特变、北方、中联，春节过后三只票三种命，节后谁能接着涨？

后台问这三只票的人，多得回不过来。

特变电工，有人拿着心里打鼓——多晶硅还能不能行？北方华创，半导体设备龙头，涨到这份上还敢不敢看？中联重科，工程机械是不是真过气了？

今天不整那些虚的，直接把这三只票的底牌翻出来，摊开看。

先说大盘啥情况。

节前最后一个交易日，三大指数都跌了1个多点，成交量缩到2万亿以下。该卖的都卖了，该持币过节的早走了，这种缩量调整就是典型的节前综合征。市场情绪偏谨慎，但没到恐慌那步。

涨跌家数那边，跌的比涨的多，亏钱效应明显。但有意思的是，科技方向一直有资金在试盘，半导体设备这些硬科技品种，盘中明显有资金托着。

具体到这三只票，走势分化挺大。

北方华创节前收在486.12元，涨了2.33%。这个位置不低了，从去年低点296块钱上来，翻了多少大家心里有数。但涨到这份上还跌不下来，肯定是有硬东西托着。东吴证券刚出的研报说得很直接：下游长江存储、长鑫存储今年要大扩产，合计新增10到12万片/月产能，投资总额155到180亿美元。设备国产化率目标是22%，刻蚀、清洗这些环节已经突破了，但薄膜沉积、光刻这些高端领域国产化率还不到25%。北方华创作为平台型龙头，啥活都能干，国产替代这块最大的蛋糕，它切最大那块。

特变电工节前收盘28.75元，微跌0.59%。这票去年从10块多涨到33块，现在回调到28附近晃悠。有人担心多晶硅产能过剩，但华泰证券直接给了"买入"评级，目标价33.31元。凭啥？输变电业务赶上全球高压设备紧缺，要加速出海。黄金业务量价齐升，煤炭、多晶硅的拐点也到了。融资余额那边，节前最后一周还有8800多万净买入，说明有资金在赌节后。

中联重科走得最弱，节前收9.60元，跌了2.64%。说实话，这票走得最难看，但难看归难看，未必就是坑。汇丰刚把目标价从9块4直接调到12块4，看好两个逻辑：一是出口，中东、非洲那边采矿和基建需求起来了，挖掘机出口今年预计增长15%；二是人形机器人概念，工程机械的液压技术跟机器人是通的。资金流向那边，近5日其实是净流入，说明有聪明钱在偷偷捡便宜货。

消息面上这几天大事不少。

半导体这边，国家大基金持股概念节前还涨了0.44%，主力资金净流入。长江存储、长鑫存储扩产这事，不是空穴来风，产业链上已经验证过了。

电力设备这边，全球电网投资进入超级周期，特变电工的变压器出口订单据说排到年底了。多晶硅价格也在回暖，四季度已经回到成本线以上。

工程机械这边，汇丰的报告点得挺透：国内靠换机需求和大型项目撑着，国外靠采矿和基建。中联重科的电动化产品，毛利率比出口还高。

现在市场最大的矛盾是啥？

指数和个股的撕裂。指数没咋动，但结构性行情走得热火朝天。散户最难受的是，手里拿着不涨的票，看着科技股天天涨，追也不是，不追也不是。

这三只票恰好代表了三种心态。北方华创这种，涨高了不敢下手，但它就是一直涨。特变电工这种，逻辑在但位置尴尬，怕回调又怕踏空。中联重科这种，低位趴着，拿着的人没耐心，想换又怕卖飞。

后市咋看？说点实在的。

北方华创这种龙头，不能用PE去框它。半导体设备国产替代才走到一半，长江存储、长鑫存储的扩产周期刚启动，今年还有催化。但短期涨多了，追高容易吃套，等回调到60日线再看更踏实。

特变电工，券商目标价33块钱，现在28.75，空间还有。但它的逻辑是多个业务共振，输变电出海、煤炭涨价、多晶硅回暖，需要一个一个兑现。4月16号年报出来，是新特能源拖后腿还是超预期，到时候见分晓。

中联重科，9块6的位置，往下空间有限，往上弹性不小。汇丰看到12块4，但那是12个月的目标，短期还得看工程机械板块的整体情绪。有耐心的可以拿，想赚快钱的别碰。

最后说一句：这三只票代表了三种不同类型的资产——科技的弹性、周期的修复、价值的反转。哪个更适合你，得看你自己拿不拿得住。

有没有老铁手里拿着这三只的？说说你们打算咋办？评论区唠五块钱的。

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