建设银行二级资本债券发行完成公告要点

发行概况

• 发行主体：中国建设银行股份有限公司（00939.HK）

• 发行规模：人民币450亿元

• 发行完成日期：2025年7月25日

• 发行市场：全国银行间债券市场（债券通）

债券结构

品种一：

• 发行规模：400亿元人民币

• 期限：10年期固定利率

• 票面利率：1.94%

• 赎回条款：第5年末附条件赎回权

品种二：

• 发行规模：50亿元人民币

• 期限：15年期固定利率

• 票面利率：2.13%

• 赎回条款：第10年末附条件赎回权

资金用途

募集资金将用于补充银行二级资本，符合监管要求。

授权依据

本次发行基于2024年4月29日股东大会通过的资本工具发行议案，总授权额度不超过2,000亿元人民币等值。

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