突发利好！午后情绪有望延续修复！

缩量背景下的修复，弱不禁风！

上午盘面走势胶灼，开盘情绪先修复后分歧再修复，一波三折，考验的是持股者的心态。

三大指数虽然集体飘红，但个股涨跌参半，赚钱效应没有明显改观，资金分歧很大！

上午成交量再度缩减，午后如果不能补量，预期市场全天量能将降至1.3万亿水平。

尽管市场缩量压制了部分资金的做多热情，但盘面还是出现了一些积极变化，券商开始尝试上攻，科技情绪有所回暖。

今天开盘证券和科技，双双都给出了修复性冲高，这完全是套利机会。

近期证券与银行交替轮动，情绪起起伏伏，但只要市场没问题，就要敢于在情绪冰点时博弈修复。

相对比追涨，低吸的性价比不是更高吗？该出手时要出手！

奇哥每天的午评，都会从各个维度去解剖市场行情，相信对大家的看盘和实操都会有帮助。

目前市场依然维持慢牛格局，慢牛的本质是市场通过持续的释放赚钱效应来吸引场外增量资金，以此形成良性循环。

对于慢牛行情，一定要有足够的耐心，切勿追涨杀跌，踏准节奏非常重要。

盘中突然传来利好，美国解除了对华芯片设计软件和乙烷出口的限制，中美关系出现转暖信号，看市场情绪能否迎来积极催化，午后重点关注成交量以及证券与银行的走势。

证券走强，则说明资金进攻意愿更高，可以关注科技方向的机会。

银行走强，则说明资金防御意愿更高，可以留意医药方向的机会。

01.

受头部光伏玻璃企业减产的消息刺激，昨天多晶硅期货主力合约暴涨，光伏玻璃、光伏设备等方向掀起涨停潮。

昨天光伏情绪高潮后，今天如期迎来分化，前排加速，后排淘汰，如果没有先手优势，很难再去参与。

A股是T+1交易，在短线博弈的时候，一定要先考虑隔日能否全身而退，千万不要头脑发热去盲目追涨。

有道无术尚可求，有术无道止于术。

很多时候要学会去解读盘口语言，出现在新闻上的利好不一定是机会，但盘面反馈出来的强势肯定是机会。

多跟随市场的主动性，少一点个人臆想的主观判断，不要看到利好就去追涨，就可以避免少走很多弯路。

短期光伏方向异动主要还是受消息刺激，减产只能保价，并不能从根本上改善行业现状，只有扩大光伏需求才能提振行业景气度。

目前新能源赛道持续性还有待观察，如果后续没有利好催化，很难走出大行情，短期博弈超跌反弹没问题，但不能恋战，除非有超预期消息催化，才能去做困境反转。

02.

当前北美算力十分紧缺，为了满足OpenAI的额外需求，甲骨文将与合作伙伴在美国各地建设更多数据中心。

消息引爆市场情绪，隔夜甲骨文大涨5%，股价创历史新高！

昨天甲骨文披露达成了一项云服务协议，预计从2028财年起贡献超300亿美元年收入。

英伟达GB300AI芯片目前正在测试并与客户进行验证，预计9月开始出货，英伟达隔夜大涨近2.6%，股价直逼历史新高！

海外算力巨头持续走强，在美股映射下，早盘AI硬件方向逆势活跃，胜宏科技、新易盛股价再创历史新高，工业富联大涨8%，带动资金强势回流。

英伟达GB300对比H100，推理性能提升1.7倍，因为GB300的服务器功耗提升，传统铅蓄电池无法满足高功率需求，有望引入超级电容方案。

如果超级电容成为GB300的全新增量，那后市想象空间巨大，短期可以重点留意超级电容方向的预期差。

03.

PCB概念强势修复！

博敏电子、金安国纪、大为股份等个股批量反包涨停，带动PCB概念走强。

昨天午后有资金反核好上好，就已经为今天半导体的修复做预热了。

中美科技博弈的大背景下，硬核科技是必争之地，自主可控逻辑不会轻易结束。

有消息称：台积电或将停产GaN，产线转做先进封装。

AI需求旺盛催化更多高功率算力芯片，先进封装、HBM等技术更迭加速，短期继续看好光刻机、先进封装等方向的持续性。