅供参考，祝好。

又到周末了，祝大家开心。