重磅利好来了！风格有望切换

重磅利好：特朗普可能会在“不远的将来”访华！

中美新一轮贸易磋商将于下周举行，眼下特朗普的表态，给了市场积极预期！

上午大金融发力，三大指数集体上涨，沪指强势站上3600点！

虽然个股涨少跌多，市场赚钱效应暂时不佳，但临近收盘，科技情绪出现明显回暖，午后看好风格逐步切换。

本周前两天都是指数行情，后两天有望切换到个股行情，而今天就是风格切换的关键节点。看到指数不断上涨，很多没赚钱的朋友非常焦虑，奇哥建议大家首先要调整好自己的心态。

市场越是喧嚣，就越需要清醒的定力。正所谓“竹密不妨流水过，山高岂碍白云飞”，千万不要受指数层面的干扰，坚守自己的大道。对于当下慢牛轮动行情，有获得感的核心逻辑还是在于提前潜伏，而不是盲目去追逐日内热点。

奇哥一直苦口婆心的提醒大家：与其疲于奔命的追逐热点，不如深耕几个研究透彻的领域，通过板块内部轮动来把控节奏。

这样既能避免踏空行情，又能更精准地跟上市场节奏，实现与慢牛行情的同频共振。最近科技方向表现不佳，主要是雅下水电站概念过于火爆，虹吸了市场大量的活跃资金。

按照市场轮动规律，雅下水电板块出现分歧后，资金有望重新回流科技板块，届时科技热情有望重新被点燃。

上午虽然站上了3600点，但这个整数关口压力想要一蹴而就突破过去难度不小，奇哥认为接下来指数震荡整固的可能性很大，等技术指标修正后才会再继续上攻。

对于调整大家也无需过于担心，这里并不存在系统性风险，进二退一的慢牛格局依然是后市主旋律。市场只要能维持1.5万亿以上的量能，就不用担心缺乏赚钱机会，午后重点关注题材的轮动机会。

01.

雅下水电概念股迎来大分歧！

高争民爆、保利联合、西藏天路等核心品种还是牢牢封死涨停。

中国电建、中国能建、东方电气等板块中军还在硬顶，维系着前排人气。

但海螺水泥，三一重工这些大块头明显扛不住了，纷纷迎来获利盘的抛压，带动资金外流。

试想雅下水电站这么多品种，要想同时晋级，得需要多少资金？估摸着至少需要市场3万亿以上的成交量。

以当下市场2万亿的量能，明显难以承接，所以板块分化在所难免。

奇哥建议大家短期不要再去扎堆雅下水电站概念，最好等第一波情绪炒作结束后再去辨别真正受益的公司。

02.

上海数据交易所近日举办了RDA闭门研讨会，会上首次提出RDA新范式，强调数据对实体资产的真实性校验和价值提升作用。

受消息刺激，数据要素概念股盘中异动，中远海科一度涨停，海天瑞声、时空科技、拓尔思等积极跟涨。

全球RWA数据产业大会，即将于7月30日在香港召开。

早盘稳定币迎来弱修复，东信和平晋级3连板，但恒宝股份、天阳科技等一众高辨识度核心品种表现不佳，拖累了板块情绪。

稳定币方向虽然后面还有催化预期，但目前板块筹码混乱，奇哥建议不可恋战，只适合短线吃一口就跑，不能期望再去拿多少价值。

倒是券商、互联网金融等方向还可以重点留意，市场如果持续保持1.8万亿以上的成交量，券商业绩必然会有改善，后面有望走出阶段行情。

03.

基建分歧，资金开始回流题材，早盘AI应用方向局部活跃，国产大模型、ERP、AI语料等均有表现。

AI上一轮行情主要是以算力硬件为主，AI应用和国产算力相对来说都严重滞涨，现在可谓是一脉相承。

一旦AI应用开始补涨，国产算力自然也会跟上。

临近收盘，华为昇腾、910C等方向都开始走高。包括国产算力方向，奇哥也是坚定看好，硬核科技唯有实现自主可控，方能走出自立自强。

大家不要因一时风沙迷了眼，就停滞在沙漠中，顽强前行才是走出困境的唯一方式。

午后重点留意华为昇腾、AI智能体等科技方向的机会，指数上了新台阶，题材补涨效应也会得到强化。