周末两大利好来了，A股下周谁是主角？

人民币汇率持续走强，美联储降息预期高涨，A股市场正悄然酝酿新一轮行情。

本周的A股市场，表面平静却暗流涌动。上证指数周五收于3888点，微升0.35%，继续在3900点下方徘徊。市场观望情绪浓厚，成交量创下四个多月来新低。

然而，就在这片沉寂之下，两股力量正在积聚——人民币持续走强，美元兑人民币汇率连日创新高；同时美联储12月降息概率已升至87%。这两大利好犹如给市场注入了一剂强心针，一场变盘似乎一触即发。

01 人民币强势与美联储转向

人民币近期表现令人瞩目。在岸人民币天天创新高，与美元指数的强势形成鲜明对比，演绎着全球货币的G2玩法。

美元兑人民币汇率的强劲走势，不仅反映了中国经济的相对韧性，也为A股市场提供了坚实的资金流入基础。

历史数据表明，只要人民币处于升值周期，A股走势往往同步上涨。这一规律为下周市场带来了积极信号。

与此同时，大洋彼岸的美联储降息预期不断升温，目前12月降息概率已高达87%。

美联储政策的潜在转变，正引发全球资本流动的重新配置。美股周五再度上涨，纳斯达克全周涨幅达4.9%，道指上涨3.18%，这对下周A股开盘形成正面影响。

02 资金动向暗藏玄机

尽管市场整体交投清淡，但资金流向已显露出积极变化。本周主力资金卖出力度明显减轻，加仓行业显著增多。

在申万134个二级行业分类中，有56个行业获得主力资金净流入，数量较以往明显增加。

电子行业获得主力资金青睐，净流入金额高达580亿元；通信、计算机、机械设备等行业净流入额也均超过200亿元。

更引人注目的是，11月超过600亿资金借道ETF涌入市场。这些聪明钱主要流向了机器人、人工智能等相关ETF，而煤炭、科创芯片相关ETF则被资金抛售。

03 三大赛道浮出水面

在一片观望氛围中，商业航天、固态电池和科技成长三大赛道已崭露头角，有望成为下周市场的领跑者。

商业航天领域近期政策暖风频吹。从国家航天局发布推进商业航天高质量安全发展行动计划，到北京探讨加快推进太空数据中心建设，利好消息密集出台。

受此影响，11月28日商业航天概念板块再度走强，多只个股出现涨停。业内人士认为，商业航天产业即将进入规模化发展的快车道。

固态电池板块同样迎来产业化加速。曾被视作“遥远未来”的固态电池，正加速驶入产业化快车道。

随着多家企业量产时间表相继公布及技术瓶颈持续突破，固态电池板块的投资机遇逐渐凸显。

科技成长板块在美联储降息预期推动下重拾涨势。首批7只科创创业人工智能ETF的集中发行，为科技板块带来了增量资金。

AI、芯片等细分领域表现强劲，6G概念股受到市场追捧，板块指数全周大涨8.44%，距离历史最高点不到1%。

04 布局正当时

面对潜在的市场转变，投资者应如何布局？业内人士建议优先关注产业链上游与政策支持领域。

在商业航天领域，投资机会可重点关注产业链上游的卫星制造与火箭发射环节。这些领域将率先受益于审批效率提升和牌照发放加速。

在电池领域，固态电池因其高安全性和高能量密度等核心优势，已成为未来能源存储的重要方向。同时，工信部近日发文依法依规治理动力跟储能电池产业的非理性竞争，这有望促进行业良性发展。

对于追求稳健的投资者，可关注消费电子板块。该板块本周获得主力资金净流入25.59亿元，位居行业榜首。

2025年各大消费电子品牌厂商积极拥抱AI，2026年AI端侧将会加速发展，相关公司估值有望提升。

下周市场，商业航天、固态电池与科技成长三大板块已蓄势待发。资金总是在市场犹豫时悄然布局，本周超过600亿资金借道ETF进场就是明证。

随着12月中旬临近，机构资金将重新布局明年方向，美联储降息靴子一旦落地，A股市场有望迎来新一轮做多窗口期。

市场从不缺少机会，只缺少发现机会的眼睛。

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