A股：下周稳了！工信部突发特利好，这几个板块将直接起飞！

春节前最后一个交易周，A股市场在震荡中等待方向，而一则来自工信部的重磅通知，可能已经为节后行情埋下了爆发的种子。

01 政策东风

就在市场观望之际，2月6日盘后，工信部发布《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》，为市场注入了一剂强心针。

这份通知的核心是构建“1+M+N”国家算力互联互通节点体系。“1”代表国家枢纽节点，“M”为区域节点，“N”为行业节点。

通过“统一标识、统一标准、统一规则”的运行机制，实现不同区域、主体、架构的算力资源标准化互联与高效流动，提升公共算力使用效率与服务能力。

区域节点将面向算力需求旺盛地区，建设统一服务平台，提供标识注册、互联调度、数据监测、安全保障等服务。

行业节点则面向重点行业，建设行业服务平台，并接入区域节点。申报安排已经明确：区域节点由地方通信管理局与工信部门联合申报，每省限1个；行业节点由地方工信部门推荐重点单位申报，每行业原则限1个。

这一政策并非孤立事件。2026年是“十五五”开局之年，工信部早已将“全力巩固工业经济稳中向好态势”列为年度首要任务。

在2025年12月召开的全国工业和信息化工作会议上，工信部部署了十方面重点工作，包括培育壮大新兴产业和未来产业，打造集成电路、新型显示、新材料、航空航天、低空经济、生物医药等新兴支柱产业。

02 受益板块

政策发布当日，市场已经给出了明确反应。算力产业链部分个股盘中拉升，CPO方向领涨。

智立方20%涨停，科瑞技术10%涨停，易天股份、奥特维、长飞光纤、环旭电子等跟涨。

这仅仅是开始。根据政策导向和产业发展趋势，以下几个板块有望直接受益：

第一，算力基础设施板块。 包括光模块、服务器、数据中心等。国产AI模型进入密集迭代期：DeepSeek开源OCR2、Kimi发布K2.5、阿里Qwen3-MaxThinking、百度文心5.0等相继推出。

字节计划2月发布豆包2.0、Seedream5.0、SeedDance 2.0，阿里拟春节发布Qwen 3.5。模型快速迭代抢占用户入口，交互方式重塑推动推理侧算力需求激增。

2026年被视为“推理侧国产超节点上量元年”，华为、曙光、沐曦、昆仑芯、阿里磐久等已布局超节点方案，供需双向驱动产业链放量。

第二，工业互联网与人工智能融合板块。 工信部在1月8日印发的《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》提出，到2028年推动不少于5万家企业实施新型工业网络改造升级。

在20个重点行业打造一批高质量数据集，培育一批智能化解决方案供应商。这一政策将直接利好工业软件、工业互联网平台、智能制造系统等细分领域。

第三，中药工业板块。 2月5日，工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》，目标到2030年培育一批引领带动能力突出的中药工业领航企业，培育60个高标准中药原料生产基地。

推动一批中药创新药获批上市，新培育10个中成药大品种。这一长期规划为中药板块提供了明确的政策支撑。

第四，人形机器人板块。 工信部在1月21日明确表示，将持续推动人形机器人技术创新和迭代升级，以人形机器人为小切口带动计算智能大产业发展。

2025年国内人形机器人整机企业数量超140家，发布人形机器人产品超330款。中国人形机器人产业正加速从“舞台上动起来”向“工厂里干起来”转变。

03 投资逻辑

面对政策利好与市场震荡并存的复杂局面，投资者需要把握几个核心逻辑：

首先，政策驱动与产业趋势共振。 工信部的一系列政策不是孤立的，而是围绕“十五五”时期重点任务展开的系统性布局。

这些政策与全球产业趋势高度契合，特别是人工智能、算力、机器人等前沿领域。政策为产业发展提供了明确方向和资源支持，而产业趋势则为政策落地提供了市场基础。

其次，短期震荡不改长期向好。 尽管近期市场出现调整，但工业经济的基本面正在改善。2025年全年工业利润实现正增长，扭转了连续三年下降态势。

装备制造业、高技术制造业等新动能支撑作用明显。这种基本面的改善为市场提供了坚实支撑。

第三，结构性机会大于系统性机会。 在当前市场环境下，全面普涨的可能性较小，但结构性机会十分明确。

算力互联互通节点建设、工业互联网与人工智能融合、中药工业高质量发展等政策，都为相关板块提供了明确的催化剂。

第四，节前布局，节后收获。 历史数据显示，春节后指数表现往往强于节前。随着两会临近，政策催化将会加速出现。

当前的市场震荡为投资者提供了布局机会。重点可以关注政策受益明确、产业趋势向好、估值相对合理的板块和个股。

04 风险提示

当然，投资永远伴随着风险。在当前市场环境下，需要关注几个潜在风险点：

外部环境的不确定性依然存在，地缘政治风险可能对市场情绪产生扰动。美关税政策存在一定的不确定性。

市场风格轮动可能加快，交易难度进一步提升。在缺少净增量的环境下，轮动可能会加速。

部分板块前期涨幅较大，可能存在获利了结压力。如科技板块在1月表现强势，科创50指数1月涨幅超过12%，短期调整压力需要关注。

年报披露期可能出现的业绩风险。随着年报预披露和披露期的开启，一些业绩不及预期的公司可能对板块情绪产生负面影响。

政策发布后，算力产业链个股已经有所反应，但这可能只是开始。随着“十五五”开局之年各项政策的逐步落地，相关板块有望迎来持续的催化。

市场在等待的，或许只是一个契机。而工信部的这份通知，可能就是这个契机。春节前的最后几个交易日，市场在震荡中积蓄力量；春节后，随着政策效应的逐步显现，相关板块有望迎来真正的“起飞”时刻。

历史不会简单重复，但往往押着相似的韵脚。当政策东风遇上产业趋势，当市场震荡遇上明确催化，下一次行情的主线，或许已经清晰可见。