美联储又要降息了，沪指重返3600点大关，机器人概念持续爆发！

今日A股三大指数午后拉升集体收涨，截至收盘，沪指涨0.96%重返3600点，深证成指涨0.59%，创业板指涨0.39%。两市个股涨多跌少，上涨个股超3900只；两市全天成交1.60万亿元，较上一日放量成交975亿元，内资主力资金净卖出159.8亿元；两市涨跌中位数为0.63%。

盘面上，银行、保险、券商集体拉升护盘，题材概念多数上行。兵装重组、军工电子、卫星导航等军工产业链持续走强，金利华电、长城军工等涨停；PEEK材料、人形机器人概念再度爆发，中欣氟材、中马传动等多股涨停，上纬新材复牌再度20CM涨停股价涨超13倍；午后脑机接口概念爆拉，创新医疗涨停；

铜缆高速连接、液冷、光模块等AI产业链快速拉升，澄天伟业、长飞光纤等涨停；汽车零部件、空气能热泵等汽车产业链全天强势，正裕工业、申达股份等多股涨停；消费电子、苹果概念等拉升，福日电子、朗特智能等涨停；房地产产业链反弹，上实发展涨停；光刻机、3D打印、钢铁、化工等概念全线上行。

跌幅方面，西藏板块领跌两市，奇正藏药一度跌停；中药、创新药、仿制药、CRO等医药概念全线回调，科拓生物跌超10%；智谱AI、Sora、多模态等AI应用概念集体走低；电子布、摩尔线程、华为鲲鹏等概念表现弱势。

图片来自于东财choice

消息面上，1、上周美国非农数据再添美国经济放缓迹象，市场押注美联储将实施降息救市，美联储戴利表示，降息时机临近，年内降息次数更有可能大于两次；2、7月A股新开户数196万户，同比增长71%，远超去年同期开户水平；3、陆军首次披露无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习；4、中国房地产业协会8月4日发布通知，支持服务中小房企的健康发展，破解中小房企发展难题；5、特斯拉Optimus V3人形机器人亮相，3.5万美元终结体力劳动；6、璞璘科技交付中国首台半导体级步进纳米压印光刻系统。

今日A股市场继续上攻，沪指重新站上3600点大关。两市成交额较昨日增加976亿，达1.61万亿元。沪深300和A500也继续小幅向上，科创板、创业板、微盘股指数、北证50同步上涨，微盘股指数再创历史新高，行业表现上来看，全行业翻红，银行、钢铁、通信、房地产、非银涨幅居前，医药、商贸零售、计算机涨幅稍弱。

1、今天机器人概念持续爆发。消息面上8月8日到8月12月会在北京亦庄召开2025年世界机器人大会。本次展览会是历史上最大规模的机器人大会，展区面积在5万平方米以上，会有200多家公司携带1500件产品参展，其中100多款中国和世界的首发新品。宇树，智元和银河通用等国内头部厂商都会携带重磅产品参展。

机器人板块前期大幅调整，最主要的利空是特斯拉调整人形机器人开发团队，新领导上台以后，重新梳理人形机器人产品研发路线，短期内大幅降低了人形机器人采购计划，导致25年特斯拉人形机器人的出货量从数万台降低到数千台，特斯拉人形机器人的量产进度大幅延后。

未来一段时间，人形机器人板块有望迎来多个利好。第一个是国内人形机器人加速发展，特别是宇树和智元都公布了上市计划，获得融资支持以后有望加速推进人形机器人的产品开发。第二个是特斯拉下半年可能择机重新发布调整以后得人形机器人样机，重新制定人形机器人量产计划。

2、今天有一件大事值得关注：7月A股个人投资者新开户数达196万，与2024年7月的115万新开户数相比，远超去年同期水平！1月A股新开户总数为157万户，2月284万户，3月突破300万户。但环比增速很一般，跟2月284万、3月的突破300万还差的很远。

7月可是今年指数涨幅最大的一个月。为啥进场速度还慢了呢？主要7月市场涨的是指数，但大家不怎么赚钱，2、3月deepserk引爆的AI、机器人行情，这才是散户最喜欢的。A股真的不缺散户，这一轮行情跟之前不一样的地方，就是缺少新股民。

市场没那么有激情，我们市场需要多一点年轻人。还有3600点真不需要恐高，场外增量资金还没有进来呢；A股赚钱效应还没有外溢，现在还主要是场内资金在玩。现在扶持股市方向是比较确定的，只要有赚钱效应，就会有更多的新人进来...大家已经熬了这么多年，不妨就耐心多等一等。

3、美国上周五晚全线大跌，美股昨晚强势修复上涨。消息面上市场对美联储降息的预期逐渐升温。旧金山联储主席戴利表示，降息时机已经临近，年内进行两次25个基点的降息看起来仍然是一个适当的重新调整。高盛预计美联储将从9月份开始连续三次降息25个基点，若下一份报告中失业率进一步上升，则可能降息50个基点。

另外美联储有个理事要离职，美联储属于第三方独立机构，虽然总统有任免理事和美联储主席的权利，但同样有不少制约。比如鲍威尔明年卸任后，如果他继续担任理事的话，特朗普就只能从现任的理事中挑选一位出来担任美联储主席。这位理事离职后，特朗普就可以选一位真正“自己人”去当这个理事，等明年鲍威尔卸任，就可以让这名理事直接上任。

总之这两天A股的整体表现非常不错，很多人还是抱着牛市思维，积极地在市场里寻找可以进攻的方向，无论你是看好科技成长，还是看好银行红利，总归大家都在积极做多。A股能有这种氛围很难得。当然这种氛围不是压倒性的，市场的博弈依然存在，随时会有短线回调，这都很正常，但整体方向上，我们不悲观。

对现在这个风格来回轮转的市场，保持均衡就是最省力的应对办法。这个均衡不仅仅是红利和科技成长之间的风格均衡，还有大类资产的均衡，有全球股市，债市，黄金，这样在应对黑天鹅的时候，才是真正有抗冲击能力的。投资其实没有那么复杂，把眼光放长远，找对对应不同趋势的方法，比你“拼命努力”重要一百倍。

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