债市收盘|市场午后走弱，10年期国债收益率再次上破1.8%关口

财联社11月4日讯（编辑 李响）今日，债市在权益市场压制下，午后收益率出现回调，不过仅长端波幅较大。10年期国债活跃券250016收益率上行1bp报1.8025%，国债期货市场则多数下跌。

业内人士指出，从机构行为来看，午后除了基金之外，证券、银行以及保险的买方力量较强，债市出现回调的时候，机构做多的意愿仍比较高，不过央行已经开启公开市场国债买卖，在没有出现明显利空之前，债市短期回调的空间、时间都相对有限。

具体来看，国债期货收盘多数下跌，30年期主力合约跌0.28%报116.110元，10年期主力合约跌0.09%报108.535元，5年期主力合约跌0.03%报105.965元，2年期主力合约涨0.01%报102.496元。

银行间主要利率债收益率全线上行，截至下午16:30分，10年期国债活跃券250016收益率上行1bp报1.8025%，10年期国开债活跃券250215收益率上行0.7bp至1.871%，30年期国债活跃券2500006收益率上行1.6bp至2.1585%。

（数据来源：Wind，财联社整理）

一级市场方面，国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.6605%、1.8685%，全场倍数分别为3.35、5.62，边际倍数分别为1.07、1.29。

市场人士指出，国债期货尾盘出现窄幅震荡，最终2年期微涨，其余期限收跌，而利率债跌幅略有缩窄，仅超长端有较大跌幅，不过信用债整体较为稳健变化不大，低评级城投债相对较好。今天债市的主要压制力量或来自A股市场走强，从机构行为来看，午后除了基金之外，证券、银行以及保险的买方力量较强，也就是说债市出现回调的时候，机构做多的意愿是比较高的，都在趁机捡筹码，不过央行已经开启公开市场国债买卖，在没有出现明显利空之前，债市短期回调的空间、时间都相对有限。

公开市场方面，央行公告称，11月6日以固定利率、数量招标方式开展了928亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量928亿元，中标量928亿元。Wind数据显示，当日3426亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2498亿元。

资金面方面，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行0.2BP报1.313%；7天期下行0.2BP报1.421%；14天期下行0.7BP报1.454%；1个月期下行0.75BP报1.534%。

银行间回购定盘利率多数持平。FR001涨2.0个基点报1.38%；FR007持平报1.47%；FR014持平报1.49%。

银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨1.0个基点报1.33%；FDR007持平报1.43%；FDR014涨0.32个基点报1.45%。

银行间回购利率表现涨跌不一，具体表现如下：

（数据来源：Wind，财联社整理）

存单方面，今日6M国股报在1.59%的位置，1Y期国股报在1.64%的位置，较前一交易日持平。二级存单方面，3M国股成交在1.56%附近，较前一交易日持平，1Y国股成交在1.63%位置，较前一交易日持平。

（数据来源：Choice，财联社整理）

（财联社 李响）