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一、国际政策与市场动态
1. 特朗普关税政策落地
特朗普宣布对14国输美产品加征关税,日韩25%、老挝缅甸40%,8月1日生效。此举短期加剧出口链不确定性,但市场对政策缓冲预期升温,A股出口相关板块(如消费电子、机械)或承压但存在博弈机会。
2. 美联储政策预期分化
高盛预测9月可能降息25个基点,而美联储研究报告称中期利率降至零概率为9%。弱美元环境叠加流动性宽松预期,利好A股成长股估值修复,尤其是科技和新能源板块。
3. 欧洲市场表现强劲
欧洲三大股指集体收涨,欧洲经济韧性超预期,带动全球风险偏好回升,A股外资重仓的消费和新能源龙头或受益。
4. 大宗商品价格波动
- 原油:WTI原油涨1.37%至67.92美元/桶,布伦特原油涨1.84%至69.56美元/桶,能源板块(如中国石油、中国石化)或受提振。
- 金属:LME期钒涨6.2%至28,500美元/吨,中国钒电池储能标准实施推动相关企业(如攀钢钒钛)需求释放。
- 黄金:COMEX黄金跌0.77%至3316.9美元/盎司,避险情绪降温对黄金板块(如山东黄金)形成压力。
二、A股市场个股重要公告
1. 业绩预增
翔港科技:上半年净利润同比预增410%~478%,受益包装材料需求增长。
英联股份:预计上半年净利润同比增长360.57%~460.70%,新能源业务订单放量。
利尔化学:上半年净利润同比预增185%-196%,农药产品价格上涨。
中国动力:预计上半年净利润同比增长68.28%到141.90%,船舶动力业务复苏。
航天工程:预中标23.92亿元煤化工项目,巩固行业龙头地位。
中科曙光:与中科星图签署合作协议,推进太空领域先进计算应用。
特锐德:预中标南方电网1.84亿元充电设备项目,充电桩业务拓展加速。
上纬新材:智元机器人拟通过协议转让及要约收购取得公司控制权,实控人变更为邓泰华(稚晖君团队),打造具身智能上市平台。
长鸿高科:拟购买广西长科100%股权,股票停牌,拓展新材料业务版图。
硕贝德:拟以2000万-3000万元回购股份用于注销,彰显长期发展信心。
贝莱德:增持海尔智家、中国银行股份,外资对A股核心资产配置意愿增强。
山东墨龙:上半年净利润同比预降92.36%-94.12%,石油机械需求疲软。
创维数字:预计上半年净利润同比下降65.35%-76.35%,机顶盒业务竞争加剧。
通宇通讯:实控人时桂清拟减持不超3%公司股份,短期压制市场情绪。
康惠制药:股东赛乐仙计划减持不超过3%股份,医药板块承压。
甬金股份:实际控制人曹佩凤因涉嫌内幕交易被取保候审,公司治理存不确定性。
瑞斯康达:董事长及董事因涉嫌违规披露信息被刑事强制措施,通信设备板块受拖累。
金时科技:澄清未涉及稳定币业务,三连板后提示炒作风险。
ST舜天:申请撤销其他风险警示,摘帽预期落地后或面临获利回吐。
三、结构性机会
1. 新能源:工信部“反内卷”政策提振行业信心,安徽安瓦GWh级固态电池产线投产,光伏设备(如通威股份、钧达股份)或延续强势。
2. AI算力:英伟达Blackwell芯片加速部署,PCB供需缺口扩大,景旺电子、沪电股份受益。
3. 消费电子:湖南扩大以旧换新范围,工业富联、立讯精密等龙头订单有望增长。
4. 半导体:港股华虹半导体涨6%,A股中芯国际、北方华创受行业景气度回升支撑。
四、需注意
1. 政策不确定性:8月1日关税落地及美联储议息会议可能扰动市场。
2. 高位回调压力:光伏、AI算力等板块短期涨幅过大,需警惕获利盘抛售。
3. 汇率波动:离岸人民币贬150点至7.1796,出口企业盈利可能受侵蚀。
4.多家公司澄清稳定币业务。在公司的业务占比5%以下和未涉及。稳定币高位个股。需特别注意。
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更新时间:2025-07-11
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