今晚美股又创历史了，A股不能怂啊，3500必须上去！

今天A股还是不改渣男本色。3500明明进去了，他又说出来抽根烟！收盘又痛失好局，渣男就是渣男，都是骗完就跑啊。

不过，指数虽然没有站稳3500，但问题也不大。现在指数牛已经很明显了，大家要相信趋势的力量！

我相信很多人对指数有点信心了，但不免难受焦虑。主要是这次和以往不太一样。以前牛市来了，题材百花齐放，赚钱效应爆棚，大家赚钱速度比卖白粉还快...！

但这次自己的账户却是跌的，想也想不明白，就会感到特别不舒服。而且心态也拧巴，看着别人账户天天新高，又眼馋，真是不患寡而患不均啊。

整体上，因为我们市场没有长期牛市。所以大家天性喜欢赚快钱，没赚到就很郁闷；另一方面整个市场缺乏牛市信仰，赚的了赶紧跑，没赚到的也拖累下跌，持股方面挺难受。

总之，炒A股真的是一种修行，哪怕是牛市，过程也会有痛苦的！所以修身养心，可能比技术更重要，大家多锻炼吧。

1、又见证历史！英伟达市值突破4万亿美元关口

英伟达盘中涨幅扩大至2.33%，市值突破4万亿美元关口，成为首家市值达到该里程碑的公司，超过英国、法国、德国等国家的股票总市值。目前，英伟达稳居全球市值第一，微软(3.74万亿美元)、苹果(3.14万亿美元)分别位列第二、三位。英伟达股价较4月低点已上涨89%，有分析师对英伟达给出了华尔街最高的目标价：从175美元上调至250美元，对应市值约为6万亿美元。

点评：今晚又见证历史了，英伟达市值突破4万亿美元，折合人民币28万亿多，是整个A股的四分之一。超过英国、法国、德国等国家股市的总市值。

美股有英伟达，A股有银伟达。但我们还没有1万亿美元的公司，大家天天吐槽的“银伟达”，加起来市值才26万亿，还不及英伟达一家！

所以A股真要牛市，最缺的不是资金，不是韭菜，不是政策....。而是好公司啊，能引领世界，全球化、赚大钱的巨头公司。

英伟达的大涨，最利好还是CPO易中天，海外算力链这个方向。说来唏嘘，年初我们的deepseek吓尿了英伟达，以为要“东升西落”。现在DS市场份额从50%降到了3%，英伟达却不断的新高，这差距还是很大的。

2、打响反内卷第一枪！多家硅片厂商上调报价

7月9日下午，多家硅片企业于当日上调硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8% - 11.7%。多家硅片厂商人士证实，无论是一线还是二三线企业，都在9日下午普遍调高了硅片报价。

点评：反内卷的重灾区是光伏，它的动作是最多的。从硅料到硅片都在涨价，传导到后面是电池片、组件等环节！整个产业的价格战就可以休矣。

但问题是，由于光伏终端需求增速放缓，下游电池环节能否接受提价还有待观察。并不是光涨价就可以去产能，去内卷的！

不过爱股君的观察，这次应该是动真格了，主要原因有两个：

一是关税战背景下，我们部分行业价格低的可怕，欧美对此意见较大。

二是光伏是新兴产业，我们已经成为世界第一。但企业不赚钱还大量亏损，去补贴全球人家还不买账，必须拨乱反正了。

总之，反内卷这个方向是7月主线之一。主要是汽车，新能源（风电、光伏、锂电、储能）、养殖（主要是生猪）、建材（钢铁、水泥）！要信就早信，先信卖给后信的。这些板块跌的都比较多，股价弹性是比较大的。

再说个数据，外资在悄悄抄底我们的新能源。在持续不断地加仓电池股（宁德、比亚迪、亿纬锂能）等，风电的大金重工也买了不少。外资是严格遵循基本面投资的，说明新能源这个几个方向业绩不会差！

3、人民日报评论外卖大战：价格战没有赢家，创新才有未来

人民日报评论称，固然市场需要鲇鱼，不在质量和服务上下功夫，最终会让位于竞争者。但没有最低只有更低的价格战，终究不过是抢占市场的残酷游戏。几乎每一轮烧钱大战结束，都会伴随着涨价，天下没有免'费'的午餐。向下“卷”价格，没有赢家。向上“卷”创新，才有未来。

点评：上周中央财经委员会才说了要反内卷。周末三巨头的外卖大战就打起来了，有点“顶风作案”的意味啊！

大家能3块喝奶茶6块喝咖啡，10块钱吃一份工作餐，甚至还有各种“0元购”免单！这日子真的爽歪歪，但确实不可持续，这样搞都没人去餐饮店吃饭了。

现在官媒一锤定音，价格战没有赢家，创新才有未来，这一轮烧钱大战估计要提前结束了！对港股尤其恒生科技算是利好，最近港股比较弱鸡，一是IPO抽血太多了，二就是巨头的外卖大战，很多股东受不了提前跑了。

今夜全球AI圈无眠，英伟达市值超越4万亿美金，创造了人类的历史。美国的巨头都在搞AI、想着星辰大海，股价也在节节新高；我们的巨头也在拼外卖、卷价格、股价也萎靡不振！

在自主可控的关键时刻，希望巨头们更多的去创新吧。多一些星辰大海的展望，少一些柴米油盐！这上千亿的补贴投资AI不好吗？A股也能分杯羹。

4、业绩线

牧原股份：2025年上半年归母净利润为105亿–110亿 同比预增1130%–1190%。业绩比预期的好，但主要生猪出栏量上升+养殖成本下降，并不意味开启新一轮猪周期。

北方稀土：预计2025年半年度净利润9亿元至9.6亿，同比增加1882.54%至2014.71%。这个业绩挺炸裂的，明天可能带动稀土板块。

先达股份：预计上半年净利润1.3亿到1.5亿，同比增加2443%-2835%。其中Q2净利润1.08-1.28亿，环比+390~482%，同比+469~574%。主要是得益于主打产品烯草酮市场售价上涨，关注涨价题材。

金安国纪：预计上半年扣非净利润6000万–8000万，同比增长4700%–6300%。Q2扣非净3310~5310万，环比+23~97%，同比+35~116%。金安国纪是覆铜板概念，这个业绩相对一般。

整体上，中报大家都懂的，漂亮媳妇先出来，也容易炒作；丑媳妇后出来，业绩容易暴雷！

我觉得二季度业绩不会很好，但还是有不少景气度高的方向，比如，从算力产业链（CPO→PCB→铜缆→电源）+电力+稳定币+军工+核电+创新药+端侧（AI眼镜）等等。

但要提醒一句，A股是一个喜欢抢跑的市场，很多业绩趋势票，股价已经飞天了。可能中报业绩利好就是高开出货，大家要留意这种情况，特别是高位的趋势个股！比如制冷剂龙头巨化股份，昨晚业绩是很炸裂的，但今天直接砸盘。

每日侃市：

其它的消息。

国办印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》。现在就业比较难，稳就业、保住职场人饭碗就显得非常重要！这不仅关系到家庭幸福，经济预期、消费能力，还关系到社会稳定。

短期看，加大财政政策和货币政策的力度，增加更多的就业岗位；中长期看，推动经济转型，推动科技创新，带来新一轮的经济红利！这才是解决之道。

工信部对车企60天账期承诺再出手。此前，一汽、东风、广汽、赛力斯、比亚迪等17家重点汽车企业发表声明，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。

现在工信部出手了，紧盯落实“60天账期”承诺，坚决执行汽车反内卷。这个利好下游汽车零部件等，汽车板块则会带来洗牌，那些长期亏钱，过度扩张的要注意了。

说说白酒股。最近白酒有点跌不下去了，几个龙头小幅的修复。但中报业绩预期并不好，下半年也依然偏悲观。

对白酒板块来说，现在的股息率够高，是有一定投资价值的。但基本面是不是见底，如果后面更加的恶化，那么目前的股价可能撑不住，那还会还杀估值！

白酒有点像去年的创新药，各种的问题。去年创新药也说要见底了，但阴跌了一年。所以对白酒的建议，可以有底仓，但不要太重仓，需要时间熬。

宁德时代H股再创历史新高 相比A股溢价22%。港股宁德比A股强这么多，这确实非常的少见！当然这跟港股宁德市值只有600亿有关，可以当题材炒了。

但这也说明外资真看好我们新能源龙头，因为他们没有这种稀缺标的。只要我们解决内卷，能出海去，新能源还是带有作为的。

港交所敲钟的锣不够用了。今天港股5家公司同时IPO，“港交所的锣不够用了，这是史上首次。

今年上半年港股IPO融资880亿港元，重回全球首位。现在还有180家A股公司正排队香港上市，这确实太疯狂了！

最近港股表现不大好，跟IPO抽血有关。但很多好公司去香港上市，长期看绝对是利好！中国股市核心资产定价权正在“南移”，现在中国互联网巨头都在港股，AI科技、新消费、创新药很多也在港股，这会让港股比A股更具投资价值。

对了，香港再次反超新加坡，成为亚洲吸引外资最多的城市，港股今年的火爆功不可没。

周杰伦入驻抖音已有790万粉丝量。昨天说抖音不大可能花9位数签周杰伦，今天盘中周杰伦就入驻抖音，名称为“周同学”。

周杰伦是80后、90后的青春，他一个视频没有发，就有790万粉丝关注，确实牛逼。

周杰伦的商业价值大吗？肯定大。但我还是觉得他的粉丝老了，消费力其实一般。当然演唱会除外，因为演唱会只需要一小部分死忠粉丝就够了。

今天港股的“巨星传奇”公司，股价一度上涨160%，市值超过100亿。A股美邦服饰也涨停，这号召力杠杠的！这种能爆炒，其实也说明市场是牛市氛围了。

今晚美股不错，但中概股、A50比较弱，明天是传统黑周四，应该有点小考验了。