被忽视的两大利好！半导体新一轮行业红利，哪些公司有望受益？

半导体板自4月11日那根大阳线算起，至今已经震荡2个月了。

但其实最近半导体行业还是有些“催化剂”，而且还不止一个。

1、摩尔线程完成上市辅导，距离上市更近一步。上市后公司就有更多的资金去研发和布局，从而推动整个GPU产业链的发展；

2、全球内存接口芯片龙头澜起科技宣布计划赴港IPO。公司目前总市值超900亿，在全互连芯片设计领域具有很明显的优势，再加上这两年公司在积极拓展布局AI。一旦成功登陆港股，必然会迈开步子研发、布局或者收购，届时将会带动整个半导体产业链的发展。

所以往后看半导体行业，要用做减法的心态，天花板高的、成长性好的可以多看看。毕竟投资的大逻辑，就是要去鱼多的地方钓鱼。

那么半导体各个细分环节都有哪些高成长的公司呢？

给大家梳理了一份名单。

1、数字芯片设计

寒武纪：“寒王”这两个字可不是白叫的，既然敢这么叫，说明在市场眼里寒武纪的行业地位和“迪王”、“宁王”是一样的。寒武纪最新财报的营收规模暴增42倍，说明多少有点东西。公司接下来的看点，在于全球AI算力需求的爆发，公司的订单和业绩能够充分地兑现。

斯特威：最新财报创下上市以来的历史新高，整个业务版图靠“三驾马车”。智慧安防业务稳健增长，2023年公司CIS市场全球出货量第一；智能手机业务是目前的增长核心，2024年，思特威智能手机板块营收达32.91亿元，同比飙升269.05%，占总营收比重为55.15%。；汽车电子业务占比持续提升，占到公司基本盘的10%左右，占比低但增速快，也是未来的看点。

澜起科技：计划赴港上市，看点在于互连芯片国产替代的长期趋势，赴港ipo之后也会有更多的资源和机会去布局和并购。

瑞芯微：AIoT芯片龙头，最新财报营收大增超60%，未来看点在于传统消费电子转向多元化场景，包括但不限于智能安防、汽车电子、工业机器人、边缘计算等几大领域。

2、半导体设备

微导纳米：最新财报显示，营收增速近200%。设备端相当于“卖铲子”，公司的 ALD 产品已连续多年在营收规模、订单总量和市场占有率方面位居国内同类企业第一，未来也会持续受益于国产替代的大趋势。

京仪装备：半导体温控设备龙头，公司在这条赛道已经逐渐打破了外资的垄断，存在持续的国产替代的机会。

华峰测控：半导体设备领域的“贵州茅台”，中长期看点在于，STS8600在AI芯片、第三代半导体领域的适配情况，以及出海情况。

盛美上海：从清洗设备起家的，成功在全球首创出SAPS/TEBO兆声波清洗技术和Tahoe单片槽式组合清洗技术，清洗效果优于国际同行。此外，公司，是全球范围内少数几家掌握芯片铜互连电镀铜技术核心专利并实现产业化的公司之一。

3、模拟芯片设计

思瑞浦：公司的模拟集成电路产品广泛应用于工业控制、监控安防、医疗健康、仪器仪表等领域，属于“卖铲子”的类型。

芯动联科：谐振式MEMS加速度计全球领先，长期看点在于高性能MEMS陀螺仪，在人形机器人、智能驾驶、低空经济多个领域的持续渗透。

纳芯微：公司泛能源，汽车电子两大领域，同时兼顾消费电子领域。汽车电子领域是未来几年的重点，不少新的环节都具备了量产并推向市场的条件。

4、分立器件

长华光芯：激光雷达芯片的“隐形冠军”，公司的产品广泛应用于激光雷达、3D传感等领域，长期来看会受益于机器人、低空经济等领域。

源杰科技：AI驱动光芯片龙头，目前是国内唯一能量产25G+高速光芯片的IDM大厂。

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