防守反击！中方升级禁令，开始全面对美断供，日本半导体叫苦不迭

中国卡住材料，美日慌了神，全球芯片链乱成一锅粥

2018年的时候，美国开始动手，先针对中兴公司采取措施，后来华为也被列入限制名单，5G设备被禁止销售，一些合作国家也跟着改变态度，当时人们以为这只是技术领域的冲突，没想到几年之后，竞争重点逐渐转移到了原材料方面。

2022年10月，美国突然加大了限制措施，停止销售高端GPU，还阻止光刻机、蚀刻机这类关键设备出口，英伟达的芯片被卡在海关无法通关，中芯国际想要购买设备，价格涨了三成也不一定能拿到手，这一招直接打在中国AI算力的薄弱环节上。

日本和荷兰跟着行动，日本限制出口二十三种半导体设备，荷兰停止销售高端DUV光刻机，ASML的订单一下子减少一半，中芯国际采购成本也往上涨，但大家没想到中国在2023年8月采取措施，对镓和锗实行出口许可管理，这两种材料中国产量占了全球九成以上，一控制出口，全球价格马上上涨超过六成。

在2024年底，中国采取进一步措施，对镓、锗、锫三种材料实施全面禁运，禁止向美国出口，也不允许通过第三方转售，同时追溯至2022年美国的相关举措，海关可直接扣留货物并追责，到了2025年，中国又将锑和石墨加入清单，形成“金属矩阵”管制体系，这些行动表明中国正切实掌控关键资源。

日本半导体行业陷入困境，他们长期跟随美国政策，结果反被美国制约，东京电子公司一半收入依赖中国市场，现在上游材料供应中断，生产成本上涨四分之一，三成生产线被迫停工，JSR公司的光刻胶出口下降超过两成，利润大幅缩减，小型厂商订单减少一半，整个行业产能利用率仅维持在六成水平，政府投入五万亿日元研发2纳米芯片技术，但基础材料跟不上发展需求，越南和印度的替代方案既昂贵又效果不佳，到2025年半导体出口预计下滑15%，许多企业面临生存危机。

美国的情况同样不乐观，德州仪器对华出口减少了15%，海关扣押了价值五亿美元的货物，还计划加征38%的反倾销税，国防部打算建设稀土工厂，但要等到2025年底才能投产，产量还不到中国的十分之一，英伟达的高端芯片设计依赖中国供应的镓、锗、锑等材料，现在这些材料供应受阻，芯片再先进也难以发挥作用。

欧洲那边也跟着遭殃，光伏产业因为缺少镓材料，库存已经见底，三星的生产线只好临时改变方案，中国掌握着全球百分之八十的稀土提炼能力，从原来卡芯片变成现在直接卡矿产，这一手比单纯封锁技术还要厉害，美日荷几个国家打算转到加拿大和德国找替代来源，可是那边的产量实在太小，短时间内根本接不上这个缺口。

供应链不是说换就能换的，技术可以模仿，设备能够制造，但矿产资源不是随便挖出来的，中国采取的反制措施让全球意识到真正的控制权不在芯片设计环节，而在原料供应环节，过去大家竞争的是图纸和机器，现在竞争的是矿山和冶炼厂。

我倒觉得这场仗打得挺有意思，不是谁家技术强就能赢，而是谁能握住上游谁就有话语权，美国想靠封锁来压别人，结果发现自己的短板卡在原材料上，日本跟着当打手，最后自己反而被伤得最深，中国没有急着硬碰硬，而是悄悄布下一张材料网，等到对方撞上来的时候，才发现脚底下早就没路可走了。

这件事说明技术虽然重要，但原料更加关键，如果没有矿藏资源，再好的芯片也无法制造出来，现在全球供应链比拼的不是速度，而是韧性，谁能够掌握关键材料，谁就能在谈判中占据主动，这个局面还会继续发展，可能会有更多国家被卷入进来，毕竟每个国家都不希望受制于人。