聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：“18罗汉”突然异动！农行突破3万亿释放什么信号？

　　事件：昨日，A股最为显著的特征是市值排在前18的个股一度集体拉升。农业银行一度拉升3%，续创历史新高，总市值突破3万亿元。而中国石油A、H股双双大涨，其中H股股价创出2008年以来新高。

　　点评：高股息权重股再次成为市场关注的焦点，一方面说明，当前A股市场的风险偏好有所下降。这背后的主要原因来自于多个维度，比如外围市场中，不少国际投行开始质疑人工智能是否存在泡沫，也有投行认为机器人产业同样存在泡沫；国内市场中，科技股板块的估值水平又处于较高位置。这都导致市场避险情绪增加。另一方面则说明，国字背景的大资金，开始重新发力，增配A股。从过往的交易数据来看，银行股这类高股息权重股并不是公募基金的主要关注方向，今年三季度主动基金和被动基金都有明显减仓。真正加仓银行股的，主要还是险资和国有资产。近期银行股走强，更大概率还是险资重新买入。毕竟过去一两个季度，银行股回撤幅度不小，蓄势较为充分。而一旦银行股再走趋势，我们就要谨防A股市场持续失真！

　　猛料二：权益基金大厂率先“刹车”，对绩优基金打出控规模组合拳！

　　事件：近一个月来，从单日大额限购到设置规模上限，越来越多的基金公司开始主动拉起红线，拒绝盲目做大单只基金体量。中欧基金更是在短短两日内先后公告限制大额申购和整体规模上限，将旗下业绩突出的中欧小盘成长基金锁定在20亿元以内，引发市场强烈关注。

　　点评：在过去几个月里，旌扬曾多次和大家提到过，有部分头部基金选择急刹车，防止旗下基金规模大幅增长。在旌扬看来，这是我国公募基金走向成熟的标志信号之一！过往一些百亿级的大基金，由盛转衰不少都与体量盲目扩张有直接关系。毕竟资金体量越大的基金，管理难度也越大。遇到行情波动时，更难调头。所以控制基金体量，相当于是牺牲了管理费去保全持有人利益的策略，这在以前是很难见到的。对于A股市场来说，如果只是一两只基金限制规模问题就还不大。一旦多家基金公司都有类似举措，我们就要留意整个市场是否存在短期交易过热了。

　　大盘预判：昨日A股大盘横盘震荡，最终收在5日线之下。虽说大盘跌幅不大，但盘后交易数据显示，主力机构放弃了高抛低吸的策略，在调整时资金流出更多，这就需要引起我们的重视。按照旌扬近期分析，A股大盘中期是依托30日线碎步上行的趋势。当大盘远离30日线时，会重新回到30日线附近。所以最近几天，不排除大盘有再次跌破10日线短期转弱的可能。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：创新药巨头业绩超预期！行业景气度或可持续！

　　事件：近日，创新药巨头百济神州公布三季度财报显示，公司单季度实现总收入14亿美元，较去年同期劲增41%，创下历史同期新高。百悦泽仍为最大增长动力，期内收入首次达到10亿美元，按年增长51%。在国际市场展现稳健增长及市场份额提升，并超越Imbruvica成为全球BTK市场领导者。

　　点评：该消息利好创新药板块。目前业内普遍认为，我国创新药市场正从前期主要博弈BD交易预期，转向创新能力带来的业绩兑现。一些前期投入巨资研发经费的核心产品，正成为驱动头部公司业绩增长的强劲引擎。百济神州就是其中比较典型的案例，公司业绩增长的核心驱动力来源于自主研发及合作产品的强劲销售。而旌扬也注意到，除了百济神州，最近多只医药龙头股业绩增长也是借助了核心产品销售大增。A股市场方面，创新药是今年二季度A股市场的核心主线热点。板块3季度一直处于震荡状态，直到最近几天，交投活跃度再次升温！

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，创新药板块内有8家公司被主力机构大幅加仓。尽管主力机构加仓力度不大，但基本都是集中在10月31日买入的。而且机构进场后，一直没有明显的减仓迹象。

　　板块技术面：创新药板块过去一段时间一直是区间震荡走势，上方压力位是60日线，下方支撑位是20日线。本周前三个交易日，创新药板块连续逆势走强，昨天向上突破60日线，意味着板块出现了中期弱转强迹象。

　　相关公司（包括但不限于）：常山药业（300255）、奥赛康（002755）、我武生物（300357）、康芝药业（300086）等。

　　猛料四：三星、SK海力士、铠侠拟集体减产提价！幅度或达到30%！

　　事件：在闪迪NAND闪存合约报价暴涨50%之后，更多存储厂商开始“蠢蠢欲动”。昨日有韩媒报道，三星电子、SK海力士和铠侠等正在谋划推动NAND价格上调。据悉，三星目前正与海外大型客户讨论明年的供货量，并在内部考虑将价格上调20%至30%以上。

　　点评：该消息利好存储芯片板块。由AI驱动的这一轮内存超级周期仍在进行时之中，其强度和逻辑与以往任何周期都截然不同。这主要是因为本轮周期由AI数据中心和云服务商主导，这些客户对价格敏感度较低，推理工作负载已成为通用内存需求的主要驱动力，另一方面供应商掌握了史无前例的定价权。也正因为如此，最近有国际投行表示，本轮存储芯片的峰值定价有望大超上一轮高点！A股市场方面，存储芯片是三季度的核心主线热点，但进入4季度后，板块不仅没有因为此前大涨而退潮，近期一些后排股还出现了补涨加速的迹象。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，存储芯片板块内有14家公司被主力机构大幅加仓，是主力加仓最多的半导体产业链分支。尽管上周主力机构有减仓动作，但本周又因为超高的行业景气度，开始回流加仓。

　　板块技术面：存储芯片板块在10月之前一直处于单边上行趋势之中。由于中期累计涨幅较大，10月至今开始转为高位箱体震荡走势。目前板块的关键趋势线是30日线，只要30日线不被击穿，上行趋势就不会松动。

　　相关公司（包括但不限于）：大为股份（002213）、万润科技（002654）、太极实业（600667）、同有科技（300302）等。

　　猛料五：国家能源局表示，将积极推动新能源与新兴产业融合互促发展！

　　事件：国家能源局11月12日发布关于促进新能源集成融合发展的指导意见。其中提到，积极推动新能源与新兴产业融合互促发展。结合“东数西算”工程建设，统筹算力设施绿电需求和新能源资源禀赋，推动新能源基地与算力设施协同规划。

　　点评：该消息利好储能板块。人工智能正在成为推动全球储能行业高速发展的新引擎！根据瑞银的最新研报，在人工智能数据中心的推动下，未来5年储能行业将进入“繁荣周期”，因为届时市场对于电力的需求将急速飙升，对于储能的需求也将水涨船高。瑞银预测，到2026年，全球储能需求可能同比增长40%。A股市场方面，能源设备主题是近期市场的核心主线热点，而储能则是能源设备主题中，最受市场关注度细分板块之一。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　板块资金面：过去1个月以来，能源设备主题中有20家公司被主力机构大幅加仓，且加仓点主要集中在上周三到周五。不过值得注意的是，本周板块筹码有所松动，周一和周三机构都有减仓动作。

　　板块技术面：储能板块上周三出现强势井喷走势，不过上周三到现在，板块继续上行的步伐并不快。昨日板块指数震荡回调跌破5日线，但尚未跌破10日线。如果短期无法稳住10日线，则上行趋势会出现松动。

　　相关公司（包括但不限于）：正泰电器（601877）、万胜智能（300882）、三变科技（002112）、西典新能（603312）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：章盟主：净买入首开股份（房地产）3090万；中山东路：净买入科翔股份（半导体+PCB）8078万；宁波桑田路：净买入众生药业（创新药）5052万；作手新一：净买入开能健康（小家电）2042万；炒股养家：净买入中利集团（能源设备）2666万；上塘路：净买入三木集团（旅游+海峡）2625万、奥克股份（化工）2396万；玉兰路：净买入安泰集团（煤炭）3734万；城管希：净买入粤桂股份（磷化工）4517万；流沙河：净买入东百集团（零售+免税店+海峡）1944万；涪陵广场路：净买入方正电机（机器人）9372万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股11只，净卖出超过1000万的个股3只。

　　游资大佬板块调仓：小幅加仓能源设备、创新药、半导体、海峡概念、房地产、PCB、小家电、旅欧、化工、煤炭、磷化工、零售、免税店和机器人。小幅减仓环保、高压快充、服装家纺和IP经济。

　　机构资金单日买入（1000万+）：航天智装300455，商业航天，4家机构买入2家机构卖出，机构净买入17456.26万占比8.19%，是昨日机构净买入最多占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：孚日股份002083，纺织服装+氟化工，11月7日-11月12日，机构资金3次净买入，11月12日净买入3084.42万，机构买入量较之前大幅增加。航天智装300455，商业航天，11月3日-11月12日，机构资金2次净买入，11月12日净买入17456.26万，机构买入量较之前大幅增加。永太科技002326，氟化工，11月7日-11月12日，机构资金3次净买入，11月12日净买入4475.76万，机构买入量较之前大幅减少。大为股份002213，半导体，10月31日-11月12日，机构资金3次净买入，11月12日净买入1047.97万，机构买入量较之前大幅减少。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股13只，净卖出超过1000万的个股21只。机构席位买盘中幅萎缩，卖盘中幅释放，剪刀差拉大后，机构资金从周二中幅净流入，转为中幅净流出。这是近期主力机构首次在调整时做出的减仓动作，值得警惕！

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），只有有色金属一个板块被中幅加仓，能源设备被大幅减仓，锂电池、创新药被小幅减仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），环保、氟化工被中幅加仓，商业航天、医药商业、PCB、高压快充、房地产被小幅减仓。海峡概念被中幅减仓，重组、猪肉、券商、中药、机器人、农业、天然气、建材、IP经济、生物制品和旅游被小幅减仓。

　　总体来看，周三机构和游资操作分歧加大。机构买盘萎缩的同时卖盘释放，从中幅净流入转为中幅净流出，是近期首次在调整的时候减仓。游资买盘继续释放，卖盘维持不变，因此游资的净流入量进一步增加。板块资金流向上，机构和游资没有合力买入的主线热点。分开来看，游资小幅加仓了能源设备、创新药和半导体等主线热点，没有减仓任何主线。但机构却大幅减仓了能源设备，小幅减仓了锂电池和创新药，仅中幅加仓了有色金属。由于机构和游资没有向其他热点调仓，所以近期市场主线热点暂时不会切换。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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