年后行情已定！这三大板块即将迎来大幅上涨，别踏空（白话篇）

昨天去电子城买个硬盘，碰上件事挺有意思。

柜台后面坐着个老板，五十来岁，正跟电话那头嚷嚷：“真没货，你让我变也变不出来啊，下个月，下个月一定给你留两条……”

我以为他卖什么紧俏货，凑过去一看，柜台上摆的是光模块，指甲盖大小的小盒子。等他挂了电话我多嘴问了一句：这玩意儿现在这么抢手？

老板看我一眼，说你是不知道，现在搞AI的那些公司，跟疯了似的扫货。以前一个月能出几百只就算不错了，现在一个月几千只都不够分。他指着柜台里空着的一格说，这种800G的，到一批走一批，连样品都留不住。

我问为啥非得800G，小点的不能用吗？他说你家里宽带100兆也能上网，换了1000兆啥感觉？现在那些大模型，就相当于从100兆跳到1000兆，原来的跑不动了，全得换。

从电子城出来后我想，这不就是年前大家都在找的方向吗？不用看什么研报，跑一趟电子城什么都明白了。

再说个我小区里的事。

上个月开始，我们小区门口多了个铁柜子，上面写着“无人机配送取件点”。一开始以为是摆设，没想到前几天真看见一架无人机嗡嗡飞过来，悬在半空往下放个盒子，保安过去拿出来放进柜子里。过了一会儿，有个小姑娘过来扫码取走，是一杯奶茶。

我站那儿看了好一会儿，感觉有点魔幻。前两年还在说“低空经济”是炒概念，现在奶茶都飞着送了。

后来跟保安大爷聊聊，他说现在用的人还不多，但一天也能送个几十单。主要是年轻人，点个奶茶、点个快餐，半小时内准到。他说你别小看这东西，以后买菜、买药，都能这么送。

我问他怕不怕砸着人？他说你看它飞得挺稳，而且有降落伞，真有事自己会打开。说得我一愣，没想到大爷比我懂得还多。

还有件事是听我姐说的。

她在商场里卖化妆品，今年春节忙得脚不沾地。我问她是不是人特别多，她说人多是一方面，关键是舍得花钱了。以前来试半天，最后买个最便宜的；现在试完直接拿正装，还问有没有新款。

她说有个顾客，年前刚拿了年终奖，一口气买了三套护肤品，自己一套、妈妈一套、婆婆一套，刷了一万多。结账的时候还跟她开玩笑，说“钱挣来就是花的，不花留着干啥”。

我姐说这话的时候，眼睛里有光。她们做销售的，最怕顾客只看不买。今年开年这个势头，她感觉有盼头了。

这三件事搁一块儿琢磨，年后的路子其实挺清楚。

电子城老板的光模块，代表的是AI背后那批做实业的。不管外面怎么吵、概念怎么变，只要AI还要发展，服务器还得建，这帮“卖铲子”的就有饭吃。而且现在是买方追着卖方跑，这种局面下，谁手里有货谁能打，谁产能跟得上谁吃肉。

小区门口的无人机柜子，代表的是新东西落地。以前聊低空经济、聊机器人，都在纸上谈兵。现在奶茶真能飞着送来了，机器人真进工厂干活了，产业链上那些做飞机、做关节、做电池的，就不是讲故事，是真有订单了。

商场里那个刷一万多的顾客，代表的是消费在慢慢回来。不是那种报复性消费，是润物细无声的那种——敢花钱了，舍得花了。那些卖酒的、做免税的、开景区的，只要人还愿意出门、愿意掏钱，日子就会一天天好起来。

三个方向，一个猛，一个新，一个稳。轮着涨，轮着来，只要不在最热闹的时候冲进去，今年应该能跟着吃上肉。

现在这个节点，正好在起跑线上。别等大家都跑出去一百米了才追，那时候只能看着别人的背影。

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