新闻联播掘金【20250717】

周期致富=价值投资+主力思维

投资是理性与耐心的修行！盈利模式的关键是锁定预期目标！克服人性的贪婪和恐惧！

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$国电南瑞(SH600406)$ $顺丰控股(SZ002352)$ $易华录(SZ300212)$

一、重大利好板块及相关个股

1. 电力保供与能源设备

- 新闻要点：全国电力负荷达15.06亿千瓦（同比+0.55亿千瓦），创历史新高，国家能源局协调跨省电力互济保障供应。

- 机会解读：高温持续叠加负荷增长，绿电运营商、电网设备、储能企业直接受益。

- 关联个股：

- 长江电力（600900）、国电南瑞（600406）：电力保供核心标的。

- 宁德时代（300750）、阳光电源（300274）：储能需求提升带动订单放量。

2. 快递物流行业高增长

- 新闻要点：上半年快递业务量956.4亿件（同比+19.3%），西部省份（贵州/陕西/新疆等）增速超35%。

- 机会解读：中西部“包邮区”扩张，物流网络下沉加速，利好头部快递企业及区域枢纽运营商。

- 关联个股：

- 顺丰控股（002352）：中高端时效件龙头，西部布局完善。

- 中谷物流（603565）：内贸集装箱多式联运，受益区域物流升级。

3. 数据要素与可信数据空间

- 新闻要点：国家数据局在13城、22行业启动首批可信数据空间试点，推动跨领域数据安全流通。

- 机会解读：数据基础设施建设和安全服务需求激增，利好数据确权、交易平台及隐私计算企业。

- 关联个股：

- 易华录（300212）：数据湖基础设施服务商。

- 安恒信息（688023）：数据安全与密码技术龙头。

4. 水利基建与监测技术

- 新闻要点：水利部启动河湖库监测感知体系建设三年行动（2025-2027），构建卫星遥感+无人机监测网络。

- 机会解读：智慧水利投资加速，水文监测设备、GIS系统供应商迎增量市场。

- 关联个股：

- 航天宏图（688066）：遥感监测技术领先，参与水利信息化项目。

- 大禹节水（300021）：农业水利工程综合服务商。

二、风险警示板块及相关个股

1. 外贸依存度高企业

- 新闻要点：美国对巴西加征50%关税引发全球供应链混乱担忧，联合国贸发会议警告贸易保护主义风险。

- 风险解读：外贸企业成本压力增大，对美出口占比高的制造业（如机电、纺织）可能受冲击。

- 规避个股：

- 海尔智家（600690）、苏泊尔（002032）：对美出口业务占比较大，关税成本传导能力弱。

2. 短视频及内容平台

- 新闻要点：“清朗”专项行动处置违法违规短视频账号，整治虚假摆拍和谣言。

- 风险解读：内容审核趋严或影响平台流量变现，广告收入短期承压。

- 规避个股：

- 快手（01024.HK）、芒果超媒（300413）：依赖用户生成内容（UGC）的平台。

3. 国际冲突敏感领域

- 新闻要点：以色列空袭叙利亚、俄乌冲突持续，欧盟对俄制裁分歧加剧。

- 风险解读：地缘动荡推高原油、粮食价格，利空航空、进口原材料企业。

- 规避板块：

- 航空运输（如中国国航）、饲料加工（如海大集团）：成本敏感型行业。

三、其他值得关注的动态

- 农业板块结构性机会：早稻收获进度达60%且丰收在望，叠加粮食安全政策，关注种业及农技服务企业（如隆平高科）。

- 知识产权商业化加速：每万人高价值发明专利达15.3件（超“十四五”目标），利好技术许可服务商（如视觉中国）。

- 供应链国际合作：链博会吸引75国参展商，跨境电商（如安克创新）受益全球供应链优化。

- 积极布局：电力设备、物流龙头、数据安全、水利科技；

- 谨慎规避：对美出口企业、UGC平台、地缘敏感板块。政策与行业数据已释放明确信号，需结合半年报业绩验证基本面韧性，动态调整持仓结构。