市场上攻意愿不强，资金推动的生态，这个方向走出趋势

一、我的观点

①今日节奏

今天又是十几个题材轮动

上午先是光模块、光芯片、AI眼镜、游戏传媒；然后贵金属、银行、保险、创新药的拉升，科技方向冲高回落；再者稀土永磁、数字货币、核聚变概念等开始拉升

下午又是固态电池、黄金概念、农药轮动拉升，但最强还是新消费和创新药，当然也给其他板块带来了跷跷板效应。

所以还是这种轮动格局，这两天没有在放量，说明机构高低切步伐也在放缓，那么市场就会更偏向于量化主导的轮动

总之无论是新消费、创新药、核聚变、AI硬件等老面孔，还是人脑工程、量子科技、短剧游戏等新面孔，都谈不上板块效应，更多是个股抱团行情。

②明日策略

市场上攻意愿不强，所以选择快速轮动，卷起来的相互收割。

想玩激进一些的，就围绕热门题材，像稀土永磁、固态电池、核聚变、创新药、新消费等这些回调时去低吸，博弈脉冲反弹套利；

再者如果趋势标的，调整后重新站上20日线后，也可以参与试错博弈。

想玩稳健一些的，就找低位有业绩支撑的票，然后耐心等待高低切，这里不局限于科技，其他像新能源车、机器人等也都可以。

二、四大板块及龙头逻辑（情绪专用）

1.机构抱团：

银行股，创新药，新消费，这就是资金推动了；这里面我们跟踪的是港股创新药513120，但走到现在了没有安全垫，肯定也不能去追了，随时也出现大波动。新消费，继续盯住风向标泡泡玛特反馈。银行股，也很无奈，一直新高。

2.港口航运：也是经常轮动分支，如果缓和就是利好，且最近很多老美企业都在赶着临时窗口期在不断补库存。

3.军工方向：就是消息面驱动，可以做个潜伏博弈。

4.金融方向：主要是银行、保险托举指数。稳定币概念波动也比较大，相对强势的品种有雄帝科技、恒宝股份、四方精创。参与做套利的话找活跃票，然后以低吸博弈轮动为主。其他的真没什么好办法了。

5.科技方向：目前光模块，AI服务器PCB，都走出趋势了，像胜宏科技、天孚通信、新易盛、中际旭创，都从底部上来快翻倍了，更多也是基金抱团。现在只有个别抱团行情，大部分没有流动性，都走成心电图模式。

这个位置了，也不好做了。你去追很容易冲高回落，你不敢追吧它还继续涨；

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