老美怂了 富时A50暴力拉升！六大热点题材周一将强势大涨（付谷）

周五A股三大指数暴跌，市场近4800股下跌，情绪降至了冰点。不过，周五晚上就传来利好消息，老美那边挺不住了，要妥协。A50直线拉升暴力拉升近1%。18日双方贸易代表进行了视频通话同意尽快举行新一轮中美经贸磋商。预计周一市场大概率是迎来强势的反弹。

那么迎来强势反弹，哪些方向将会反弹最强劲呢？结合周末热点，元芳梳理了5五大重磅热点。

事件1：eSIM手机—国产品牌将集中上线eSIM手机，eSIM题材崛起

日前，中国联通、中国移动、中国电信相继宣布，已获得开展eSIM 手机运营服务商用试验批复；中国移动表示，将开展eSIM芯片与操作系统国产化技术攻关；

此外，华为、OPPO等国内厂商的eSIM手机也将陆续发布。

10月22日，苹果首款无实体SIM卡槽的eSIM版iPhone Air将在国内正式发售。10月17日开启预售后仅5分钟就售罄。

民生证券表示，随着物联网终端的发展，eSIM仍然是大势所趋，而苹果即将发布的iPhone17Air，也是推动eSIM普及的重要契机，国内三大运营商或将再度重启暂停两年的eSIM业务，有望助力eSIM商用加速。

核心标的：恒宝股份、东信和平、楚天龙、澄天伟业、紫光国微、汇顶科技等。

事件2：网络安全—国家安全机关破获美国国家安全局重大网络攻击案

10月19日，国家安全机关的消息，破获一起美国重大网络攻击案，掌握美国国家安全局网络攻击入侵中国国家授时中心的铁证，粉碎美方网攻窃密和渗透破坏的图谋，全力守护“北京时间”安全。

网络安全已成为继陆、海、空、天之后的"第五疆域"。没有网络安全，就没有经济社会的稳定运行，更没有国家的长治久安。网络安全，是数字时代的“生存命脉。

因此，网络安全概念股有望得到资金的抢来，特别具备核心技术的企业

核心标的：东信和平、格尔软件、电科网安、三六零、久其软件等

事件3：存储芯片—美光将退出中国服务器芯片业务，加速国产替代

10月17日，路透社援引两名知情人士消息报道称，美国存储芯片巨头美光科技计划退出其在中国的数据中心服务器芯片业务。

值得注意的是，早在2023年我国就禁止在"关键基础设施"中使用美光芯片，这一举措被视为对拜登时代限制向中国出口芯片和人工智能技术的报复。

机构认为，美光退出，或加速存储芯片国产化。

核心标的：德明利、江波龙、佰维存储、天山电子、香农芯创、聚辰股份、澜起科技、兆易创新。

事件4：GPU—英伟达在华业务从95%降至0%，加速国产GPU国产替代

10月17日，芯片龙头英伟达的CEO黄仁勋表示，由于美国出口管制，英伟达在中国的市场份额从95%降到0%，目前英伟达100%离开了中国市场。

英伟达推出中国市场后，起市场份额有望加速被国产AI芯片替代，利好国产AI芯片。

同时，周末国产AI芯片龙头寒武纪披露三季报，报显示，公司第三季度营收为17.27亿元，同比增长1332.52%；归母净利润为5.67亿元。前三季度营收为46.07亿元，同比增长2386.38%；净利润为16.05亿元。

机构表示，收入符合预期、存货重回增长、持续看好未来供需改善

核心标的：寒武纪、海光信息、中科曙光、工业富联、中科龙芯等

事件5：人形机器人—今年营收或增超10倍 人形机器人出货比马斯克的都大

在10月16日-18日在上海市黄浦区世博园区召开2025可持续全球领导者大会，智元机器人合伙人、高级副总裁、通用业务部总裁王闯在与媒体沟通中表示，我们现在已经是全球人形机器人里出货量最大的企业，甚至比马斯克（出货量）更大。并且进一步表示，今年智元机器人的营收规模相比去年增长了好多倍，可能十倍都不止。 他直言“现在行业都是至少指数级发展”。

此外，10月15日，优必选科技宣布与A股某知名汽车科技公司达成3200万元人形机器人采购协议，优必选今年累计已经拿下5亿元的订单。

这意味着人形机器人加速商业化，2026年有望呈现井喷式放量，利好产业链公司

核心标的：均普智能、宁波华翔、博众精工、蓝思科技、领益智造、三花智控、柯力传感、北特科技等。

事件6：天然气—冷空气南下，北方提前供暖

10月18日，午后北京下雪，这是北京今年的第一场雪，一度冲上热搜。

受较强冷空气影响，内蒙古中东部、华北、东北地区、黄淮等地降温4到8℃℃，河北北部等局地降幅达10到14℃℃，华北多地出现今秋以来的最低气温，预计未来几天，较强冷空气将继续影响中东部地区，24日之前，北方大部分地方都会维持低温状态。南方气温也开始逐渐下降。

另外，吉林已经全面进入“供暖季”48个市县全部开栓供热

北方全部进入供暖，对供暖供热的需求上升，利好相关上市公司股价

核心标的：长春燃气、成都燃气、陕天然气、水发燃气、洪通燃气、贵州燃气等

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