盘之感：连板梯队谁能上位？（附策略）

大家好，我是盘之感！上周五大盘尾盘跳水，平量下跌；存储、CPO崩了，创新药、锂电池方向电解液添加剂继续爆发；海南福建板块继续爆发，不过上周五尾盘核心海马，海发漏水。

日本存储龙头业绩大不如预期导致美股的存储暴跌，不过其他存储巨头产业结构尚，短期或震荡消化，但海外存储需求仍旺盛，供给紧缺，涨价行情至少持续到明年年中。

国内存储厂商扩产，重点看存储设备；自主可控+景气周期共振带来的结果是：大陆存储扩产中长期空间至少提升一倍以上。存储高敞口核心：拓荆科技、京仪装备、中微公司等；存储0-1放量弹性：骄成超声、中科飞测、长川科技、精测电子等。

抗日概念方向应该还是水产品，毕竟日本水产品40%出口到大陆；宇树科技完成IPO辅导，四季度或提交上市申请；机器人概念看看能否有回流，之前宇树炒作的核心是长盛轴承。

巴菲特三季度抛售苹果 首次建仓谷歌。苹果方向早盘或有一定承压，老爷子首次建仓谷歌，说明了AI应用端存在机会，偏利好算力、AI大模型和AI应用等方向。比如荣信文化，佳缘科技等。

亘元停产短期影响很大；六氟磷酸锂辨识度：天际股份、多氟多、天赐材料；VC电解液辨识度：孚日股份、华盛锂电、永太科技；EC溶剂辨识度：海科新源、石大胜华、奥克股份；隔膜辨识度：恩捷股份、佛塑科技、星源材质。

特斯拉要求在供应商这一块在美国生产的汽车上禁止使用中国制造的零部件，这个方向估计特斯拉产业链是一个不小的利空。

另外，合富中国被停牌，连板梯队看小弟上位。

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