明天复市，A股100%全线飘红，关注鸡排哥供应商的配置机会

节日期间，A股休市，国际股市和港股却没有闲着。令人兴奋的是这几天国际和香港股市等均是大涨。美股更是创出历史新高，港股恒生指数也创新高。

根据过去多年的统计，内地A股在国庆节后上涨的比例远远大于下跌。加上今年两节假期前第三季度最后一个交易日收盘后，央行发布公告称节后首日开展1.1万亿元买断式逆回购，叠加证监会深化资本市场改革政策，为市场注入流动性和信心，节后迎来开门红甚至“红十月”都是极大概率的。

中国节日假期期间，受益于全球资本支出提速和科技巨头的强势引领美股连续大涨。10月1日当天，纳斯达克指数逆势收涨0.3%至22,660.01点，科技股表现出韧性。

这几日，截至10月7日，标普500指数收涨0.8%，报4,785.23点，连续第三个交易日创新高，科技、金融板块领涨。

纳斯达克综合指数上涨1.2%，报15,212.41点，人工智能相关概念股表现突出，英伟达、特斯拉等个股涨幅居前。

道琼斯工业平均指数微涨0.3%，报36,548.72点，工业及能源股支撑指数。

港股在10月1日及7日由于台风信号及黑色暴雨警告，这两日休市。10月2日，港股在国庆假期首个交易日迎来“开门红”。恒生指数上涨1.61%，收于27287.12点，突破27000点关键关口；恒生科技指数涨幅达3.36%，年内累计涨幅近50%。10月6日，恒指缩量回调0.67%，收报26,957.77点。

板块方面，内地国庆假期前大消费板块整体活跃，如零售、短视频、乳业等板块半个月累计涨幅超50%，食品饮料相关细分领域如餐饮、茶饮受益于假期消费数据向好，部分头部企业股价上涨。

对于A股节后大概率会呈现开门红甚至延续出“红五月”预测，其依据在于：

首先，近10年数据显示，A股国庆后首周上涨概率约70%。2025年9月港股市场连续5个月收涨，南向资金净流入超1,885亿港元，市场情绪偏乐观。

其次，政策面利好消息频传。近期国内政策层面的密集发力，支撑节后A股行情，流动性支持与消费刺激两大方向的动作最为亮眼。节前央行宣布节后即开展11000亿元买断式逆回购操作，期限长达3个月。充裕的流动性环境，将直接降低市场融资成本，为A股估值修复提供基础。

节前，财政部与发改委联合释放重磅消息：第四批690亿元中央财政补贴正式落地，此次补贴覆盖范围进一步扩大，依然瞄准民生领域，也是全年2800亿元“国补”进入冲刺阶段的标志。

此外，国庆假期文旅消费的火爆，消费板块有望迎来“政策+数据”的双重验证，成为节后市场的重要主线。

从港股餐饮食品板块看，大范围上涉及到食品饮料行业的恒生消费指数（HSSC HK Consumer Staples）在10月2日小幅下跌0.38%，10月3日下跌1.15%。不过节前9月整体呈震荡上行趋势，9月29日涨幅达0.99%。

9月南向资金大幅流入港股，包含食品饮料可选消费行业成为主要加仓方向之一，阿里巴巴等龙头股带动资金涌入。

从港股上市的内地餐饮及食品企业看，“中国食品”年内股价接近翻倍，9月被调入港股通后进一步上涨。计划切入营养健康食品赛道，自贩机非饮料业务体量近2亿元。著名预制菜生产企业“安井食品”7月在港股上市，实现A+H两地上市，在港股募资用于速冻食品产能扩张，受益于餐饮连锁化和预制菜渗透率提升。

此外，如呷哺呷哺的母公司、太二酸菜鱼的母公司九毛九集团等股价节前均上涨。

因此，节后A股中食材和食品企业上涨的概率也是可期待的。

以鸡排产业链为例，统计显示2025年中国鸡排市场规模预计达480亿元，2025～2030年年复合增长率超10%。冷冻鸡排和预制菜产品因便捷性和健康需求增长显著，线上销售额年均增速达14.3%。

对于圣农、正大等生产、供应端企业，受益于消费复苏和政策支持，市场增长明确，可关注配置机会。

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