【财经早餐】2025.06.03星期二


► 证券时报:近日多地多措并举、加强管控,严防战略矿产非法外流。其中,国家出口管制工作协调机制办公室《加强战略矿产出口全链条管控工作总体部署》按流程审批后印发实施,贵州将严格按照《总体部署》分工,做好相关工作,江西、云南相关部门也表示,将按职责分工不折不扣抓好各项工作落实。

► 飞猪:端午假期,人均旅游消费在去年基础上继续增长,其中包含门票、露营、包车游等在内的“轻度假”型商品人均消费同比增长8.8%。消费者对品质旅游的需求继续上扬。包含住宿、玩乐、餐饮等权益的国内酒店套餐同比大增约20%,定制游预订量同比增长超50%。

► 中指院:1-5月,TOP100企业拿地总额4051.9亿元,同比增长28.8%,增幅环比扩大2.2个百分点。拿地企业仍以央国企为主,拿地金额前十企业中有8家为央国企,部分民企亦有一定投资强度,如滨江集团拿地金额位居前十。

宏观经济

1、国铁集团:6月2日,全国铁路预计发送旅客1790万人次,计划加开旅客列车1279列。6月1日,全国铁路发送旅客1190.2万人次,铁路运输安全平稳有序。

2、山西省医保局:目前已实现生育津贴直接发放至个人,生育津贴领取流程有效简化。在政策调整前,参保女职工生育津贴先发给单位,再由单位发给个人,存在流程繁琐、周期较长等问题。

3、携程:在六一儿童节叠加效果下,亲子家庭成为了端午出游的主力军,GMV前50的景区中家庭亲子类景区占比近90%,亲子订单占整体旅游订单的25%。入境游订单涨幅近九成,入境游门票GMV同比去年暴涨1.5倍;三小时飞行圈内的日本、韩国、中国香港、泰国、马来西亚等地都有国人的身影。整体来看国内四星级及以上的酒店热度远超三星级以下酒店。

4、财经头条App:2025年《财富》美国500强排行榜发布。今年的上榜门槛从去年的71亿美元上升至74亿美元,榜上全部500家公司总收入同比增长约6%。沃尔玛连续第十三年位列榜首,亚马逊连续六年位列第二,联合健康集团超越苹果公司,位列第三。

地产动态

1、克而瑞:6月供应同环比齐降重回阶段低位,一二线城市迎阶段性回落,三四线低位修复;半数以上城市以主城为供应主力。预判后市,6月供给“缩量提质”预期成交延续弱复苏,新房成交大概率环比持增,同比持平。

2、中房报:房企年中冲刺将至、营销预期加码,供给结构优化下适销对路楼盘入市,预期带动成交总量延续稳步复苏走势,环比持增,同比持平或小幅微降,延续弱修复态势。部分弱二线城市诸如济南、青岛、南宁等短期内高库存问题难解,整体去化难言乐观。

股市盘点

1、周一,恒生指数跌0.57%,报23157.97点。恒生科技指数跌0.7%,报5134.11点。国企指数跌0.86%,报8359.26点。盘面上,权重科技股涨跌互现,美团、快手跌超1%,阿里巴巴、百度、京东微跌,网易、小米涨超1%;内房股跌幅居前,龙湖集团跌超5%;生物医药股集体下挫,康方生物跌超10%;受工信部将加大汽车行业内卷式竞争整治力度影响,汽车股普跌;养老概念、纸业股、煤炭股、锂电池、风电股、餐饮、教育等板块下跌。

2、财经头条App:5月30日,共34只港股获公司回购,4只个股回购金额超千万港元。其中,友邦保险、腾讯控股、金山软件回购金额最大,分别获公司回购5.34亿港元、5.01亿港元、1229.73万港元。截至5月30日,今年已有193只港股获公司回购,33只个股年内累计回购金额超亿港元。

3、安奈儿:公司股票自6月3日开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。公司控股股东、实际控制人曹璋和王建青正在筹划公司控制权变更相关事项,拟通过转让13.03%的股份给交易对手方,使交易对手方获得公司控制权。

4、御银股份(3连板):公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

5、恒宝股份(2连板):控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间存在买卖公司股票的情形。该减持行为与此前披露的减持计划一致,亦不存在违规减持的情形。

6、龙蟠科技:与Eve Energy Malaysia Sdn. Bhd.签署50亿元磷酸铁锂正极材料销售合同。

投融资

7、广东建工:拟4.71亿元收购5家光伏发电项目公司100%股权。

8、绿通科技:拟收购大摩半导体不低于51%股权,向半导体领域业务拓展。

财富聚焦

1、财经头条App:2025年《财富》美国500强排行榜出炉。其中,科技和金融行业仍然是最赚钱的行业。Alphabet公司去年盈利1001.18亿美元,同比增长约35.7%,超越苹果位居利润榜榜首;苹果盈利937.36亿美元,同比下降约3.4%,滑落至利润榜第二位。在最赚钱的前十家公司中,有6家为科技公司。

2、券商中国:今年以来,债券市场表现震荡,债券类基金回报远不及预期,但这并未妨碍债券型ETF市场的蓬勃发展,资金涌入债券型ETF力度不减。5月收官,债券型ETF规模再破新高,单月获超400亿元资金净流入。

3、国家能源集团:从未在全国任何地区设立任何“拓展中心”或“拓展服务中心”等机构,从未向社会公众开展任何形式的“投资理财”或“股权认购”等活动,从未开发或授权他人开发任何投资理财类手机APP。已就有关情况向相关部门举报。

行业观察

1、上海市文化和旅游局:端午假日三天,上海市共接待游客648.08万人次,含吃、住、行、游、购、娱、学等全要素旅游交易总金额为124.77亿元,同比增长3.30%。

2、去哪儿:截至6月2日,平台民俗体验类目的地预订增幅超四成。“多孩经济”火热,主题乐园景区预订量同比增六成;上海乐高乐园未开先火,搜索量环比增长10倍。暑期出境游预订已明显增多,热门出境游城市酒店预订同比增近七成。

3、美团旅行:端午假期,在“龙舟经济”“亲子经济”推动下,人们出游趣味性需求大增,有效拉动城市周边吃喝玩乐消费市场。其中,县城景区订单同比增长超428%。

4、央视财经:当端午节与儿童节相遇,这个假期迎来了文化体验和亲子消费的双重热潮,旅拍消费持续升级。有平台上“美拍”“旅拍”等关键词近一个月搜索量同比增长230%。

5、券商中国:截至5月31日,7家保险公司共实施15次举牌,超过2023年全年举牌量。这场从2024年启动的举牌潮已经持续一年多,且丝毫没有减弱趋势,去年至今险资举牌已超30次。

6、中新网:《关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》在上海已经施行一个多月,新政实施以来,上海新增“即买即退”商店超60家,新增“即买即退”集中退付点3个。上海离境退税销售额同比增长86%,退税额同比增长77%。

7、新华日报:截至5月29日,江苏新能源装机规模突破1亿千瓦,占全省电源总装机的46%,比“十四五”初增长1.91倍,成为长三角首个新能源装机“破亿”省份。

8、猫眼专业版:截至6月2日21时,2025年端午档票房4.59亿,同比增长2成,《碟中谍8:最终清算》档期内票房1.90亿(累计2.28亿),夺得端午档票房冠军。

9、北京量子信息科学研究院:近日我国科研团队创新提出长距离大规模可扩展全连接量子直接通信理论架构,并成功实现四节点间300公里级量子直接通信网络,相关研究成果发表于《科学通报》。

10、参考消息:据悉,有望成为日本出口产业支柱的动漫行业正在面临动画师严重短缺的问题,预计到2050年,动漫从业者的数量将比2019年减少30%。问题的根源在于熟练动画师及资深工作人员的负担偏重和收入不稳定所带来的职业焦虑。

公司要闻

1、比亚迪:5月新能源汽车产量34.98万辆,销量38.25万辆;海外销售新能源汽车合计8.9万辆;新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为28.476GWh,2025年累计装机总量约为107.507GWh。

2、上汽集团:5月整车批售36.6万辆,同比增长10.2%;终端交付38.9万辆,同比和环比均实现10%以上增长;海外市场销量达9.8万辆,同比增长11.2%,新能源车销量达12.5万辆,同比增长50.3%。

3、法国汽车行业协会:特斯拉法国的新车注册量进一步下滑,5月仅售出721辆汽车,同比减少67%,创近三年新低。

4、花旗集团:原美国银行中国区CEO张文杰已经获任花旗集团中国区总裁及花旗中国新一任行长,相关任命将在监管批准后正式生效。

环球视野

1、央视网:近日美国佛罗里达州州长德桑蒂斯签署了一项法案,正式将符合特定纯度标准的黄金和白银硬币认定为该州的法定货币。此举旨在增强佛罗里达州居民的金融自由,抵御美元贬值带来的风险。

2、印度:敲定新的电动汽车政策。各公司每年将被允许最多进口8000辆电动汽车,企业需要在3年内使汽车的本地含量达到25%,在制造电动汽车方面5年内达到50%。

3、韩国产业通商资源部:召集钢铝产业代表召开紧急会议,商讨应对美国钢铝关税加倍。浦项制铁、现代制铁、KG钢铁、韩国有色金属协会、诺贝丽斯韩国公司、乐天铝业等业界代表参加会议。会议重点讨论了美国上调钢铝关税对韩国相关行业的影响及后续应对方案。

4、新华财经:1-5月,俄罗斯通过土耳其溪管道向欧洲出口的天然气同比增长近9.5%,达71.9亿立方米。5月,俄罗斯向欧洲天然气出口量环比增长14%,但同比下降2%,为14.2亿立方米。

金融数据

国内

1、证券时报:截至6月2日,今年以来基金宣布分红或实施分红数量达到2875次,其中已实施分红基金共分红2621次,涉及1915只基金,其中债券型基金有1545只,占比80.68%,股票型基金有149只,占比7.78%。

国外

2、美股:道指收涨0.08%,报42305.48点;纳指收涨0.67%,报19242.61点;标普500收涨0.41%,报5935.94点。

3、欧洲:英国富时100收涨0.02%,报8774.26;德国DAX30收跌0.28%,报23930.67点;法国CAC40收跌0.19%,报7737.20点。

4、黄金:COMEX黄金期货8月合约涨2.70%,报3404.90美元/盎司。

5、原油: WTI 7月原油期货涨幅超2.84%,报62.52美元/桶。布伦特8月原油期货涨幅超2.94%,报64.63美元/桶。

6、波罗的海干散货指数:涨0.28%,至1422点。

· AR眼镜:向“下一计算终端”迈进?·

► 银河证券:技术进步推动市场需求,AR眼镜向“下一计算终端”迈进,通过技术突破+生态整合+市场下沉,AR眼镜厂商正在推动AR眼镜从“小众极客玩具”迈向“大众智能终端”。2025年一季度,全球AR销量为11.2万台,与去年同期基本持平;受益于Ray Ban Meta的销量大幅提升,全球AI智能眼镜销量60万台,同比增长达216%。

► 证券时报:第一季度我国AR设备的销量达9.1万台,同比大幅增长116%;AI眼镜全渠道销量(含AI+AR)达7.1万副,同比激增193%。虽然AR眼镜在成本、续航、生态和用户习惯等方面仍存在关键挑战,但是随着AI+AR技术的成熟,智能眼镜有望成为继智能手机后的下一代主流计算终端,带动整个产业链(芯片、光学、传感器、代工等)进入高速增长期。

► IDC: 智能眼镜定义为包括带有独立数据处理芯片且不具备显示功能的智能眼镜形态产品,比如音频眼镜以及搭载摄像头的音频拍摄眼镜,以及能实现增强现实、拓展现实(ER)、虚拟现实和混合现实(MR)的智能头戴显示设备。 事实上,自去年下半年以来,市场上集中爆发的产品主要是不带显示功能的智能眼镜。AI眼镜发展的终极目标仍然是AR/VR(虚拟现实)类的头戴显示设备,但轻量级眼镜为市场主要玩家提供了更有利于商业化的发展路径,推动头戴设备以更加亲民的形态重新进入大众视野。

► 华西证券:AR光学系统作为AR眼镜最重要的组成部分,其核心是追求更轻薄的体积、更大的FOV、更好的成像质量以及更低的成本。目前AR光学系统存在多条技术路线,包括棱镜、离轴光学、自由曲面、BirdBath、光波导等。随着AR在消费级市场的逐步渗透和起量,C端用户对AR眼镜的成像质量、使用场景、佩戴体验等提出了更高的要求。相比而言,光波导方案产品形态更接近传统眼镜,并且具备体积轻薄、高透光率、大视场角等优势,因而更适合用来打造符合日常佩戴体验的轻量化AR眼镜,成为目前AR光学系统的主要发展方向。

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更新时间:2025-06-04

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