A股火力全开！增量资金撑腰，券商和AI要接棒？

周三的大A股又给股民塞了颗“定心丸”！三大指数集体收红，沪指继续在3600点上方向前推进再创年内收盘新高，全市场超3300只个股上涨，成交额更是飙到1.73万亿，这架势看着就像要把“牛抬头”进行到底了。

军工打头阵， 机器人 概念杀疯了

要说这两天最吸睛的，非军工和 机器人 产业链莫属。千亿市值的中国船舶 直接封板涨停，带动整个军工板块嗨翻天—— 北方长龙 、 捷强装备 20cm涨停， 长城军工等十几只个股排队涨停。这可不是小打小闹，军工这种大块头集体暴动，摆明了是大资金在扫货。而人形机器人 那边更狠， 华密新材直接30cm冲天炮，PEEK材料概念股更是全线飘红， 中欣氟材 、 凯盛新材 等批量涨停。背后逻辑明晃晃的：国家刚出台的《金融支持新型工业化指导意见》给产业链喂了政策“牛肉”，机构们直接拿真金白银投票了。

资金大迁徙：从药瓶子到 机器人

不过市场的玩法挺有意思——前阵子猛涨的创新药周三突然熄火， 奇正藏药差点跌停，医药板块成了拖油瓶。但资金可没闲着，转身就扑向科技制造主线。这种“拆东墙补西墙”在过去可能引发大盘震荡，但这次居然带着指数往上冲，秘密就藏在三个数据里：

两融余额周二刚破2万亿，创10年新高；

7月新开户数同比暴增71%，196万新股民携款入场；

单日成交额一周内从1.5万亿干到1.73万亿。

这些可不是散户那点零花钱能做到的，分明是机构资金在重新布局。

券商股要当“牛市旗手”？

按照A股的老传统，牛市来了券商股肯定不会缺席。现在这行情简直是给券商量身定做的：成交额持续破万亿+两融余额创新高，经纪业务躺着收钱；政策面上全面注册制、并购重组松绑的预期又悬着。更何况券商板块去年9月到现在明显跑输大盘，补涨需求明摆着。就拿周三来说，虽然券商还没集体爆发，但非银金融板块已经悄悄涨了1.2%，感觉就像暴风雨前的宁静。

AI大厂点火，产业链要接力？

另一个不能忽视的信号来自港股——腾讯控股周三又创年内新高，这大哥站稳脚跟后，A股的AI应用端可能要跟风。结合最近北京、上海狂推人工智能场景应用的消息，硬件端的算力（比如 长飞光纤 涨停）、软件端的垂直应用很可能成为新爆点。再加上人形 机器人 带火的PEEK材料、精密传动这些细分赛道，科技主线明显在扩散。

趋势已成，但别上头

现在市场已经进入“越涨越敢买”的循环：增量资金入场推高指数→赚钱效应吸引更多资金→板块轮动保持热度。不过得留个心眼——军工这种大家伙连续暴拉会消耗大量资金，周四要是量能跟不上容易引发震荡。另外政策利好虽多，但像工业母机、芯片这些高端制造能否持续还得看中报业绩说话。至于券商和AI，盯紧量能和龙头股动作更实在，比如 中信证券 这种大块头哪天突然拔地而起，可能就是行情加速的信号了。

总的来说，这波行情有量、有政策、有轮动，算得上“天时地利人和”。但记住，牛市里最怕的就是贪——别看着涨得好就满仓梭哈，手里留点子弹，等回调时才能抓住黄金坑。