7月31日A股策略：大幅提价！两行业盘后放出大消息！主力已进场！

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　　大势研判：周三A股放量震荡，成交量释放400亿，仍然维持在1.8万亿之上。从技术形态上看，A股和港股走势开始分化，A股大盘日内振幅不小，盘中一度跌破5日线，但最终还是稳定在5日线之上。创业板指中阴回调，盘中同样跌破5日线，但拉出下影线，最终收在5日线之上。港股恒指和恒生科技股指均中阴下跌，且恒指跌破10日线，恒生科技股指甚至跌破20日线。可以看出，A股还在上行通道之中，但是港股已经转入震荡通道。两个市场分化出现，意味着短期内要么A股被港股带弱，要么港股被A股带动转强。考虑到A股中期累计涨幅不小，因此A股放缓上行步伐的概率要更大一些。

　　盘面跟踪：周三沪深两市个股跌多涨少，上涨1700家，下跌3500家，亏钱效应更加明显。从板块涨跌幅上看，影视院线、油气开采、乳业、旅游、农业等逆势走强，并未形成主题效应。跌幅榜上，多元金融、民爆、小金属、数字货币、稀土、固态电池等跌幅靠前。可以看出，领跌的板块不少是近期市场主线热点。其他主线热点中，除了创新药维持横盘，均悉数下跌。因此，周三市场格局并不健康。

　　消息面跟踪：1、美国财政部长表示，如果中国继续购买俄罗斯石油，中国可能会面临更高的关税。2、7月30日，中国金属材料流通协会发布《关于抵制“内卷式竞争”、促进钢铁流通行业科学有序发展的倡议书》。倡议书提出，摒弃“内卷式”恶性竞争，坚决抵制低于成本价倾销。3、7月30日下午，中国炼焦行业协会市场委员会召开专题市场分析会，与会代表一致认为，当前焦炭市场应尽快再次提涨价格。与会企业达成以下决议：自7月31日零时起，对钢厂客户执行捣固湿熄焦价格上调50元/吨，捣固干熄焦价格上调55元/吨，顶装焦价格上调75元/吨。

　　市场资金面：周三机构和游资操作差异不大。机构资金微幅净流入，游资微幅净流入出，两大路主力资金流入流出差不多都是持平状态。从板块资金流向上看，游资关注的焦点仍然是雅下水电主题，机构资金上周大幅减仓雅下水电主题，本周开始空翻多，板块连续调整后开始出手抄底。除了雅下水电外，连续被加仓数日的创新药，中期大涨后，机构资金开始在高位小幅减仓。其他数据详见明早【A股猛料】。

　　【操作回顾】

　　清仓操作：科恒股份300340，固态电池+稀土，破10日线止损了结。

　　建仓操作：江苏雷利300660，机器人，全日稳定在20日线之上，达成进场条件，按计划开仓。海南瑞泽002596，水泥，全日稳定在30日线之上，达成进场条件，按计划开仓。襄阳轴承000678，机器人，未达条件放弃。

　　调仓结果：周三收益率中幅下滑，手上8个持仓股1涨7跌，只有中富电路300814逆势上行，其他悉数回调，其中科恒股份300340跌破止损线，按计划止损了结。3个目标开仓股中，江苏雷利300660和海南瑞泽002596达成进场条件，并按计划开仓。进场后，涨跌幅并不大。加仓之后，仓位已达到9成，覆盖水泥、机器人、稀土、光伏、PCB、CPO、固态电池和多元金融等板块。

　　【核心热点与股池调整】

　　调入热点：雅下水电。

　　调出热点：暂无。

　　调入个股：暂无。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）

　　调出个股：科恒股份300340，稀土+固态。襄阳轴承000678，机器人。新力金融600318，多元金融。

　　【主线热点与非主线热点跟踪】

　　近期主线热点（大量机构参与）：

　　雅下水电，近期主力机构少量加仓。雅下水电主题，周三冲高回落，仍然被压制在5日线之下，尚未完成弱转强。

　　水泥，主力机构7月23日集中加仓。反内卷主题，叠加雅下水电，周三弱势震荡，仍然稳定5日线和10日线之间，并未做出方向选择。

　　硅能源，近期机构少量加仓。反内卷主题，光伏产业链核心分支，周三弱势震荡，仍然稳定5日线和10日线之间，并未做出方向选择。

　　稀土永磁，近期机构少量加仓。反内卷主题，周期股主要分支，周三中阴回调，跌破5日线，盘中一度跌破10日线，但最终收在5日线和10日线之间。

　　固态电池，主力机构6月10日集中加仓。反内卷主题，动力电池核心细分，周三中阴回调，跌破5日线，盘中一度跌破10日线，但最终收在5日线和10日线之间。

　　CPO、PCB，主力机构7月28日集中加仓。AI算力主要分支，周三弱势震荡，回撤至5日线附近有止跌迹象，并修复了超买缺口。

　　多元金融，主力机构5月30日到6月25日多次集中加仓。非银金融主题，周三中阴回调跌破30日线支撑位，短期趋势已有松动迹象。30日线是短期最后防守位。

　　近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：

　　机器人、AI智能体，近期机构少量加仓。科技股核心分支，周三弱势震荡，都已经回撤到10日线支撑位附近，跌破10日线上行趋势就会被破坏。

　　煤炭、钢铁，近期机构少量加仓。反内卷主题，周三走势分化，煤炭稳定在5日线和10日线之间，钢铁重新突破5日线完成弱转强。

　　【策略与计划】

　　仓位管理：周三A股大盘高位震荡，仍然稳定在强势区中，机构席位买盘也比较活跃。因此，仓位上限继续保持在满仓状态。目前手上已经有9成仓，考虑到港股已经从上行趋势转为震荡结构，且持仓股基本覆盖近期市场主线热点，所以周四不考虑继续加仓。（仓位上限根据大盘运行状态和主力买盘大小决定，实际仓位不能超过仓位上限。）

　　跟踪目标：暂无。

　　持仓策略：江苏雷利300660，机器人，依托20日线持仓。海南瑞泽002596，水泥，依托30日线持仓。福莱特601865，光伏，依托20日线持仓。银河磁体300127，稀土，依托20日线持仓。天力锂能301152，固态电池，依托20日线持仓。香溢融通600830，多元金融，依托10日线持仓。指南针300803，多元金融，依托10日线持仓。剑桥科技603083，CPO，依托20日线持仓。中富电路300814，PCB，依托10日线持仓。（持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）

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