谷歌市值直逼英伟达！Meta数十亿美元投向TPU，AI芯片霸主要易主

谷歌市值快要干掉英伟达！阿里利好出炉股价却跳水，A股光模块龙头20cm涨停

家人们，全球科技圈这两天彻底变天了！谷歌市值逼近4万亿美元，英伟达一夜蒸发万亿。阿里刚放出新加坡国家项目签约的重磅消息，股价却高开低走。A股这边，光模块龙头直接20cm涨停，资金疯狂押注AI新主线。

一、谷歌逆袭，英伟达跌下神坛

谷歌这波起飞，全靠Meta砸钱买TPU芯片。消息说Meta豪掷数十亿美元采购谷歌自研芯片，直接引爆市场对AI算力格局的重新定价。

谷歌市值冲到4万亿美元，离英伟达的4.3万亿只差临门一脚。资本现在更看好谷歌的AI生态：大模型Gemini 3、海量数据、应用场景，比单纯卖硬件的英伟达更有想象力。

英伟达单日暴跌6%，市值蒸发万亿。有机构开始清仓，巴菲特却三季度狂买谷歌股票，高下立判。

二、阿里利好兑现，股价高开低走

阿里刚发布的财报，云业务收入猛增34%，新加坡国家AI项目宣布放弃Meta模型，改用阿里通义千问。公司还放话三年投资3800亿不够可能再加码。

结果美股阿里股价高开近5%，收盘反而跌了2%。利好出尽就砸盘，全球市场都一样，大A股民也别光骂A股。

三、A股跟着美股炒，光模块涨停潮

美股风向变，A股立刻换赛道。谷歌产业链的光模块公司集体暴动：光库科技、德科立20cm涨停，腾景科技涨超15%。工业富联因为小作文传闻差点跌停，硬件端明显承压。

资金逻辑很清晰：谷歌TPU需要更多光模块，亚马逊砸500亿搞算力，直接利好CPO（共封装光学）板块。阿里链的数据港、浪潮信息这些老题材反而冲高回落。

四、中美电话助攻，风险偏好升温

外围环境也在神助攻。中美领导人通电话，美方主动谈合作，特朗普明年4月可能访华。市场觉得地缘政治风险降温，人民币汇率蹭蹭涨，直接突破7.09。

美联储12月降息概率回到80%，全球流动性预期宽松。港股阿里腾讯跟着反弹，A股外资也开始回流。

五、短期警惕调整，布局新主线

连续涨两天，3900点压力不小。减持雷区要躲开：天孚通信、香农芯创这些高位股股东都在跑。

下一波重点看两个方向：一是谷歌TPU带动的光通信、散热、电源；二是阿里通义千问落地的应用端，比如电商SaaS、智能客服。硬件端得等英伟达缓过劲，短期难有大行情。

科技股永远喜新厌旧。谷歌崛起、英伟达回调、阿里突围，背后是AI从硬件烧钱到应用赚钱的大转折。散户别追高，小心接最后一棒！

（注：本文基于公开信息，不构成投资建议。市场有风险，决策需谨慎。）