7月18号A股策略：不管你信与不信，慢牛正在路上了

一、我的思路

今天放量了近1000亿，明显的交投活跃。

市场延续轮动态势，每天也都在换板块。但有趋势性的板块依然有资金抱团不断推升中，像AI算力（CPO、PCB）、创新药、人形机器人等。前面还有银行超级大牛示范。这种趋势赚钱效应必然，吸引资金一波又一波入场。

这就是我们持续讲的，机构趋势线玩法，也是适合散户玩的。大家如果回头再看看，我去年底的置顶文章，是不是又学到很多？

不管你信与不信，A股慢牛正在路上。

上证指数连续五个交易日站在3500点大关之上，很明显有资金持续托住上证指数，所以资金对板块反弹也越来越有信心，不再担忧市场大幅度的调整，所以就开始到处轮动，创业板指也逐步补涨反弹；

今天方向

领涨的是，英伟达产业链，苹果产业链，特斯拉产业链，创新药；补涨的是，国产算力，AI应用端、hw概念；轮动的是，PEEK材料，多元金融、航天军工、稀土永磁等

总之机构玩趋势，然后高低切换；量化玩轮动（游资玩打板）；大家对号入座就行，我们讲过两种不同玩法。

接下来节奏上，继续盯住银行。银行和其他，还是跷跷板。

二、板块节奏

1.AI算力

①海外算力

持续走趋势持续新高中，这种赚钱效应太强了，明显是机构资金在主导。资金炒作开始向国产算力扩散，如CPO的长飞光纤、剑桥科技、华工科技、光迅科技等。策略上走趋势的品种别在日内高潮去追，可考虑在分歧调整时低吸。

刚刚视频讲了，顶部的几个信号。可以参考一下。

②光芯片，

现在是不是发现光芯片三杰，有多牛了，各种新高，也没法讲了。

逻辑还是那个逻辑

一是光芯片是光模块上游，跟随800G和1.6T而超预期；二是ASIC作为26年更大的算力芯片增量，产能会有缺口；三是海外巨头博通、Marvell扩产保守，日本三菱/住友扩张缓慢，国产光芯片出海机遇提升，逻辑上和第二代、第三代电子布类似，但是市场空间更大一些。

2.创新药，

今年最超预期是港股，513120ETF趋势太强，与量化套利玩法，明显不一致的，核心逻辑就BD出海，以及政策与业绩共振。

今年涨幅近90%，千万别说马后炮

这种就盯着见底信号了，比如放巨量大阴线或十字星，否则这么厚的肉垫子，就跟着趋势走就行。

3.人形机器人，

风向标中大力德再度涨停，继续盯着它的反馈就行；本身机器人板块也是机构为主，逻辑和几个辨识度，都是这几天反复提的，昨晚上文章有那张图。自己可以去翻翻。

再者有个物理AI，

今天老黄说AI的下个风口，目前AI都是软件模式，就像Deepseek这样，物理AI讲的是把AI嵌入到机器人、智能驾驶、智能家居之类的物理端，这是今天的新概念，还没没有共识；概念有，奥比中光、柯力传感、拓斯达、智微智能等。

4.其他方向

反内卷锂矿，军贸概念，互联网金融，今天小幅轮动，后续还有像反内卷光伏，稀土永磁，固态电池等也是轮动角色。

总之节奏盯银行，然后聚焦抱团。

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