双休股市迎来大事件，将令行情地动山摇，股民该抄底还是逃跑？

消息一，高层部署加快场景培育和开放，推动新场景大规模应用有关举措。

在市场资金高低切换，以及部分公司三季报超预期催化下，周五软件和 AI 应用表现不俗。晚间国常会又送来政策温暖，从需求端和供给端双向发力。推动 AI 应用进入政策红利、订单增长、业绩兑现的正向循环。

除此之外，还有多家机构出了看好 AI 应用的研报， AI 漫剧和短剧分支最近催化也不少，比如毛抖发布了成品漫剧业务合作指引，行业热度在往上走，多层事件提振下，身处低位且近期都没怎么炒过的 AI 应用软件等，有望承接从 AI 硬件流出的资金，值得保持好关注。

第二个消息，比尔盖茨警告， AI 热潮正在重演互联网泡沫，大量投资恐无疾而终。

作为世界级企业家，盖茨指出 AI 行业存在泡沫，叠加韩王的纠纷，央妈表态，对金融市场要及时矫正和阻断市场羊群效应，公募重大改革也落地，强调防范基金风格漂移。

以上消息对 AI，尤其是被疯狂炒作过的 AI 硬件会带来一定情绪上的利空， A 股市场上， AI 硬件由于身处技术高位，部分业绩不及预期，加上市场情绪的降温，风格切换，本周三开始走弱，周五更是出现了大资金流出，且换手率相对较高，现如今又利空频发，这可能会进一步压制资金情绪，尽量等调整到位后后再去博弈，有修复时，仓位重的也逢高减仓为主。

第三个消息，十五运会火炬传递，机器人当火炬手，这不仅仅是简单的新闻曝光，更像是一次高水平的全国公开测试。

除此之外，机器人保姆也开启了预售，能叠衣服、扫地洗碗，是全球首款家用人形机器人，计划 2026 年交付。这两件事加起来能大幅提振市场对人形机器人商业化落地的信心。

A 股市场上，周五机器人整体表现较为坚挺，周末也有不少利好，但龙头被高盛下调评级，要是这波负面情绪传导的厉害很可能拖累整个板块。而且之前机器人板块上涨基本靠小作文刺激，没什么持续性，所以策略上别追高，尽量逢低关注要更为稳妥。第四个消息，我国载人航天工程办公室，我国明年将发射梦舟一号等四艘飞船。国家层面持续稳定的重大航天任务，意味着火箭、卫星的制造与发射订单会持续释放，这无疑给整个商业航天产业链吃了一颗定心丸。对于 A 股市场来说，当下身处 AI 硬件情绪退潮期，像商业航天这种有消息刺激的题材，有一定轮动炒作预期，可保持观察。

下面说下市场走势以及板块机会，指数新高后两连阴，不过周五两市个股涨多跌少，市场风格转换下，接下来操作上可轻指数重个股。

至于方向，本周开始，北交所的赚钱效应要明显好于其他市场。尤其是周五，小盘股赚钱效应进一步好转，接下来资金可能偏向题材炒作，对于有利好催化的 AI 应用、量子科技、商业航天等板块可多加关注。而新能源既有业绩，又是低位，也能承接大容量，还带有科技属性，值得继续跟踪。

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