文|徐 来
编辑|徐 来
美国一直提防的事，还是来了。
中国芯片替代正在加速，这背后到底是虚张声势，还是板上钉钉的现实？
我觉得，咱先弄明白，美国为什么突然开始“担心”中国替代美芯片这事。
美国这几年，出台了一堆出口管制政策。
什么对华限制芯片出口啦、高算力芯片用量调查指令啦，简明干脆，不拐弯。
这些政策发布后，在中国官方和媒体里，被理解成“美国要在全球禁用中国高算力芯片”。
这表达严肃，对中国产业链稳定提出挑战。
你会问，这担心是不是美国自己瞎担惊？
我觉得这是政策上的连锁反应，说明美国政策走得太快、太复杂，自己也看不清后果。
接着，美国对英伟达那颗H20芯片发给中国许可，这举动，引发舆论一阵风——“放宽”还是“转弯”？
你说，美国政策到底稳不稳？
媒体一时间就把焦点聚在“美国到底想干嘛”上，这让我觉得，美国在玩一手“紧一松”的政策棋，自己也容易被市场质疑。
还有个点，英伟达站出来说芯片没有所谓“后门”设计。
我想问，这是多明显的避嫌招数？
美国政府又重复要“严查出口追踪”，老实讲，这种反复，让人怀疑：担心的是中国会不会“动什么手脚”，还是自己政策里有个大漏洞？
你看，这不就是典型的“你做得不稳，让人看得更紧张”么？
美国想控制技术，却反过来让自己看上去不靠谱。
我觉得美国担心这一回，源自出口管制强、放宽许可来的快，还有政策不透明带来一种“连美国自己都看不清底牌”的氛围。
我们再来看中国这边，别犯糊涂，真有“替代”在行动，我觉得进度还挺快。
先说技术层面，华为的昇腾910系列，已经量产、出货不卡壳。
媒体报道说这芯片干得活，能训练模型用，也能做推理，加上算力够硬核。
你可能问，这东西真顶什么水平？
这算力底座，国内大模型研发得靠它支撑，这是走在市场上、播到企业里、用得上的芯。
接着，在AI大会上亮相的“昇腾384超节点”实在抢眼——384块昇腾910C加192颗鲲鹏920组个系统。
你说，这能叫“替代”吗？
我觉得，这叫量产级别的国产整机方案，既有算力芯，也有CPU，还得有网络互联、调度系统，这么落地的产品，说明这事儿不是说说，是真动了真技术。
再往下聊，讲“全栈自主、体系协同”这是关键点，训练效率、推理稳定、产业工程化，都是真实的需求。
你看，这不是咱喊口号，这是给算力、给生态打基础，强不强？挺强。
底层像芯片工艺那块，TechInsights拆了华为手机芯片，还说用了国产7nm，能量产。
这说明，中国制造的水平追上来，堆栈里芯片和系统合起来，算力生态链走通了。
我觉得，这整条路子走得稳，先有芯片——昇腾910、鲲鹏920，再有整机系统——超节点，最后还有国产制造能力。
这几步你别想当然，都是真材料、真落地，这种布局，暗合“替代美国芯片”的套路。
那么你可能再问，“下一步呢”？
我觉得走下来，就得有更多搭载体系——政府采购、行业场景、央企落地。
这些地方，哪块用得着算力，咱就能往里填国产芯。
走渠道、上规模，替代行动才能真起来。
这别光看芯片，咱得看它怎么在政府、行业里起作用。
先从政策说起，媒体上提到，推动国产替代关键软硬件那事，读得清清楚楚。
这表态走到中枢，说明指向很明确——算力、算法、架构，这些环节得自己有吧。
你会问，有没有配套实打实政策？
我觉得，有，多个部委跟着发文件，啥“推动国产替代”“安全可控”“自主可控”之类字眼蹦出来。
你看这政策不是纸上谈兵，是给产业铺路。
没有这道屏障，行业采购心慌；有政策背书，企业敢动心。
再加上，这些也是对“关键基础设施安全”预演，咱不缺危机感，得有替代方案撑腰。
再往下看，“信创”（信息技术应用创新）这套体系，依托政府采购、基础软硬件符合标准、安全评测清单等，慢慢成体系。
你知道，政府采购市场容量不小，尤其央企、地方政务云、医保、电网这种领域，是换算力、换软件的重要场景。
这活儿一旦启动，国产替代落地速度加快不少。
那市场效果咋样？媒体说，中国AI服务器市场上，本土算力供给提高。
外购芯片占比从之前约63%降到42%（央视报道给出了这个数据）。
这差不多三成的空间，用国产替代推出来。
你说，这不是量化指标么——不能说咱是吹，数据摆那。
我觉得这反映了一个逻辑——政策牵引+国产供给能力提升=市场替代落地。
政策给方向、企业给产品、市场给接力棒。
这中间任何一环卡壳，都是问题，但现在看起来挺对路。
咱再往行业里具体看。
政务云建设、运营商节能升级、银行后台算力支撑、医保数据治理，这些地方对合规、安全管控非常敏感。
如果它们愿意上国产平台，那影响面不仅局限在硬件，还拉动操作系统、中间件、框架这些国产软硬件生态的协同。
这不是讲象棋摆表，这是真打实干。
目前在很多展会上、行业交流里，我也看到不少企业展示国产软硬件整体stack。
这种“拦截式”推广没那么激烈，就是在持续推进。
说白了，就是以点带面试探，一块一块往国产靠拢。
那你问，我觉得目前这些动作最大的问题在哪儿？我觉得，挑战在于生态粘性还不够。
国产芯好，国产系统好，问题是客户黏着度还差点。
操作系统、数据库、AI框架这些软件组件得跟得上，跑得顺、算得稳，才能真正撬动市场。
否则，芯片再行走，没生态支撑也容易被边缘化。
我感觉这是个“四轮驱动”的过程：政策导向够强、国产供给有支撑、市场有改观、生态还有提升空间。
只要这些的马力能持续，这条替代路径恐怕走得越走越顺。
咱聊到这儿，有人可能问，别说现在，这替代真正能走多远？后面留点啥？
咱有个问题：芯片、整机系统往前跑，落地进政务云、行业数据中心，那软件生态配得上不？
我觉得，如果国产操作系统、国产AI框架、数据库、中间件这些都能跟上，那这个链条才能闭合彻底。
现在还是多个厂商断头下工厂做得快，上层产业链连接有断点。
要真“替代到底”，得确保整个技术栈无缝衔接。
你说，谁心里不乐意让系统跑不稳定？谁愿意为了国产搞测试搞折腾？
制造能力也要提高，7nm国产能量产是亮点，这背后是SMIC推进N+2工艺。
你想，这样的先进工艺意味着国产芯片不仅能做，还有产能能支撑市场需求，这才是真正转型供给能力。
再往下，未来如果按计划升级到更先进节点，中国芯片制造在全球上的话语权会进一步提升。
再说说那个拆解报告，不夸张地说，这是国产代工的一次“吹喇叭”，告诉大家，别光看进口。
你说，这能不给本土产业信心、不给市场信任加分？
还有就是政策细节跟进很重要，光喊“支持国产”，不够，还得明确采购清单、评测标准、财政补贴方式。
要让央企省事、让地方政府也愿意用国产。
还有出口退税什么的也得跟上，让厂商更愿意投入研发，政策不是越贵越好，是得精准支持可复制的产业链，这太关键。
加上现在美国紧缩、欧洲趋谨慎，大背景一摆，中国在芯片上“有机会也有压力”。
压力在哪儿？我觉得在“自主可控”上不得不持续投入，在技术上咬牙坚持下去。
机会在哪？产业链内闭环赶上上游，部分市场转向本地供给。
这种“内循环”是形势迫使下的必然选择。
总之我觉得，方向没问题，问题是，接下来能不能把细节抓住、节奏把稳。
参考资料：
《美国加大芯片制裁之时，中国半导体出口破万亿》·央广网·2024-12-05
《国产算力开芯局：沐曦发布全栈AI战略，以自主“芯”筑基智能未来》·中国财富网·2025-07-28
《黄仁勋访华重磅官宣 H20芯片恢复对华销售 A股云计算板块应声大涨》·财联社·2025-07-15
《深度理解信创：核心概念及产业链构成》·中关村在线·2025-07-27
《国产算力筑牢人工智能时代安全防线》·新华社·2025-08-04
更新时间：2025-08-12
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