周末A股策略：银行阶段性见顶了，下周就重点盯住科技

一、我的思路

指数站上3500点后

增量资金明显入场了，从本周成交量变化就可以看出来；这些机构资金为主，从工业富联，北方稀土，药明康德等等大票封板，说明资金控场主体变化了，之前是量化主导轮动，现在机构主导趋势。

本周我们节奏对的。

今天走势昨晚也讲了，尤其是银行走势。今天银行放量跳水，尾盘抱团权重，都开始跳水，这就是一个小周期见顶信号，

午后银行跳水的时候，像AI软件，国资云、机器人等修复反弹，这里有增量资金入场炒作成长题材，都是进来博弈银行释放流动性的。

毕竟大家都在盯着呢，所以下周题材有的玩，下周重点留意科技，因为与银行跷跷板。资金高低切的预期还是比较大的，这一轮指数涨了这么多，博弈下低位补涨实属正常逻辑。

周末我会给铁粉挖挖

二、热门板块及龙头逻辑

1.金融方向，

银行小周期见顶，但不是历史大顶，今天券商股打头，弹性的互联网金融领涨，其实券商PB处于历史低位。这一轮港股带动A股（背后还是南下资金）。

香港证券ETF新高了，从稳定币扩散出来，前面我们教给大家国泰君安国际（南下资金如何运作），现在回头再看看，是不是思路很清晰了。

再者题材玩法

多元金融，数字货币，还会有惯性，还会反反复复，都是炒稳定币逻辑

2.稀土永磁，

本周提示了三天，铁粉潜伏北方稀土，这个节奏是对的。中报刺激+稀土涨价，所以这个方向逻辑强化了。中重稀土国外价格已经是国内三倍了，二季度出口控制这么严格，都快无了还能跟一季度差不多，后面逐步配额出口放开这个利润还是很可观的

但要注意节奏了，下周一可以高抛，等回调再做介入。

3..AI算力

海外算力，光模块，PCB，都不用问了。前几天说了，新高都不讲了。跟踪了两年生态，真正享受到了红利，也对得起辛苦付出。

很多人看了两年，无论哪个阶段看，也都是一样的。

今天光芯片三杰，新高以后也不讲了。

关于铜缆

昨天沃尔业绩，我们已经讲了

今天鼎通业绩，这个我们也跟踪了很长时间，前面新高之后我就没讲了。今天看了看这业绩也是符合预期的，主要1.6T没放量，一季度基数还不低。净利率16%了，后面还会提升。环比会有好几个季度双位数增长。

后面继续跟踪，国产算力，AI应用端，半导体链，机器人链，从产业形态到市场节奏，都会继续跟踪下去。

4.创新药，

这个方向只讲了港股创新药，前两天让大家注意CRO双龙头，因为都是业绩驱动的，今天药明康德，凯莱英，双双涨停了。

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