阿里巴巴完成发行120.23亿港元可交换债券公告要点

核心交易内容

• 发行规模：120.23亿港元零息可交换债券

• 到期时间：2032年7月9日

• 标的资产：阿里健康股份（港股代码：0241）

交换条款

• 交换比例：每100万港元本金可交换约16.05万股阿里健康股份

• 交换价格：6.23港元/股，较对冲配售价4.21港元溢价48%

• 交换期限：发行日后第41日起至到期前第5个交易日

• 交换方式：公司可选择交付阿里健康股份、现金或两者组合

重要信息

• 债券性质：无担保、非次级债务，不产生定期利息

• 发行对象：美国境外非美国人士（S条例项下）

• 股权影响：若全部交换，约占阿里健康12%股本（基于2025年6月30日）

• 控制权：阿里巴巴持有阿里健康约64%股份，交换后仍为控股股东

• 预期上市：60天内在维也纳证券交易所Vienna MTF上市

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