中银国际发表研究报告指,五矿资源2025年上半年净利润按年激增15.1倍,至3.4亿美元,主要得益于铜产量大幅增长、成本降低(仅限祕鲁Las Bambas和博茨瓦纳Khoemacau矿山),以及金属价格上涨。
展望未来,该行预计下半年净利润将按半年增长4%。保守假设其铜产量按半年下降10%,其中Las Bambas的铜产量根据其全年指引中点预计,按半年下降20%。公司在6月和7月初因采矿相关的道路封锁后,于指引中留有足够缓冲空间。若营运不再出现中断,该矿全年产量可望超过40万吨。
该行将2025年至2027年的净利润预测上调11%至26%,维持“买入”评级,并将于现金流折现(DCF)将目标价从4.72港元上调至5.25港元。
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更新时间:2025-08-16
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