整治内卷新拐点：格力小米美的海信竞赛,方太卡萨帝长虹TCL破冰

默默努力，好好爱自己，未来都是好风景！本周，家电市场聚焦618首场战役的打响，以及家电“国补”政策在多地的阶段性暂停、限制领券等问题，再度引发家电产业各方对于市场、政策，以及竞争的持续热议。家电圈认为：引发家电厂商众怒的不是政策，而是政策执行过程中存在的“骗补套补”，以及部分电商平台和渠道的“补贴不受限”等不公平现象，这在一定程度上让不少弱势，以及守规则的厂商面临着生存空间的持续被挤压。不过，引发家电行业持续热议的内卷式竞争，再度引发国家层面的重视并表示将从四个方面出手整治。

家电市场的发展与变化，总是很奇妙。上周还在担忧市场的恶化，本周可能就会迎来新的变局。比如，本周让很多厂商纠结的家电“以旧换新”国补资金面临结算拐点：发改委及财政部表示，2024年的清算工作将完成，2025年新的资金将会加快拨付，困扰一些乡镇经销商的“垫付”国补资金，以及多地“国补券”发放限制和暂停问题，正得到快速缓解。

久未在公开场合露面的美的集团董事长兼总裁方洪波，以一篇接受媒体专访的方式，成为舆论的焦点与热点。其公开回应了包括美的集团转型、接班人、管理文化、职业经理人，以及同行竞争等话题，也表达对于美的创始人何享健信任的感恩，释放出美的集团不是靠人治而是公开透明的管理制度才走到今天。不过，外界更关注的却是美的对小米的研究、竞争等话题，此举也获得了小米集团董事长雷军的公开回应。

与方洪波不同的是，本周格力电器也成为舆论关注的热点，原因是公司董事长兼总裁董明珠前秘书孟羽童时隔2年回归，双方要合体直播，共同为格力电器618年中大促引流获客抢销量。事实上，这些年来，董明珠一直是家电行业的流量担当，每年都能为格力电器以及相关业务节省大量的公关广告费用。此次，双方合体相信不是一时兴起，后续双方预计还会有更多的合体直播，为格力在家电市场引流抢订单。

任何时代和周期之下，任何动荡和竞争的市场环境，对于家电厂商来说，都需要坚持一个经营的基本点和商业逻辑，那就是：唯有用户的信任、认可，才是最宝贵的财富和资源；唯有可靠的商品和优质服务，才能赢得持续发展的动力和耐力。

国家四招整治市场内卷式竞争

日前，发改委再次针对引发众怒的内卷式竞争问题公开表态，要从四方面出手整治市场上内卷式竞争，因业施策、对症下药、标本兼治，化解重点产业结构性矛盾，促进产业健康发展和升级。

整治手段包括四个方面：一是坚持创新引领，加快产业转型升级，强化企业科技创新主体地位；二是加强地方约束力，破除地方保护和市场分割；三是优化产业布局，遏制落后产能扩张；四是强化市场监管，重拳整治劣质、低价的市场乱象。

家电零售增长“两新”资金下达

商务部数据显示，2024年9月至2025年4月期间，家电类商品零售额连续8个月实现两位数增长。国家统计局数据显示，1-4月，限额以上单位家电和音像器材类商品零售达3469亿元，同比增长23.9%，超出同期社零增速19.2个百分点。其中4月份，家用电器和音像器材类商品零售额914亿元，同比增长38.8%，在各类消费品中增速排名第一。

消费品以旧换新活动有效拉动市场需求。从以旧换新信息系统数据来看，今年1-4月超过3400万名消费者参加家电产品以旧换新，累计购买的12类家电产品超过了5100万台，带动销售1745亿元。据悉，发改委会同财政部尽快完成2024年消费品以旧换新资金清算，下达后续资金额度；同时还将深入研究“两新”领域增量和储备政策，适时推出。

美的老将殷必彤执掌海信空气

在原材料成本攀升与终端价格暴跌的双重压力下，空调行业正经历着前所未有的震荡。2025年的空调市场，一场没有硝烟的商战在年初并打响，并随着618大促的引爆，多个头部企业通过特价机、国补政策、延保、免安装等方式进一步刺激需求释放。预计618期间，国内空调市场全渠道零售额将达427亿元，同比增长10.3%；零售量将达1440万台，同比增长12%。

海信集团与美的集团官宣双方达成战略合作不久，离开美的集团2年多的副总裁殷必彤重出江湖加盟海信集团，并执掌筹备中的海信空气产业。今年已经完成混合所有制改革多年的海信集团迎来了集团董事会最大力度和最大开放度的改组，此次殷必彤加盟海信集团的确定性动作，无疑也受到海信集团大股东的认同和期待，其成功模式和成熟经验，也将给海信集团，特别是海信空气产业的发展注入一股新变量和引擎。

美的小米直面空调产业竞争

小米与美的曾有过一段“蜜月期”，但随着小米直接涉足空调等家电领域，曾经的盟友逐渐变成了竞争对手。日前，美的集团董事长兼总裁方洪波首次对媒体公开回应与小米的竞争，称美的高度重视小米的竞争，深入研究其市场策略和产品特点，做了十几万字的研究小米的报告。但在战略上，美的并不惧怕小米，这透露出美的既稳重又果敢的战略态度。

雷军回应了方洪波“与小米竞争”的话题，称“美的是非常优秀的企业，我们两家相互学习，做更好的家电产品，共同推动产业发展”。这场竞争不仅关乎两大巨头的市场份额，更折射出整个家电行业在变革中的新格局，也预示着即将到来的空调大战将异常激烈。从小米引发的空调市场价格战开始，也必然演变为美的、格力、海尔等在内的多家空调巨头的全面竞争。

董明珠孟羽童直播抢流量争销量

格力电器董事长董明珠与前秘书孟羽童的直播同框，引爆全网关注。这是孟羽童2023年离职后，两人首次公开互动。开播不到10分钟，直播间在线人数突破2万，格力直播间长时间霸榜大家电榜榜首。这场“合体”直播，不仅让吃瓜群众围观了两人的关系转折，更掀起了关于“格力流量密码”的热议。飞瓜数据显示，当晚“格力明珠精选”直播间观看人次达到292万，巅峰在线人数超过3万人，带货销售额高达500万元，带货成绩一度登上“大家电榜”第1名。

2023年孟羽童离职时，董明珠曾公开批评其“借格力当跳板做网红”。此次和解背后，一方面是看中孟羽童的标签价值，其百万粉丝网红、董明珠“亲选”、留学生潜力股，仍是格力年轻化传播的优质符号，有助于抢流量争销量；另一方面是董明珠展现对前员工的包容，有助于消解“严苛雇主”的舆论质疑。这场直播可以说是格力品牌年轻化的重要尝试，虽然自带话题和流量，但能否沉淀为品牌资产和市场出货，取决于格力后续动作。

卡萨帝AI之眼厨电上市预售

搭载AI之眼科技的卡萨帝致境Ultra套系厨电，于5月25日开启预售，下单烟灶、蒸烤洗等7件套，国补加企补直减3万。采用AI科技的卡萨帝厨电，不但能复刻高难度的非遗美食，还开启厨房烹饪的全托管时代，重构家庭烹饪。被认为是海尔厨电平台在2025年的主动出击和重要引爆。

AI之眼油烟，看到汤锅快溢时自动调小火或直接关火，还能根据烹饪产生的油烟自动调节风量；燃气灶则搭载了五环匀火科技，可以让锅底受热更均匀，确保爆炒不煳锅、文火煲汤不溢锅。同时，卡萨帝牵头起草的《人工智能(AI)厨房助手评价技术规范》正式发布，为智慧厨房发展护航。

海信加码AI技术激光电视再升级

海信视像正式发布探索X1系列及星光S1系列2026款激光电视。此次发布聚焦家庭影院场景的深度升级，通过将专业影院级技术融入家居环境，探索X1系列与星光S1系列在画质、音效、护眼性能及家居适配性等方面实现突破，为家庭用户提供更贴近影院体验的解决方案。海信电视计划以“放映级”标准推动行业技术迭代，满足家庭用户对沉浸式观影体验的持续追求。

“海信系”两大上市公司海信家电和海信视像共同在杭州成立一家人工智能企业——海信星海科技（杭州）有限公司。公司注册资本3000万元，经营范围包括智能机器人、工业机器人、服务消费机器人的研发、制造和销售，以及人工智能应用软件开发、硬件销售，智能家庭消费设备和可穿戴智能设备的制造、销售等。股权结构上，海信家电和海信视像各对海信星海持股50%。

长虹系强势营销海外空调扩产

618开启，长虹系家电业务平台开启一系列促销活动。“长虹美菱股东感恩回馈活动”面向全体股东开展冰箱（柜）、空调、洗衣机、厨大电、小家电等家电产品优惠购，部分产品型号“价格优惠最低至50%”。冰箱领域，美菱携手苏宁发布“苏鲜生”新品冰箱并同步发布“品质不满意美菱免费换”品质服务宣言。长虹空调则联合京东MALL启动“凉风知我意——2025年度新品上市暨旺季主推45天启动会”，推出长虹客餐厅Pro共享空调。

长虹空调海外业务规模持续壮大，日前发布扩产计划：中山长虹拟以约2.96亿元投建单班年产400万套空调项目，以解决海外空调业务销售的产能需求。项目主要投资包括生产线体、设备、流动资金等，建设周期为9个月，预计自2027年1月启动，2027年9月初正式投产，将满足海外业务产能需求。

小米发战略新品武汉工厂冲刺

小米集团创始人雷军开启“小米15周年战略新品发布会”，接连发布小米15SPro手机、小米平板7Ultra、小米手表S4、首款SUV小米YU7等在内的多款新品。小米还自研对标苹果的3nm芯片，表示已做好长期战斗准备和长期投资计划，至少投入500亿元、用十年时间深耕芯片研发。未来五年小米还将在核心技术研发上投入2000亿元。

作为大家电领域的后起之秀，小米“冰空洗”产品也加速在市场上“攻城略地”。据悉，小米智能家电武汉工厂提前30天完成送电，已进入设备安装调试阶段，计划于11月正式投产。武汉工厂不仅是小米智能家电的生产制造中心，也是小米智能家电研发的核心基地。预计到2026年，工厂年产能将达到300万台空调，2030年产值有望突破百亿元。

TCL携手阿里云谋求经营变革

TCL与阿里云宣布达成全栈AI战略合作。双方将聚焦半导体显示、智能终端等领域，基于阿里云全球化的“云+AI”能力，推出行业首个专注半导体显示领域的强推理大模型，助力中国科技制造业智能化转型。阿里云通义千问大模型的开源生态和技术实力有目共睹，而TCL拥有丰富的产业场景和海量的行业数据。双方“技术+场景”的强强结合，必将产生1+1>2的倍增效应。

TCL科技计划通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%的股权，进一步提高对华星光电的控制权。此次交易有助于增强公司在半导体显示领域的核心竞争力，保持行业领先地位。本次交易不会构成重大资产重组、重组上市或关联交易。交易完成后，公司主营业务不变。

方太联手尚品宅配华帝董事换届

消费升级与场景化变革的浪潮下，厨房正从传统的烹饪场地，转变为集多功能、美学与情感于一体的现代家庭核心区域，厨电领域的跨界合作也愈加深入。主题为“尚合无界·方聚未来”尚品宅配&方太战略合作11周年暨全维厨立方K7联名款厨房新品发布会举办，共同发布联名款厨房新品“全维厨立方K7”，开启厨电与家居一体化新时代，重新定义现代厨房生活场景，为中国家庭提供从功能空间到情感载体的价值升级方案。

华帝股份发布公告，股东会选举产生了第九届董事会，由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。潘叶江继续担当董事长，并被聘任为公司总裁，潘浩标、仇明贵、王操、蒋凌伟分别担任副总裁，何淑娴为财务总监，潘楚欣为董事会秘书，罗莎为证券事务代表。因第八届董事会任期届满，部分董事和监事将不再担任相关职务。公司不再设立监事会，审计委员会将行使监事会的职权。

苏宁易购美团闪购618促销加码

今年618，消费者对冰箱、洗衣机及清洁家电的“换智换新”需求提升。苏宁易购正式发起“万人空巷抢冰洗”活动，联合海尔、海信、博世、西门子、松下、小天鹅、美菱、倍科等品牌，集中上新超百款AI黑科技潮流新品，推出万台超值单品爆品，刷新行业底价，以“上新快、更优惠”打造618家电换新主场。还有空调十免安装、洗碗机干衣机免费试用、180天价保多重服务升级引领家电消费新体验。

面对家电市场的销售旺季，美团也来分一杯羹。全国近万家数码家电品牌实体门店联合美团闪购启动“超级国补周”，面向消费者开展数码家电类商品促销活动。这是数码家电实体店首次联合即时零售平台大规模开展国补促销，为确保消费体验，美团闪购上线了国补专属履约服务，通过当面拆封、激活、拍照，让消费者足不出户即刻享受国补商品到家。在部分地区，美团闪购还将联合家电品牌推出空调半日送装服务，实现国补空调“即买即送即装”。

苹果冲AI三星被点名LG抢占北美

苹果公司计划在2026年年底推出智能眼镜，将配备摄像头、麦克风和扬声器，允许它们分析外部世界，并通过Siri语音助手接受请求。这是苹果推动产品阵容多元化、提振人工智能设备需求的最新举措。据了解，苹果将在今年年底开始与海外供应商合作，大规模生产这款设备的原型机。此外，苹果还叫停2027年前发布配备摄像头的Apple Watch的计划。

美国关税大棒再度来袭。继欧盟和苹果公司之后，三星电子和其他生产手机的企业也将美国的高额关税。同时，凡是在国外制造并在美国销售的苹果手机，应该面临至少25%的关税。关税不仅仅针对苹果公司，还会包括三星和任何生产手机的公司，否则就不公平。相关政策预计从6月底开始实施。

为增强在北美商用洗衣市场的影响力，韩国LG宣布与北美洗衣服务公司CSC ServiceWorks签署分销协议，为其供应商用洗衣机和烘干机。LG电子表示，这份新合作协议将旨在结合双方优势，推动商用洗衣设备的推广与服务优化。当然此举也将进一步巩固LG在北美商用洗衣市场的影响力，并加速其不断增长的B2B家电业务的扩张。

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