AI应用的趋势不会改变

昨天一些监管的信息，引发了部分资金的恐慌。

但我觉得大可不必，产业趋势浩浩汤汤，任何短期的扰动都是上车的机会。

我也是在最早call应用的博主，这几天没有出来说话，因为情绪太躁动了，但是在分歧的时候，我愿意站出来讲几句。

1）台积电证明了AI应用的可持续性。

昨天的法说会里，魏哲家表示AI需求是真实的，不然超预期投入520～560亿美金，打水漂可不是一个小事。

要知道，台积电一直是有名的“保守”，21年那一波坚持不扩产，如今终于出手，说明其验证了AI应用的真实效用。

2）出现了漫剧、GEO等赚钱的AI应用。

漫剧在红果和抖音迅速风靡，替代真人短剧。

GEO类似SEO，可以帮助广告主优化AI生成的内容，从而实现广告投放的效果。

这都是真实，可以赚钱，完成商业闭环的项目。

3）2月将迎来AI应用的密集催化事件。

2026年春晚，将迎来史上首个“AI云冠名”——字节旗下火山引擎正式官宣成为中央广播电视总台春节联欢晚会独家AI云合作伙伴，其智能助手豆包也将深度嵌入春晚互动环节，推出语音红包、AI拜年、实时弹幕生成等新玩法。

今年国产大模型也将持续迭代，DeepSeekV4有望2月春节前后发布、豆包、腾讯Agent预计年内推出，超级模型有望持续催化AI应用。

4）AI软件类资产在先前的关注度已经达到历史级低谷。

从任何层面的催化转化，或者说“高切低”，对于板块来讲都会有非常明显的边际变化。

所以从逻辑、产业上来说，应用都到了一个爆发的前夜，股票反应的是未来预期，AI的ROI到了由I驱动到R驱动的节点，为什么之前应用没动现在动了，就是各方面的时机到了。（感谢一笑兄弟坚定信心）

这时候，配置些科创创业人工智能ETF景顺（159142）会是不错的选择，软硬两手抓，两手都要硬。

这个产品里也有不少金山、昆仑、深信服等AI软件和infra类的企业，提供了更多的弹性。

同时硬件作为基础，业绩有一定支撑，算是攻守兼备，可以作为AI春季行情布局的工具。