一、盘面

周二A股市场三大指数全线飘红，沪指收涨0.70%，创业板指涨2.39%，两市成交1.47万亿，较上一交易日增量2476亿。盘面上，两市4283只个股上涨，981只下跌；涨停75家，跌停7家。周一受算力硬件CPO板块内核心权重股拖累而领跌的创业板指微幅低开后震荡拉升走高，沪指则小幅高开后窄幅震荡，临近午盘在大金融带动下才开始发力；午后市场维持强势，沪指再次向3500点发起挑战，最高上攻至3499.89。正如前两个交易日复盘文章中所分析的，指数上升空间已经打开，只是缺一个“点火“的催化，来提振资金信心、加速上攻。这个催化点可能是中美政策超预期，也可能是国内科技产业新变化，而当前“反内卷”大幕的开启是否就是后者，市场正在给出答案。技术走势上，指数向上趋势形成，保持震荡慢涨的运行节奏，且沪指和创指存在一定的“跷跷板”效应，坚定看多做多：

上证指数日K线图

二、热点方向

受工业富联业绩超预期催化，算力硬件股周二集体爆发，其中PCB方向掀起涨停潮，金安国纪4连板，博敏电子、东材科技、宏昌电子、广合科技、超声电子、景旺电子等一众个股涨停，逸豪新材、奕东电子双双20cm。机构测算，2029 年全球PCB产值将增长至947亿美元。板块强势发力又带动上游关键电子级玻璃纤维布相关上市公司走强，如6天4板的宏和科技，3连板的九鼎新材，3天2板的平安电工和首板的山东玻纤，以及20cm的国际复材，都是炒作这一逻辑。此外铜缆高速连接、CPO光模块同样涨幅居前，铜连接+消费电子的新亚电子8天4板，得润电子首板；CPO核心标的周一大跌拖累创业板指之后迎来强势修复，中际旭创涨超7%，天孚通信涨超12%。而在算力硬件股大涨带动下，算力中下游方向也跟随走强，杭钢股份涨停，青云科技、宏景科技涨超5%，恒润股份、浪潮信息等多股跟涨。

金安国纪（002636）

另外光伏概念股全天持续走强，同样领涨两市。板块内权重股通威股份再度涨停，华光环能4连板，人气股亚玛顿“地天板”打出5天4板，还有亿晶光电、拓日新能、欧晶科技、钧达股份、凯盛新能、弘元绿能、双良节能等个股封板；与光伏关联度较高的电力股华银电力，叠加中报业绩增长预期，收出6天5板，新中港3连板。近期新一轮的行业“反内卷”、去产能行动大幕开启，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。继7月7日价格试探性上涨后，多晶硅头部企业随后暂停对外报价，市场迅速将其解读为 “政策干预终结价格战” 的信号，推动板块情绪升温。而钢铁股也走出了6天5板的柳钢股份，杭钢股份也叠加钢铁属性。另一方面，周一强势领涨的跨境支付、稳定币，全面分化后仅剩下2连板的金时科技，资金又挖掘了天阳科技冲击20cm但未能成功。

亚玛顿（002623）

整体上，周二市场热点仍较为杂乱。除上述方向外，创新药概念股继周一调整后又有局部回暖，卫信康4天3板，联环药业2连板，小方制药涨停。芯片股继续活跃，存储芯片、先进封装方向领涨，沃顿科技2连板，柏诚股份、朗迪集团涨停。稀土永磁概念股盘中拉升，银河磁体冲涨11%+，广晟有色、京运通涨超5%。3D打印概念盘中走强，长江材料直线涨停，屹通新材20cm。游戏股也再度拉升，冰川网络涨超10%，巨人网络、恺英网络涨超5%。固态电池概念股大东南直线涨停走出11天7板，华友钴业、杉杉股份、天齐锂业等跟涨。临近午盘大金融板块发力，永安期货直线涨停晋级2连板，九鼎投资、爱建集团等快速拉升。午后机器人概念股也震荡走强，日发精机午后涨停，兆威机电、新瀚新材跟涨。题材之外，两市连板股总数17只，其中三连板及以上个股6只，连板股晋级率50%。

题材热点炒作脉络梳理（07.08）

三、策略

从3月初机器人板块见顶结束开始，市场已将近4个月没有主流题材了。资金只能选择聚焦个股，打造了中毅达、永安药业、恒宝股份等一众趋势抱团股，而连板模式也随即被资金所摒弃。周一两市连板高度已经被压缩到极致3板，情绪冰点后是否能伴随新主流题材的孕育而出进入新周期，值得我们期待。接下来一方面就是关注光伏电力和算力硬件的持续性，特别是光伏，炒作逻辑更充分；另一方面就是密切跟踪当前这一批4板和3板股，从时间周期看是有机会走出一只超越7板的人气龙头的，重点是华银电力、华光环能、亚玛顿、新中港、九鼎新材5只标的，有“弱转强”的机会可以分仓上车！

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