集体大涨！牛市要来了？

今天，全球集体大涨

亚洲全线大涨

港A大涨

A股站上3400，港股重返24000

美股昨晚大涨

早上期指继续拉升

全球突然大涨

原因是停火了！

地缘风险迅速消退

资金不再避险，跑步杀回来

大力抄底

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这波停火大涨后，全球会迎来牛市吗？

先看美股。

前期冲突爆发，我们立即提示大家，只是短期影响。

美股（全球型）原来怎么走

后面还是怎么走

地缘冲突前，美股已经是慢牛走势

后面大概率继续走牛

因为美股上涨基础非常硬！！

（1）业绩强劲增长，基本面实打实硬

英伟达、微软、谷歌、脸书、奈飞等超级巨头，都是双位数的利润增长，简直大象狂奔

巨头拉动下，美股盈利底部反转，重回上行周期

这是美股最硬支撑

（2）高频数据良性，宏观无忧

6月最新服务业景气

表明消费给力

老米消费占GDP70%，消费好，经济不会差

再次证伪衰退预期

（3）降息预期大幅增加

美联储密集放风7月降息

实际上，就算7月不降，下半年也会降

因为现在利率太高（4.25-4.5%），老米顶不住

降息，直接利好美股流动性

综上，宏观良性+业绩强劲增长+流动性宽松

美股3重BUFF叠加

慢牛概率极大

近期地缘冲击，美股接连震荡，我们坚定布局

很快就能吃肉

仓位少的抓紧入

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再来看下红利。

2014年来，红利11年涨了8年，是A股地狱级市场中，唯一能长期上涨的资产

后面大概率继续慢牛

底层逻辑如下

现在冲击结束，除了银行，其他红利资产刚启动

依然是不错的机会

因为低利率环境下，资产慌严重，会有源源不断的资金流入

比如险资。

从险资举牌来看

港股高股息明显更香

主要是港股估值更低，股息率更高

比如恒生港股通高股息低波动指数，截止24年5月底，指数股息率达到6.8%。

目前10年国债收益率1.6%左右，恒生红利股息率高出5%，性价比相当明显，且估值仅7PE出头，安全边际很厚。

另外，指数聚焦高壁垒、经营稳定、低竞争的成熟行业，均衡覆盖银行、保险、能源、消费、公用事业等龙头股，央国企更是占大头。

整体现金流和分红能力极佳，能够保证长期稳定的高股息

大家布局港股红利资产，可以考虑恒生红利ETF（513950）。基金完全复制该指数，大资金也非常青睐，机构占比高达70%。基金还支持T+0交易，买卖非常方便

而且，只要符合条件，基金每月都会分红

如果场外布局，也可以考虑（A类：019260；C类：019261）

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红利继续慢牛

我们的高股息组合，也会跟上

组合重仓港股、A股优质高股息资产，底层行业均衡分散，整体股息率达到5%-6%

这个组合，我们专门用来吃股息，长线布局

慢慢积累收益

近期地缘扰动，我们反复提示大家，红利调整反而是上车良机

果断上车的朋友，已经开始吃肉了

现在还有机遇

因为只要继续降息，红利的高股息属性，就是确定性最高的方向

今天，股息增强型发5份

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最后看下港A股。

港股上周大跌，我们就提示大家，港股是牛市周期了

千万别慌

港股今天大涨

重返24000

迅速验证了我们的预判

下半年，港股大概率创新高

我们重仓的港股型，是极端底部的宝贵筹码

继续稳稳拿住

让利润奔跑

A股我们观点不变，现在是新一轮牛市周期的早期阶段

不过，当前迅速走牛的支撑不硬

短期需要震荡整固

等一个引爆点

可能是重大刺激（比如9.24），也可能是地产、CPI等数据持续改善

目前震荡磨底阶段，最适合布局极端底部的板块

一旦市场预期扭转，短期就能较大上涨

消费就非常适合埋伏

消费连跌5年，位置和估值都在历史大底！

现在社零数据底部抬升

复苏势头不错

只要继续保持复苏，迟早爆发行情

我们继续耐心播种

静待风来

今天，消费型发2.5份

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美债昨晚大涨

我们的美债组合，马上创新高

美债虽然较为波折，但长期确定性很高。核心是美债有4%左右的固定债息+降息周期加持（价格长期向上）。

美债我们持有一年多，经历过多次波折，完全不慌了

继续耐心持有

坐等新高