突发！600亿国家队入场，CPU集体涨价15%，周四变盘点来了？

周三收盘后的消息真是一记重拳，打得人有点懵，却又忍不住想拍大腿。本来以为节前就这么温吞水地磨着，结果Intel和AMD突然联手宣布，CPU全线涨价15%，这可不是小打小闹，是整个算力产业链开始动真格的节奏。更猛的是，工信部那边直接甩出实锤——国家人工智能产业投资基金正式启动，首期规模600亿元，真金白银砸下去，AI这盘大棋终于从口号落地到资本层面了。

你要是还觉得AI只是炒概念，那这波信号可能就真的跟你没关系了。600亿不是小数目，背后代表的也不仅仅是钱，而是国家战略方向的明确转向。从算法到芯片，再到数据中心和终端应用，整个国产AI生态正在被系统性地托举起来。DeepSeek的新模型“MODEL1”也传出即将发布，国产大模型之间的竞争早就不是谁先跑一步的问题，而是谁能真正扛起商业化落地的大旗。

再说回CPU涨价这事，表面看是企业调价，实际上反映出的是全球AI服务器需求的急剧膨胀。现在不只是云计算巨头在抢算力，连传统车企、制造业都在建自己的AI训练中心，CPU产能一时间根本跟不上。之前存储芯片涨，PCB板涨，被动元件也涨了个遍，现在轮到核心处理器，说明这一轮算力升级已经从边缘渗透到了心脏地带。华为昇腾、寒武纪、海光这些国产GPU玩家，反而因此打开了更大的替代空间，某种程度上，外部压力反倒成了内生动力。

市场也没闲着。周三美股还在跌，A股居然硬生生收红，指数在4110到4140点之间反复碾压，像是在憋着一股劲。成交量看着缩了，但上涨个股接近3000家，跌停板寥寥无几，说明抛压并不重，主力资金其实在悄悄调仓。芯片、有色、机器人这些主线板块的龙头股，一个接一个刷出新高，韧性不是一般强。

节前最后两个交易日，可能是今年最值得盯住的窗口。要是周五能放量冲破4150点，节后这波主升浪恐怕真要加速了。现在满仓的别慌，空仓的也别急着抄底杂牌军，真正该关注的，还是那两条明线：硬科技和战略资源。算力基建、国产半导体设备、AIDC数据中心，这些赛道背后是政策+产业+业绩+资金四重共振；而黄金白银、铜锂铝这些工业金属，一边是央行增持带来的避险需求，一边是新能源车和机器人拉动的实际消耗，价格修复的迹象已经越来越明显。

说到底，牛市从来不是普涨的游戏。怕高的人总在等回调，结果一路踏空；盯着冷门股指望翻倍，最后发现主线早就甩出十条街。现在这个节点，与其胡思乱想，不如把重心放在真正有逻辑支撑的方向上。猎人常讲那句，“买弱不买强，最后都是空”，这话听着糙，理却不糙。

周四不管怎么走，都别乱动。风向已经变了，接下来拼的是眼光和定力。