AI会不会来一波大跌？

连续7连阳的指数今天终于出现调整，连续阳线之后来一根技术性调整完全在合理范围内。两市成交2.35万亿，板块中表现最好的是有色、钢铁、储能、白酒。这几个行业中储能最近涨爆了，原因是除了有政策大力支持外，行业本身也确实争气，有机构称今年前三季度国内储能项目招标新增255.8GWh，同比增长97.7%，全年招标或可达361.6GWh。这种招标大规模增长是市场自发行为的增长模式。

之前几年储能一直不温不火，主要是前期政策引导新能源发电站建设时必须强制配储，另外当年锂电池成本昂贵也导致储能成本居高不下，所以行业一直没有形成市场化运营体系。

如今锂电池成本大降，储能度电成本已经从之前的1.8元/度降到了0.7元/度，虽然度电成本依旧高于煤炭的0.35元/度，但通过波峰波谷点价差调节已经与煤炭度电成本接近，再加上欧洲对战斗民族能源依赖下降，导致全球对储能需求形成共振。

今年储能项目接近翻倍意味着行业景气度开始提升，比如最近涨幅很好的光伏和其它新能源的产能过剩问题都会通过储能需求爆发都会得到妥善解决，毕竟全球储能绝大需求量完全可以消化掉这些过剩产能。

另外据官媒报道：协鑫集团创始人兼董事长访谈表示17家（龙头）企业基本上都签字了，正在搭建联合体，争取年内完成。

这事就是之前文章提到的光伏行业成立基金对中游以下企业收购兼并的事，目前正加速落地。

新能源2.0版本要来了。

与之相对应的AI科技这两天表现不振，不是AI买不起，而是新能源更有性价比。相比AI部分硬件的景气度，新能源全产业链迎来高光时刻显得更加从容游刃有余。

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1、新易盛第三季度营收同比增长152%，环比-5%，利润同比增长205%，环比增长0.63%。别看营收数字增长很亮眼，其实利润还是低于市场预期的。

今天表现的结果都看到了，股价放量大跌的同时也带崩了市场对AI的情绪。不过市场还是看好明年业绩增长。

2、江波龙今年第三季度净利润6.98亿，同比增1994.42%；扣非净利润4.47亿元，同比增1162.09%。

业绩很炸裂，但股价比较撕裂。

3、贵州茅台公布三季报，营收增0.56%，净利润增0.48%，表现还好至少不是负数，但与之前近两位数的增长差距较大，几乎不增长了。这种成绩已经是行业里表现不错的了，行业其它白酒业绩下跌10%以内就算优秀。传统消费指望不上了，新消费也没好到哪去。

哦，对了，飞天茅台网上零售价已经跌到1500区间了，我前两天文章还说过，茅台双11跌到1500概率大，至此基本也快到茅台底线了。我说过会屯几箱，这次双11开始备货了。

4、英伟达昨天继续创历史新高，最新市值超过5万亿美元，成为全球最贵公司。夸张的是这一家公司的市值相当于我们1/3的经济体量。现在的AI火爆到极致，股价上涨全靠未来怎么想，万一后面技术迭代不及预期或者出现什么黑天鹅，可能向下会有一波大的。

喜欢AI的股民这点不得不防。

其它没什么要补充了，指数短期还会调，但不影响个股狂奔。

另外，我每周有四天晚上有直播，有兴趣学习的后台留言。

下课。