在中美新一轮贸易摩擦引发的短期市场扰动渐次平息后，今日科技权重与科技蓝筹板块毅然挣脱外部因素束缚，重新回归自身既定运行趋势。事实上，我已在近期系列文章中前瞻性指出，市场主线的内在驱动力并未因短期冲击而改变，优质赛道的长期逻辑依然稳固。

回溯至本轮贸易摩擦升级的上周五之前，科技板块内部结构已呈现清晰的轮动脉络，其中存储芯片板块无疑是最强主线，该板块完美承接了前期高景气“易中天胜寒”赛道的“接力棒”，实现了市场热度与资金关注度的平稳过渡。经历了新一轮贸易摩擦利空带来的短暂震荡消化浮筹后，今日存储芯片板块再度展现出强劲的上行势能，板块内个股多点开花、表现亮眼，比如，云汉芯城以20cm涨停姿态领涨全场，尽显板块日内情绪龙风范；香农芯创、开普云等弹性标的大涨超10%，延续穿越妖走势；主板龙一德明利在“牛回头”调整后再度封板，其走势高度契合我此前反复提出的“主板N波波段模式”理论，二波上涨行情极有可能呼之欲出；此外，佰维存储、江波龙等核心标的始终依托5日均线稳步上行，强趋势特征一目了然；雅创电子、恒烁股份等潜力个股则如“小荷才露尖尖角”，向上动能初现，后市值得重点关注。

从产业逻辑来看，存储芯片板块的慢牛、长牛基础并未动摇。全球存储芯片行业供需格局持续优化，国产化替代进程加速推进，下游AI、云计算、消费电子等应用场景需求旺盛，多重利好因素共振支撑板块中长期向好。在此背景下，投资策略需坚定贯彻“逻辑为基、格局为王”的核心原则，紧扣产业发展主线，忽略短期市场噪音，以中长期视角布局优质标的，方能充分享受行业高景气红利。

除存储芯片外，固态电池板块同样具备长期配置价值，其投资策略需立足于年线级别的战略思维进行布局。固态电池作为动力电池技术迭代的重要方向，具有能量密度更高、安全性更强、循环寿命更长等显著优势，是未来新能源汽车产业发展的核心竞争力所在。当前板块正处于技术突破与产业化即将加速的关键阶段，短期波动实属成长过程中的正常现象。对于无法克服短期市场波动、缺乏长期持有关怀的朋友而言，将难以分享固态电池赛道未来高成长、高景气带来的丰厚投资回报。具体标的方面，可重点关注赣锋锂业、骄成超声、嘉元科技、江特电机、当升科技、亿纬锂能、安泰科技、宁德时代等在固态电池产业链布局完善、技术实力雄厚的龙头企业，它们将在行业发展浪潮中占据先机。

在主线板块之外，独角兽IPO预期方向持续为市场注入活力，成为近期行情中不容忽视的重要科技支线。新凯来、长鑫存储、长江存储、上海微电子等具备核心技术与行业稀缺性的独角兽企业，其IPO预期或借壳预期始终是市场资金追逐的焦点。从市场表现来看，相关标的炒作逻辑清晰，华建集团因对标上海微电子受到资金青睐，合肥城建则凭借与长鑫存储的关联预期持续走强，等等。这一炒作支线贯穿近期市场科技行情，反映出资金对优质创新独角兽企业的高度认可。后续可继续围绕独角兽企业产业链，挖掘具备明确对标关系、量价异动的相关标的，把握IPO预期带来的阶段性投资机会。

光刻机赛道，我的结论是短期情绪扰动难掩长期成长锋芒。湾芯展的聚光灯下，光刻机实物的缺席如同一颗投入市场的小石子，激起短线情绪的涟漪，让光刻机板块情绪面承压。但这场源于展会呈现形式的波动，终究只是赛道长期演进中的一抹注脚，不足以撼动其扎根产业深处的成长逻辑。

光刻机作为半导体制造的"皇冠上的明珠"，其战略价值与市场空间早已被产业浪潮锚定。全球AI算力需求的爆发式增长，正推动晶圆厂加速扩产，为光刻设备带来持续扩张的需求基座；而国产替代的迫切诉求与技术突破的持续推进，更构成了赛道成长的核心驱动力。从核心部件国产化率的稳步攀升，到全产业链协同生态的逐步构建，行业前进的脉络清晰而坚定，短期情绪的起伏难以改变这一本质趋势。

聚焦新凯来，其在展会中虽未直接亮相光刻机产品，但所呈现的16款半导体全流程核心设备及子公司的技术突破，已然勾勒出其在光刻领域的布局深度与技术积淀。光学检测、量测设备的亮相，与EDA软件、示波器等产品形成的协同效应，彰显出其从"单点突破"向"全链布局"的转型思路，这正是国产光刻设备企业突破技术壁垒的关键路径。

市场负面情绪的释放往往是成长路上的必经之途。当短期的疑虑随时间消散，支撑赛道前行的核心逻辑将愈发清晰。新凯来在光刻领域的技术积累与战略布局，终将在国产替代与需求增长的双重浪潮中兑现价值，其中长期向好的趋势，正如技术攻坚的脚步般坚定不移。

总体而言，当前市场主线清晰，科技成长与芯片代工这一高端制造领域的结构性机会显著。朋友们需拨开短期市场扰动的迷雾，聚焦存储芯片、固态电池、独角兽IPO预期、光刻机等核心赛道，以严谨的逻辑判断为支撑，以坚定的投资格局为依托，方能在复杂的市场环境中把握先机，获取稳健的投资回报，与此同时，黄金、稀土等受益板块可以继续关注。

老妖中华君财经音乐个人复盘笔记，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。