将要被打下来的房租

红黄蓝外卖平台得补贴战打得如火如荼，他们到底在抢什么呢？

有些人讲，他们在抢外卖市场，还有人在讲他们在抢即时配送市场，更有人在讲他们在抢资本市场关注投资。

当然都不算错，但是今天我们将站在另外一个角度去全面看待这场竞争，或许能给你带来更深入得看法。

先看一组数据，2025年3月24日发布，美团(3690.HK)发布2024年Q4及全年业绩。报告显示，2024年营收3376亿、同比增长22%；净利润358亿、同比增长158.4%。

注意看，美团去年利润增长158.4%，一点五倍的背景下，净利润才358亿元。

为什么要说才358亿元呢，那是因为我们要与另外一个数据做对比，7月2日，淘宝闪购启动500亿补贴计划，将在12个月直补消费者及商家。

美团一年纯利润也才358亿，而淘宝将在一年内用500亿做消费者，商家补贴。这摆明了压根就不是敲敲打打的阵地战，而是要直接发动一场碾压式的清场，势必霸占这片市场。

很多人可能不理解，这么多年阿里巴巴旗下外卖饿了么一直被美团吊打，市场份额不断被蚕食，双方好像也都相安无事，怎么突然之间一场外卖市场的战争就打响了呢，而且打的如此剧烈，下血本，瞬间就进入了不是你死就是我亡的状态。

背后到底发生了什么呢？

先看一则新闻，据东方财经5月9日上午报道，社交媒体盛传“马云5月10日回归阿里，将要重启大集团模式”。财视传媒据此向马云求证，他回复称“没听说”。

另一则新闻，4月30日，淘宝天猫旗下即时零售业务“小时达”升级为“淘宝闪购”，在淘宝app首页以“闪购”一级流量入口展示，首日上线50个城市，5月6日推广至全国。

6月26日晚间，阿里巴巴集团发布的年报显示：阿里合伙人继续精简，今年有9名合伙人退出，总人数精简至17人。现任合伙人主要由核心业务一号位和技术负责人构成，延续了阿里这几年主动变革、聚焦主业的思路。年报显示，退休的9名合伙人是：方永新、孙利军、武卫、彭蕾、戴珊、张勇、俞永福、宋洁和朱顺炎，没有新增合伙人。至此，阿里合伙人从26人精简至17人。

2025财年，阿里巴巴主动变革，坚定战略聚焦，电商、“AI+云”两大核心业务增长持续加速，集团整体驶入发展快车道。

现在马云是不是回归已经不重要了，马云曾经也说过，不管阿里以后发展怎样，他都不会重新回归管理，当然做一做顾问还是可以的。

从上面这些内容可以发现阿里巴巴在进行着巨大，快速的改革。你想想看，一个集团能拿500亿来做一场豪赌补贴闪购市场，不是企业一把手董事会同意，谁敢做这样重大的决策。

之所以说是重大改革，就要从之前的阿里巴巴战略说起，2023年3月28日，阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革，其中，“1”是阿里巴巴集团，“6”是阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等阿里的六大板块业务；“N”为高鑫零售、银泰商业、阿里健康、盒马、夸克等其他重要业务。5月18日，阿里宣布六个分拆板块的董事会组建完成，在新的组织架构下，阿里巴巴从大集团转向控股公司，让六大BG独立，六大BG的CEO在各自董事会的领导下，对各自的经营结果和合规性负责，张勇依然是阿里巴巴集团董事局主席兼CEO，阿里巴巴董事会也新设两个委员会审批各业务集团的部分最重大事项，但不再干预具体业务。

通过这几年的情况大家已经看到了，事实证明分封诸侯各自为战，多生儿子好打架的战略是错误的。淘宝电商已经被拼多多全面超越，本地生活更是一塌糊涂，大文娱更是不用说，银泰商业已经被卖掉了亏了90多个亿。

宣布启动“1+6+N”组织变革的张勇已经进入了退休合伙人的名单里，从某种程度上也可以直接表明，他之前主张的彻底失败。

作为互联网企业，用户，流量是第一位的，但是随着时代的发展。用户习惯会随着企业产品，平台改变的，如何牢牢的把流量锁定在自己的平台，这是个很难做到得事情。

比如曾经得淘宝，号称拿着望远镜都找不到对手，电商舍我其谁，大家网购都上淘宝，创造一个又一个双十一得消费奇迹。

可是时过境迁，直播电商来了，移动电商来了，视频电商来了，用户如同花瓣上得蝴蝶，从淘宝飞走了。

你最后发现一个购物电商平台是锁不住客户，留不住客户的。淘宝不是微信，用户粘性完全没有可比性，所以国内所有的互联网企业最牛的还是企鹅，他把人与人的联系，即时通讯的一项牢牢掌握在自己手中，便可以源源不断的为自己提供稳定的流量，庞大的用户群体。

这也是做企业最简单，最常用，最普通，最高明的一招，不靠对普通用户收费赚钱。你去细数很多企业，最开始都是这么干的，甚至给用户发钱，发好处发福利。

淘宝最开始也是这么起家的，胖东来老板于东来就说过这么一句话：就是要让顾客占便宜，占的越多，回头客就越多，就算是不挣钱，也能落个名气。可就是有那别有人用心的人，既要占便宜，又要好名声。

还记得微信怎么起来的么，在某一年的春晚直接给用户发红包，一夜之间增加几亿用户。

截至到目前为止，阿里没有一款产品能达到微信的效果，能为整个集团提供一个稳定的基石，你猜阿里想不想有这样一个稳定的用户流量入口，用户粘性极强的产品？

所以在这种背景之下，阿里如果要进行巨大改革，第一步一定是要搞到一个类似的产品出来。

当然即时通讯，用户沟通连接他是没机会了，因为企业微信也不会给他机会，自然阿里只能另辟蹊径，一转身看到另外一个家伙。

这就是美团，在2018年上市，几年时间已经成为一个巨大互联网企业，中国前一百强的企业，要知道强如京东这般重资产企业，也不过排在五十名左右。

而美团仅仅通过一个外卖送餐平台，就能托起庞大的商业帝国，

2023年的一份美团数据，公司“核心本地商业”板块（含餐饮外卖和到店、酒店及旅游分部以及美团闪购、民宿、交通票务等）在第三季度贡献了576.9亿元的营收，同比增长24.5%，这主要是受益于消费复苏，即时配送交易笔数以及到店、酒店及旅游业务交易金额的增长。

外卖的入口对客户的粘性，远远高于很多人的想象，而且外卖平台可选择，替代性更少。在京东进入外卖之前，就是黄蓝二分天下，要么美团，要么饿了么。

试想如果把外卖转化成阿里，继淘宝之后的第二个高频度流量入口，外卖入口是个不错的选择，而且饿了么本身还是他自己的子公司。

看到这里，你大概明白，为什么淘宝玩命也要把外卖给做起来了吧。甚至是不惜代价的也要把市场给及时配送，外卖市场夺回来，一开始他就要拿500亿，补贴12个月，而不是京东喊一嗓子百亿补贴干外卖。

阿里上来就表明了态度，他没打算搞短期，快速的战争，足见对占据用户，占据市场决心。而且阿里有很多的情况，是美团和京东不具备。

阿里有跨境电商，天猫超市，盒马鲜生，飞猪旅游，高德地图，优酷视频等等一系列的服务，他比美团的服务，涉及的行业更加丰富，更加多元化。

如果一旦阿里占据了即时配送的流量入口，便可一通百通，用户在阿里平台更多消费，更多的服务。

衣食住行，当拿到所有用户吃的需求端，吃的需求还有什么搞不定的呢？

不知道你们有没有留意现在很多线下的小超市，很多超市现在处于倒闭边缘。很多餐饮店也在哀鸿一片，哭诉大家都去堂食了，都去平台点外卖了。

不知道你们会想什么，说什么，我想说这就是时代发展的特征，越来越多的人习惯在网上购物，叫餐，买水果。人的习惯变的越来越懒，看起来懒，实则是时间变得宝贵了。

如果按照这个趋势发展下去，你猜未来会怎样？

就拿我居住得十八线城市举例，现在大街上最多得店铺，餐饮和药房，小超市，大概率很多都得关张。

你要明白很多店铺的本质，就是一个临街仓库，比如超市。或者是食品加工场所，餐饮。

但是外卖平台来了，及时配送平台来了，距离问题不是问题了。

你点的外卖商家可能在距离你家五公里之外，你买的零食在距离你家六公里之外。

有些平台要在那里建立自己的超市仓库配送中心，餐饮加工配送中心，像一个工业区算下来房租极低。

他们要开始抢生意，抢走超市生意，抢走街边药店生意，抢走临街商铺的餐饮店生意，现在已经有平台开始这么干了。试想一下他们抢走30%店铺生意会如何，哪怕是2成的生意，也会造成一大堆的门店商铺关门，旺铺转让。

慢慢走着看，未来越来越多的商铺会租不掉，会降价。

靠动不动涨商铺房租过好日子的房东，好日子不会太长了。

而且只要这些平台不能做到一家独大，你放心，没有平台会指望通过外卖平台从用户那里赚到很多钱，除非他想把自己作死。

这就如同企鹅不会通过微信收费盈利是一个道理，所以外卖大战对于普通人来说，绝对不是什么坏事。但是对于商家和房东来将，就很难说了。