大厂的ai闭环

大厂的ai闭环

你无法同时拥有青春，和对青春的感受，对牛市也是！只缘身在此山中！好好享受牛市！中美博弈是世纪变局；AI爆发是时代趋势；重估中国是历史必然！

继续强调，市场的一些认知，共识就是人工智能是主线，现在从英伟达链，往互联网和芯片切，机器人和固态电池是主题投资支线，看事件催化走，没业绩！

人工智能能出业绩，现在讲的现在的逻辑就是互联网企业自研芯片，对标谷歌，谁的芯片好，谁就能获得云的份额，所以是互联网+芯片的逻辑！

类似的海外场景就是英伟达不涨，博通涨！

还有第二个个架构，核心算力芯片 > 外围支持 > 终端品牌

工业富联to B；立讯 to C！open Ai搞硬件，感觉后面端侧可以重视下 ！

分开说，首先

Ai硬件新的一些产业趋势，比如OCS，大势所趋、空间渗透展望广阔

光交换机OCS无需做光电转换，直接进行光路交换，可增加集群灵活性、延展性，且低时延、低功耗、低成本，是未来趋势。全球龙头Google、NV、coherent、lumentum、菲尼萨等大力推进，国内旭创、光迅、新易盛等也积极布局。

全球交换机市场目前70-80万台/年，假设未来增长到150万台，假设光交换机的渗透率达20%，对应30万台。

核心：腾景科技：OCS重要供应商！

1）光通信占营收比例超过60%，海外大厂长期合作伙伴。公司布局OCS光学器件，单机价值量数千美金，通过菲尼萨等供应Google，且已深度布局液晶方案，和海外大厂积极对接。

2）半导体设备领域：光刻与量检测等光学设备亟需国产化，国产份额快速提升，公司积极布局相关光学精密部件，深度受益。

核心：光库手握三大热点赛道

1：FAU，全球最大FAU制造商

2：海外最大OCS代工商，国内没有对手

3： 薄膜铌酸锂调制器全球唯二供应商，国内没有对手

其他OCS相关标的：炬光科技、赛微电子、德科立！

第二个产业逻辑，跟上面的云联网+芯片，逻辑上形成闭环，本质讲同一个故事，消息上结合，就是 OpenAI已与立讯精密达成协议，共同生产未来的OpenAI设备。

本质就是大厂开始芯片、算力、模型、云服务、终端，相互结合！大厂开始在ai领域越来越信心！

也就是说市场也会炒作端侧，但端侧锐度不够，手机、aipc暂时没进展，去年中报出业绩 去年三季度爆炒一波，后面就没后面了！产业投资者可以重视国内硬件企业的资产估值重估，但业绩还没有效兑现！类似之前的机器人、固态电池等的逻辑！

下周另外个话题就是托底，大摩邢自强:预计将推出5000亿至1万亿规模的托底政策，时间在9月底到10月 ！上半年数据拉胯，下半年托底，这个逻辑说的过去，所以市场绝无下行空间！

第三，就是消费，部分标的可以炒双十一，化妆品或一些电商较多的，今年双十一又提前了，估计十月中旬就开始了，但这里港股居多！a股比如若羽臣！

最后，还是说机器人，有人觉得是主升浪，也有说预期炒作，要结束了！现在基本上你都是按照这个100万台机器人来拍的市值空间嘛，所以你这个审厂不审厂的话，你这个100万台的这个预期其实并没有发生什么变化。

当然如果乐观点，机器人到了第三代了，一个产品三代后，就要量产了，现在是量产前夜。这个板块看信仰支撑！

最后想说一句，真正的交易成长，从来不是靠预测行情，而是建立属于自己的交易系统。

第二个想说的，请相信ai！我们相信这个产业趋势是来了。所以产业周期向上的方向，不要过度恐慌。

下半年，无论你是E人还是I人，N人还是S人，T人还是F人，J人还是P人，浓人还是淡人，无论你身在尔滨，淄博，开封，天水还是阿勒泰，都愿你：

长歌有和，独行有灯。