8月1日A股猛料：聚焦今早重要新闻发布会！昨夜中概股已提前反弹

　　聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：发改委将就当前经济形势和经济工作召开新闻发布会！

　　事件：据国家发展改革委消息，国家发展改革委解读当前经济形势和经济工作发布会将于8月1日10:00召开。值得一提的是，中央政治局刚刚于7月30日召开会议。会议指出，当前我国经济运行依然面临不少风险挑战，要巩固拓展经济回升向好势头。

　　点评：这是今天盘中的一件大事，也将对A股市场中短期走势造成较大影响！昨天A股市场出现中阴回调，大盘和创业板指均已破坏此前的单边上行趋势。按照旌扬昨天分析，大盘调整与统计局发布的7月制造业和非制造业PMI双双走弱有一定关系。PMI是每个月统计局发布的第一组经济数据，不少主力资金也会据此调整操作策略。当看到PMI明显回落时，主力会预期三季度GDP增速是否会出现松动。因此，今早发改委将要召开的这场新闻发布会，可以在一定程度上稳定市场信心。

　　猛料二：发改委表示，纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争！

　　事件：7月31日，发改委召开了2025年上半年发展改革形势通报会。会议指出，要纵深推进全国统一大市场建设，破除“内卷式”竞争，推动要素顺畅流通，促进民营经济健康发展、高质量发展。

　　点评：反内卷主题是近期左右A股大盘走势的关键板块。在本周之前，反内卷主题多个细分板块连续上行，并带动大盘轻松从3500点突破站上3600点。由于阶段涨幅不小，再加上商品期货价格震荡，本周反内卷主题开始冲高回落。而昨天反内卷主题大面积下跌，也是拖累A股市场中阴回调的又一大原因。不过按照旌扬近期分析，反内卷将是今年下半年中央宏调的主要侧重点，未来还会有密集的政策利好落地。因此，不管是商品期货，还是A股市场中的反内卷各个分支板块，都不会只是昙花一现的短期异动。值得注意的是，经过一两天剧震后，昨天夜盘几个主要商品期货价格已有止跌企稳迹象，这将有效封锁A股相关板块的短期下跌空间。

　　大盘预判：昨天A股大盘和创业板指均出现破趋势下跌，不过昨晚商品期货价格走势稳定，今天反内卷主题杀跌动能将会衰减。此外，昨晚中概股在6连阴后也出现了止跌反弹走势，这表明周五港股也可能会出现反弹走势。这样一来，周五A股多半不会大幅下跌。但考虑到A股的单边上行趋势已经松动，所以短期内A股大盘仍有回撤20日线寻求支撑的可能。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：国内游戏市场上半年收入和用户规模再创新高！

　　事件：在昨日举办的第22届中国国际数码互动娱乐展览会CDEC高峰论坛上，《2025年1-6月中国游戏产业报告》正式发布。根据《报告》，今年1-6月，国内游戏市场实际销售收入达1680亿元，同比增长14.08%，再创新高；游戏用户规模近6.79亿，同比增长0.72%，亦为历史新高点。

　　点评：该消息利好游戏板块。据旌扬了解，今年上半年我国游戏市场收入与用户规模同步增长得益于多种因素，一是多款游戏新品上市后表现不凡，超出预期；二是多款长青游戏运营良好，收入稳中有升；三是电子竞技和小程序游戏增长势头强劲。A股市场方面，游戏虽然是高科技板块，但由于过去数年相关上市公司的业绩成长波动性较大，所以主力资金很少大规模加仓。而游戏也是AI应用大主题下的主要分支，只有在整体主题被主力加仓时，游戏板块的中短期活跃度才会有所提升。

　　持续周期：短线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：目前游戏板块中期上行趋势较为稳定，但主力没有进场的情况下，短期爆发力偏弱。考虑到游戏板块不是主力机构的重要跟踪方向，所以主力机构大幅加仓前，还是以观望为主。

　　相关公司（包括但不限于）：冰川网络（300533）、迅游科技（300467）、昆仑万维（300418）、神州泰岳（300002）等。

　　猛料四：国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司！

　　事件：近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。昨日，国家网信办约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。

　　点评：该消息利好华为昇腾概念。旌扬注意到，昨天晚上英伟达已经回应了这次的安全问题，英伟达方面表示，NVIDIA的芯片不存在后门，并不会让任何人有远程访问或控制这些芯片的途径。但正所谓无风不起浪，这次网信办约谈后，会有更多的互联网大厂转为使用国产AI芯片。目前国内能与英伟达H20对标的主要是华为的昇腾AI芯片。不过据旌扬观察，近期主力机构加仓华为昇腾概念并不多。昨天相关消息传出后，华为昇腾概念出现短暂异动，仅有少量游资进场。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：华为昇腾概念中短期上行趋势稳定，板块指数不破10日线，上行趋势不会松动。但主力加仓力度不足，也表明板块短期爆发力依旧有限。如果没有耐心，此时进场就为时过早。

　　相关公司（包括但不限于）：拓尔思（300229）、拓维信息（002261）、神州数码（000034）、常山北明（000158）等。

　　猛料五：国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》！

　　事件：昨日高层主持召开国常会，会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。

　　点评：该消息利好AI智能体板块。深入实施“人工智能+”行动是中国推动新质生产力发展和数字化转型的核心战略。而随着“人工智能+行业应用”正在加速落地，将反推AI大模型向更强大、更高效和更可靠的方向发展。这一趋势不仅推动了推理模型的深化，也催生了智能体模型的快速发展。也正因为如此，业内才普遍认为，2025年将是AI智能体的爆发元年。A股市场方面，AI智能体是AI中游的核心细分板块。虽然AI智能体暂时不是市场主线热点，但据旌扬观察，最近1个月以来，主力机构已经开始连续吸筹。这就意味着板块离加速上行已经不远。

　　持续周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　操盘策略：AI智能体板块中短期上行趋势稳定，昨天出现冲高回落，但仍然逆势走强，且收在10日线之上。只要10日线不破，上行趋势就不会松动。考虑到主力已经开始吸筹，所以只要板块趋势稳定，就可以开始跟踪。

　　相关公司（包括但不限于）：利欧股份（002131）、鼎捷数智（300378）、金现代（300830）、普联软件（300996）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：章盟主：净买入易点天下（AI应用+AI智能体）1.31亿；炒股养家：净买入德展健康（创新药）8375万、南兴股份（AI智能体）3762万、珠江股份（体育）2659万；作手新一：净买入广生堂（创新药）5166万；流沙河：净买入南方路机（雅下+水利+工程机械）1590万。

　　游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股5只，净卖出超过1000万的个股6只。

　　游资大佬板块调仓：中幅加仓AI智能体，小幅加仓AI应用、体育和工程机械。小幅减仓水泥、液冷服务器和家居用品。

　　机构资金单日买入（1000万+）：工业富联601138，消费电子，2家机构买入149835.77万，是昨日机构净买入最多的个股。昂利康002940，创新药，5家机构买入2家机构买入17227.84万占比14.79%，是昨日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：北方长龙301357，军工，7月29日-7月31日，机构资金3次净买入，7月31日净买入12729.21万，机构买入量较之前基本持平。英维克002837，液冷服务器，7月30日-7月31日，机构资金2次净买入，7月31日净买入6160.37万，机构买入量较之前小幅萎缩。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股17只，净卖出超过1000万的个股14只。机构席位买盘小幅释放，卖盘微幅释放。由于买盘释放更多，所以机构资金净流入量较周三还有所增加。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），CPO被中幅加仓，雅下水电概念被小幅加仓。创新药出现剧烈分歧，但流入流出基本持平。值得注意的是，液冷服务器被主力机构集中买入，板块短期爆发力和持续性或将进一步增强。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向）：消费电子、苹果概念、能源设备、AI智能体、AI应用、军工、地下管网、网约车、建材等被小幅加仓。半导体被中幅减仓，存储芯片、体育、谷子经济、短剧游戏、AI手机、零售机、医疗服务、化学制药、宠物经济、汽车零部件被小幅减仓。

　　总体来看，周四机构和游资操作趋同，机构席位买盘和卖盘同步释放，卖盘释放更多，净流入量有所增加。游资的情况也基本一致，从周三微幅净流出，转为微幅净流入。从板块资金流向上看，主力机构开始纵深挖掘AI算力硬件细分，大幅加仓了液冷服务器，同时业绩买入CPO。游资则中幅加仓了AI智能体。可以看出，机构和游资买入的方向都是人工智能。除此之外，没有其他合力买入的方向，也没有集中加仓的方向。

　　本文出自旌扬的财经自媒体矩阵，每个交易日早6点前发布，希望大家能通过本文及时了解A股市场行业、板块的最新消息，还有各类主力资金的最新调仓动向。在方向选择上，尽量做到消息与资金共振，这样才能大幅提高胜率！

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